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【課程背景】

國家正在大力加快多層次資本市場的建設，多層次資本市場建立的關鍵是要加強投資者多元化的服務體系的構建。2014年5月9日發布的“新國九條”提出，到2020年，基本形成結構合理、功能完善、規范透明、穩健高效、開放包容的多層次資本市場體系。多層次資本市場一定是以投資者為導向的資本市場。中國的資本市場正從目前以散戶為主的投資者結構向以機構投資者為主的投資者結構轉化。

為了幫助企業快速適應這一變化，面對精明的投資機構，企業能夠準確地將企業自身的融資需求與企業的特色進行合理的包裝與表達，與投資機構進行平等、有效的交流與對接。

---了通過培訓解掌握場外資本市場的特點與政策！

---通過培訓學習中小微企業融資的新途徑！

---通過培訓學習投融資方面的成功經驗與案例！

---通過培訓掌握與投資機構進行項目投融資對接與洽談！

---通過培訓解決本企業在投融資方面的困惑與問題！

---通過培訓掌握投融資方面中的基本方法與渠道！

---通過培訓掌握融資、招商、銷售路演方面的基本技巧！

---通過培訓進行資源的有效對接！

【培訓特色】

培訓前調研+理論講授+互動交流+模擬演練+案例剖析+資源對接+增值服務。

針對中小微企業融資方面存在的問題提供實戰性的解決方案,培訓具有六大特色

1、培訓前調研與輔導：對參加培訓的企業的融資需求與融資存在的問題進行調研！填寫《融資問題與需求調查表》，收集參訓企業在融資中遇到的困惑及融資需求，以便研修培訓期間針對性的進行實戰分析與研討。特別是對報名參加模擬融資路演和市場融資方案演練的企業進行培訓前的輔導，提前半個月，由投資專家指導企業進行路演材料寫作的建議和修改（發參考模板和寫作提綱給企業），并進行路演事項的指導，以及路演技巧的完善；指導企業撰寫完成《路演商業計劃書PPT》。

2、解決問題式的模擬訓練： 針對所有參訓企業在融資中存在的問題,運用融資理論與成功經驗進行解決問題式的實戰培訓與提出解決方案。每期從報名學員中挑選5家企業進行模擬融資路演訓練。其它參訓企業可以提問3個本企業在融資方面的問題與困惑，由授課老師現場給予回答與指導！

3、推薦符合條件的企業到新三板掛牌：對符合新三板掛牌條件的企業推薦到場外資本市場的股權托管交易中心掛牌。

4、進行融資對接： 對參加模擬路演的企業可安排投資機構對接！

5、進行項目宣傳推廣：參加研修班的企業的融資項目可在主辦方的網站、公眾號及主辦方在新浪、騰訊等大型門戶及財經類網站的博客上免費宣傳推廣！

6、培訓后輔導：在培訓結束后，凡參加模本培訓班的學員可免費在融資專家指導下的電話、電子郵件的咨詢。如參訓參加培訓的企業有需要提供融資咨詢、推薦新三板掛牌等服務可九折優惠。

【課程大綱】

第一節：企業發展三角戰略

一、企業的商業模式

1、什么是商業模式

2、商業模式的作用

3、商業模式與融資的關系

二、企業的管理模式

1、什么是管理模式

2、管理模式的作用

3、管理模式與融資的關系

三、企業的資本模式

1、什么是資本模式

2、資本模式的作用

3、資本模式與商業模式、管理模式的關系

第二節：中小微企業融資面臨的誤區與困境

一、企業內部的誤區

1、缺乏融資規劃

2、缺乏有效包裝

3、忽視企業內部管理和商業模式的設計

二、企業外部的困境

1、資本市場不健全

2、融資中存在大量潛規則

3、融資的風險控制方法對中小微企業不利

第三節：企業融資的五種途徑

一、企業內部融資

1、員工持股

2、員工借款

3、員工辦會員卡

二、政府融資

1、政府扶持資金

2、政府貼息貸款

3、政策性持股

三、市場融資

1、會員卡

2、產消合一模式

3、消投合一模式

四、股權融資

1、銀行貸款

2、民間拆借

3、信托、基金等

五、股權融資

1、協議轉股

2、PE & VC

3、掛牌上市

第四節：健全的多層次資本市場

一、多層次資本市場的結構內容

1、一板市場

2、二板市場

3、三板市場

二、多層次資本市場的結構特點

1、美國資本市場體系的結構特點

2、日本和英國資本市場體系的結構特點

3、中國資本市場體系的結構特點

三、多層次資本市場的措施與方法

1、有利于形成信息透明、完全競爭、風險分散的投融資體制。

2、有利于減少道德風險、提高監管效率。

3、掛牌實行注冊制并具有再融資功能。

4、證券品種的全可轉讓性質。

5、市場以專業投資者為主。

6、主辦券商的責任主體性質。

7、監管以保證信息充分披露為主。

第五節：中小微企業如何在場外資本市場（新三板）融資

一、場外資本市場的特點

1、場外交易市場是一個分散的無形市場。

2、場外交易市場的組織方式采取做市商制。

3、場外交易市場是一個擁有眾多證券種類和證券經營機構的市場，以未能在證券交易所批準上市的股票和債券為主。

4、場外交易市場是一個以議價方式進行證券交易的市場。

5、場外交易市場的管理比證券交易所寬松。

二、場外資本市場掛牌的條件

門檻低，不設財務指標要求：

1、業務基本獨立，具有持續經營能力；

2、不存在顯著的同業競爭、顯失公允的關聯交易、額度較大的股東侵占資產等損害投資者利益行為。

3、在經營管理上具備風險控制能力；

4、治理結構健全，運作規范；

5、股份發行、轉讓合法規；

6、非貨幣出資存續1年；

三、場外資本市場掛牌的程序

1、股改審計

2、策劃包裝

3、審核掛牌；

4、交易融資

5、轉板退市

四、場外資本市場掛牌的好處

1、提高公司治理和規范運作水平：推薦掛牌過程中，中介機構對公司進行全面調查，對公司歷史進行梳理，發現并解決問題。

2、提升企業公眾形象和認知程度。品牌宣傳廣告效應：增強企業公信力、能夠起到很好的廣告效應，樹立公司良好的公眾形象，增加品牌的價值

3、幫助企業融資：為股權定價，發現價值，促進交易，利于股權融資和債權融資。提升債權融資能力。股權融資能力和估值大大提升。

4、客戶吸引力提高 ：掛牌后增加客戶對企業的了解和信任,降低信息溝通成本，這都有助于提高對客戶的吸引力，進而提升經營業績。

5、有利于企業IPO：通過促進融資、規范運作、形象宣傳、合理定價、優化股權結構、政府支持、股東配合，有利于企業快速達到IPO要求。

6、提振員工信心，增強公司凝聚力。

五、場外資本市場掛牌成功案例分享

互動環節之一：老師答疑

由授課老師與投融資專家與參加培訓的學員就學員企業在融資中遇到的困惑與問題進行現場一對一的答疑與提供建議。包括企業融資方式、企業股份改制、新三板掛牌等現場一對一專家互動答疑解惑、融資與掛牌方案落地建議。

第六節：路演商業計劃書寫作技巧

一、什么是路演，路演的類型

1、什么是路演習？

2、路演的類型（融資路演、招商路演、營銷路演）

3、路演的價值與作用

二、路演商業計劃書的內容

1、公司愿景、目標與使命

2、公司的市場定位、消費者定位

3、市場容量與市場前景

4、獨特的商業模式

5、融資計劃與風險管控

6、管理模式與團隊建設

三、路演商業計劃書撰寫要點

1、簡潔明了，控制好篇幅。

2、避免言過其實，對產品、服務的前景過分樂觀，會令人產生不信任感。

3、一定要用數據說話，數據要真實經得起驗證并說服力。

4、對競爭要有清醒的認識，不能忽視競爭威脅。

5、使用圖表來演示和簡化復雜的信息。

6、 層次分明，使用標題和小標題來分類不同的主題內容。

7、 目標明確，要說明創業公司要做什么、目標市場在哪兒、潛在利益是什么。

第六節：路演演講技巧

1、采用簡潔的語言，告訴投資人企業的主營業務、盈利模式、產品亮點。

2、要展示出企業核心團隊的成員以及他們的優勢。

3、要明確告訴投資者風險預警和應對方案。

4、演示應保持條理清晰的風格，突出市場前景，刺激投資者的興奮點。

5、用講故事的方式，把市場需求和解決方案形象生動的講出來，比反復論證那些所謂的事實更加具有說服力。

6、用自己的語言進行演講說，而不是念PPT上的內容。

7、面對投資人，而不是大屏幕。就算再緊張，也要面對著投資人講解項目。

8、避免使用“被過度使用”的詞語。

9、誠實。不知道的就是不知道，不要試圖欺瞞投資人。

10、別在路演的時候頻頻抱怨。

11、少用形容詞。簡簡單單的告訴投資人，你的項目面對的是哪些用戶？解決的是哪些需求？投資人自然會給你的項目定下形容詞。

12、除去商業計劃的演示，要獲取風險投資，還有兩個關鍵點。既與風險投資家的會談和展示自己的企業家素質。

互動環節之二：模擬融資路演

從報名參加模擬路演的企業中挑選3-5家企業進行模擬融資路演（路演對象主要是面對投資機構進行股權融資與債權融資），每家企業演講時間15分鐘，投資機構提問與點評5分鐘，共20分鐘。

對參加模擬路演的企業進行一對一地進行全方位路演指導，針對投資亮點、行業分析、市場分析、公司概況、核心競爭力、發展規劃、商業模式、融資計劃、財務數據等各個方面進行展示，讓企業項目清楚地表達出自身優勢，以吸引更多投資機構關注。

張老師

張玲老師

上海朗榮投資管理有限公司合伙人

多家企業掛牌融資顧問

上海朗榮投資管理有限公司合伙人，畢業南京農業大學金融專業，在建設銀行南京分行、華為、元征（上市公司）等多家知名企業及上市公司從事金融、財務管理工作。十多年的財務管控、投資預算、運營管理等方面的經驗。

研究領域：財務管控、審計、投資融資、掛牌上市、運營管理。

服務政府與企業:南陽市臥龍區政府、撫州臨川溫泉新區、九牧衛浴、五星電器、冠科投資、廈門惠民食品、德美精細化工，已幫助完成在場外資本市場掛牌的企業有：由由通、星燦晨、江西青嵐、森博園等十多家企業。

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