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課程背景

每一個企業，都要根據自身的生產經營狀況、資金擁有情況、發展階段以及公司未來經營發展等需求，來進行融資。

本節課將會圍繞以下問題：企業處于不同階段（初創期、成長期、成熟期、衰退期）應當采取怎樣的融資戰略？如何有效的利用企業資金？商業計劃書與融資之間的關系是什么？作為融資方如何制作一份詳略得當的計劃書，讓讓投資人快速地理解你的項目并吸引投資人？在融資磋商過程中如何考量各要素的重要性？作為投資方如何做到盡職調查規避法律風險？融資過程中常見的陷阱有哪些？如何避免陷入這些陷阱當中？針對這些問題，本節課將會結合具體的案例展開詳細的探討，讓學員獲得啟發。

該課程的開展方式極具互動性，充分運用多種有效且廣受成年人歡迎的教學方式，例如：角色扮演，小組討論，視頻教學，案例教學等，讓所有學員在體驗中學習和不斷思考，在分享中收獲。

課程對象

企業創始人、高級管理人員、合伙人、投資人等。

課程收益

?熟悉融資過程，獲得商業計劃書制作的指導；

?掌握融資磋商的技巧，規避相應的法律風險；

?維護投融資過程中的自身利益，避開各類陷阱；

課程規劃

?課程時間規劃

一個主題“股權融資”共用2天的時間講解，下分為2個章節，每章節用2個小時進行講解，課時長度共4小時。

?教學方式

采用視頻教學+案例教學+角色扮演等相結合的方式，讓學員融入教學過程中，體會真實的情境，并依此提出相應的解決方案，充分實踐課堂理論知識；

本期課程采用視頻（可提前觀看了解）：《金牌投資人》股權融資片段；

本期課程采用案例（可提前查詢了解）：具體見各章節細節；

?參與人數規劃

不限制。

?課程工具

課程所需備用法條：

《中華人民共和國公司法》（2013年修正）

《中華人民共和國證券法》（2014年修正）

課程體系

（一）本課簡介

?融資前期

?為什么要進行融資

1、融資需求

2、融資用途

?融資策略

1、創立期：采用權益性籌資獲取長久性的資金；

2、成長期：由內部融資轉換到外部融資，主要的外部融資有長期借款，發行債券，商業信用；

3、成熟期：債務融資；

?投資人

1、天使投資（Angel Investment）

2、風險投資（Venture Capital）

3、私募股權投資（Private Equity）

?如何吸引投資人

1、商業計劃書

內容要求

格式要求

2、估值

估值方法介紹（資產基礎法、市場法、收益法、現金流量折現法）

估值方法選擇

案例1：萬家文化子公司萬家電競融資計劃擱淺；

（二）章節概述

?第一章 融資過程

?條款清單（term sheet）

1、注意問題

2、條款內容

并購標的

投資人權利條款

公司治理條款

保護性條款或一票否決權

保密條款

提供資料與信息條款

對賭條款

進度安排條款

終止條款

?盡職調查（Due Diligence）

1、概念

2、主要關注點

公司設立及歷史沿革問題；

主要股東情況；

公司重大債權債務文件；

公司重大合同；

公司重大訴訟、仲裁、行政處罰文件；

稅收及政府優惠政策等；

3、意義

?簽署投資協議、增資協議等一系列法律文件

1、股權比例問題

2、董事會席位問題

3、投資方的優先權問題

4、創始人的股權部分解綁問題

5、經營管理的權限和構成問題

?交割和后期整合

1、交割方式

支付股權轉讓價款

支付增資款

2、資源整合

?第二章 了解融資中常見的陷阱

?投資的先決條件

1、舉例

?各種優先權問題

1、概念

?對賭

1、含義

2、對賭建議：設置上限

?董事會、監事會的席位

1、董事會席位保持奇數

2、保持創始股東的董事會席位構成

3、監事會席位的意義

4、監事會和董事會的區別

?一票否決權

1、概念

2、原因

3、常見條款

?反稀釋

1、定義

2、類型

轉換權條款

優先購股權條款

新一輪融資中股份價值保護條款

李老師

李可書老師（北京）

——法律、股權與投融資實戰專家

★ 北京市煒衡律師事務所合伙人、資深律師

★ 法學博士、經濟學博士后

★ 曾任天津金融資產交易所副總裁

★ 股權、投融資實戰專家

★ 財政部政PPP中心 法律專家

★ 股權激勵“三步法”理論創始人

個人簡介

★ 法學博士，經濟學博士后，資深律師。股權激勵“三步法”理論創始人 。曾輔導過多家企業企業成功上市、并購重組及實施股權激勵項目，擁有 10余年律師執業經驗。業務專長包括：投資和融資（股權及債權融資、境內外上市、企業并購重組）、股權激勵、股權結構設計及公司治理、公司法律事務。

★ 憑借多年企業股權結構設計、公司治理結構、股權激勵、并購重組、投融資領域的實操經，首次提出“股權激勵三步法”的理論，解決傳統股權激勵無法有效激勵員工的問題。

主講課程

《企業法律風險防范》、《股權激勵實施全流程》、《中國式合伙人：股權激勵三步法》、《企業并購重組法律實務》、《企業融資實務指導》、《股權結構設計》、《公司治理結構與股權糾紛解決》、《法商思維》

主要著作：

《企業并購全流程》（專著，中國法制出版社出版）

《股權激勵實務操作與案例分析》（專著，法律出版社出版）

《當代中國企業工會保護勞動權的法經濟學分析》（專著，中國政法大學出版社出版）

授課風格

★ 深入淺出，通俗易懂

★ 實用、具有非常強的可操作性

★ 有獨到理論支撐，課程具有新穎性

★ 善于采取多種授課方式，具有很強的現場感染力

服務客戶

★ 中石油、深圳證券交易所、延安金融協會、厚大司考考生等

★ 福建十方控股集團（股票代號：01831）在香港聯合交易所上市；

★ 中國金石集團（股票代號：01380）在香港聯合交易所上市；

★ 澳優乳業股份有限公司（股票代號：01717）在香港聯合交易所上市；

★ 濮陽惠成電子材料股份有限公司（股票代號：300481）創業板上市；

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