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課程背景：

房地產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟最重要的支柱產(chǎn)業(yè)，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，房地產(chǎn)業(yè)已步入黃金發(fā)展期。房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要大量資金， 企業(yè)做大了需要更多資本，掌握了資本運營技能和合理融資手段的房地產(chǎn)企業(yè)，發(fā)展速度將比別人更快！

伴隨著全球化的大潮，國際資本蜂擁而至，融資渠道開始多元化，投資機會不斷涌現(xiàn)，中國資本市場方興未艾，運作好資本與融資已成為企業(yè)發(fā)展的主要途徑和當務之急。但資本運營與融資并非易事，如何有效地運營資本和合理融資，已成為房地產(chǎn)企業(yè)面對的重大課題。

課程收益：

1．資本， 資本關鍵還是資本！融資有道， 投資有竅！強化投融資理念。

2．掌握資本運營模式。

3．掌握房地產(chǎn)投資、項目投資和金融投資技巧。

4．把控投資活動風險與防范 。

5．掌握資本重組技能。

6．把握融資原則，學會融資包裝。

7．掌握融資技能，降低融資風險。

8．從案例中拓展投融資眼界，提高房地產(chǎn)投融資操作水平。

課程內(nèi)容：

第一講 資本運營的分類與模式

一、資本運營分類

（一）按資本運用的狀態(tài)分類

1．增量資本運營

2．存量資本運營

（二）按資本運營的方式分類

1．外部交易型資本運營

2．內(nèi)部管理型資本運營

（三）按資本運營的對象分類

1．實業(yè)資本運營

2．金融資本運營

3．產(chǎn)權(quán)資本運營

二、資本運營模式

（一）擴張型資本運營

1．橫向型資本運營

2．縱向型資本運營

3．混合型資本擴張

（二）收縮型資本運營

1．資產(chǎn)剝離

2．公司分立

第二講 投資管理

一、房地產(chǎn)投資

1.房地產(chǎn)投資概述

2.房地產(chǎn)投資計劃的制訂

3.房地產(chǎn)投資技巧

二、項目投資

1.項目投資概述

2.項目投資決策參數(shù)的估計

3.項目投資決策方法

4.項目投資決策的其他問題

三、金融投資

1.金融投資概述

2.債券投資

3.股票投資

4.基金和期權(quán)投資

四、投資活動風險與防范

第三講 資本重組

一、企業(yè)并購

（一）企業(yè)并購概論

（二）并購的實施

1．目標搜尋

2．調(diào)查

3．結(jié)構(gòu)設計

（三）杠桿收購與管理層收購

1．杠桿收購的概念

2．杠桿收購的步驟

3．杠桿收購的風險

4．管理層收購

（四）并購后整合

二、剝離與分立

（一）資產(chǎn)剝離的方式

（二）公司分立的優(yōu)缺點

1．分立的優(yōu)點

2，分立的缺點

第四講 資本運營成功案例

一、亞新科的一買一賣：資本的奧秘在于流動

二、亞太科技：超募資金如何用

三、金葉珠寶借殼光明家具上市

四、2011首富梁穩(wěn)根的財富故事

五、張近東的千億蘇寧

第五講 籌(融)資行為管理與價值管理

一、籌（融）資行為管理

1.籌資概述

2.股權(quán)資本的籌資

3.債務資本的籌資

二、籌（融）資價值管理

1.資本成本

2.財務杠桿

3.資本結(jié)構(gòu)

第六講 融資策劃原則

一、融資策劃必須遵循八大基本原則

二、融資過程必須控制八個關鍵環(huán)節(jié)

三、融資策劃必須樹立正確融資理念避免陷入七個誤區(qū)

第七講 融資項目包裝

一、融資項目包裝的含義和內(nèi)容

二、融資項目包裝的主要特征

三、應注意的主要問題

四、融資結(jié)構(gòu)模式設計

五、融資項目包裝的資金選擇

第八講 融資談判策略

一、準備談判語言

二、明確談判內(nèi)容

三、確定談判步驟

四、把握談判原則

五、掌握談判技巧

第九講 融資風險防范

第一節(jié) 融資風險概述

一、融資風險產(chǎn)生的根源

二、融資過程中風險識別與控制的重要性

三、融資風險分類

第二節(jié)中小企業(yè)融資風險的表現(xiàn)形式

一、經(jīng)營性虧損導致的融資風險

二、資金運用不當導致的融資風險

三、因匯率變動導致的融資風險

第三節(jié)識破融資騙局，防范欺詐風險

一、融資詐騙的一般方式

二、設置融資騙局的常用步驟

三、如何防范融資詐騙

第十講 融資成功案例

一、蒙牛乳業(yè)對賭協(xié)議融資

二、華誼兄弟國內(nèi)上市融資

三、比克電池借殼上市融資

第十一講 融資風險案例

一、市場風險案例

二、經(jīng)營風險案例

三、財務風險案例

屠老師

【基本介紹】

房地產(chǎn)/建筑業(yè)財務管理專家，高級會計師，中華全國管理創(chuàng)新研究會副會長，中國培訓品牌講師、中國財稅金牌講師。 曾任杭州富特、舟山海山等國有、三資、民營企業(yè)副總經(jīng)理、上市和新三板掛牌企業(yè)財務總監(jiān)兼管理顧問、財務總監(jiān)兼總經(jīng)理助理等高級管理18年，財務中層20年，兼任銀行客戶經(jīng)理等中層5年和銀行顧問3年，兼任某會計師（稅務師）事務所副所長、企業(yè)（建筑業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等）管理（財務）顧問16年，特約審計12年（曾任上市公司內(nèi)部控制主審）。

現(xiàn)任河北省企業(yè)家協(xié)會戰(zhàn)略合作專家，北京中寶投資顧問有限公司高級顧問，北京中建政研信息咨詢中心專家委員會委員，北京解稅寶科技有限公司首席稅務專家?guī)斐蓡T，海軒商學院戰(zhàn)略指導委員會財務管理高級顧問,北京漢唐教育財稅在線實戰(zhàn)講師，清華大學、北京大學、浙江大學、浙江工業(yè)大學、浙江工商大學、上海財經(jīng)大學、上海交通大學、浙江師范大學、山東財經(jīng)大學、中國人民大學、西安交大、中華會計網(wǎng)校、北京清大厚德教育研究院等多所院校掛鉤授課或特聘高級講師、教授，浙江省會計人員繼續(xù)教育指定培訓師，浙江省總會計師協(xié)會理事、北京培訓行業(yè)聯(lián)誼會常務理事等。

2013年被評為中國財務價值領軍、優(yōu)秀培訓師；2014年被評為中國講師500強、財務管理領域十強和財務管理熱門講師第三名；2015年被評為中國放心講師、中國誠信品牌講師、“明德杯”中國好講師、中國最具實戰(zhàn)性品牌講師、“師王爭霸賽”中國最具創(chuàng)新性講師、163誠信講師全國50強;、2016年中國誠信品牌講師網(wǎng)絡評獎得票名列第四、中國培訓最具號召力講師、中國培訓百強名師；2017年獲中國講師信譽認證、測評為高級培訓資質(zhì)、年度中華講師風云榜百強；2018年中國培訓行業(yè)第三屆三師節(jié)金手指獎誠信100強、中國財稅金牌講師、2018年度中國最具品牌價值講師、2018年度首屆《國學文化最具影響力講師》評選大賽第一名并授予金牌講師、2018年度中國百強講師網(wǎng)絡大評選榮獲金牌講師稱號。

從事培訓授課36年，擁有財務、會計、稅務、內(nèi)控、審計、預算、資本、風險 、成本、非財、戰(zhàn)略、物流、上市、新三板、PPP項目、財政、金融、統(tǒng)計、認證、國企改革、其他等多個系列課程，涉及制造、房地產(chǎn)、建筑施工、通信、電力、銀行、保險、基金、物流、行政事業(yè)、學校、醫(yī)院、賓館、財政、稅務、商品超市、生活服務、社會團體、農(nóng)村等多個行業(yè)，現(xiàn)有精品課程40門、主講課程153門。

獲社會科學成果（財稅類）3項、著作證書（企業(yè)管理類）12份

在省級以上刊物發(fā)表論文120多篇，其中：獲國際優(yōu)秀論文10篇、箸作證書20多份、全國優(yōu)秀論文一等獎10多篇。

編寫財務會計、財務管理、內(nèi)部控制等內(nèi)部教材5部，將公開出版財務、稅務、內(nèi)控、內(nèi)審、預算教材5本。

2009年獲“飛馬金獎”等榮譽稱號、

2010年獲“共和國建設功臣”等榮譽稱號

2011年獲“世界華人杰出創(chuàng)新人物”等榮譽稱號

曾代表CFO、財務總監(jiān)出席國際財聯(lián)第41屆世界聯(lián)合大會

曾多次代表財務總監(jiān)接受財政部《財會信報》采訪

【授課風格】

1、博彩眾長，融會貫通；

2、知識性、務實性、趣味性三者有機結(jié)合；

3、開展多層次互動與適量游戲，營造生動活潑的課堂氣氛；

4、在灌輸課程基本理論的同時突出操作技能的提升；

5、提供所講課程的綜合性優(yōu)秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能；

6、采用理論與實際相結(jié)合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式。

同時，注重理論發(fā)展與更新、本職財務總監(jiān)與總經(jīng)理助理崗位和其他財務等管理崗位實務操作、中介機構(gòu)審計與咨詢?nèi)呓Y(jié)合，具有深入淺出，通俗易懂，針對性、系統(tǒng)性與可操作性極強的獨到之處，深受各地、各層次學員的一致好評。

【咨詢客戶】

浙江升華集團下屬公司（集團：上市公司、中國制造業(yè)500強企業(yè)）

浙江起步集團下屬公司（集團：籌備上市、中國500強最具價值品牌、福布斯中國最具潛力企業(yè)）

杭州富特帶鋼有限公司

湖州富星帶鋼有限公司

上海明豪服裝有限公司下屬公司

嘉興市華宇制衣有限公司

平湖市福星制衣有限公司

舟山市海山密封材料股份有限公司（新三板企業(yè)）

舟山市海霖密封件有限公司（籌備上市）

寧波海山克爾鈴密封件有限公司（籌備上市）

浙北會計師事務所顧問

湖州審計師事務所特約審計

湖州會計師事務所特約會計師

浙江天孚會計師事務所副所長、高級顧問

浙江元鼎會計師事務所有限公司高級顧問

北京中寶投資顧問有限公司高級顧問

海軒商學院戰(zhàn)略指導委員會財務管理高級顧問

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