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課程背景

隨著新冠肺炎疫情的反復(fù)，與新金融11條的加速落地，財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的加劇，各種形式的，以營(yíng)銷為目的的高端客戶活動(dòng)已經(jīng)為了開(kāi)門(mén)紅期間銀行財(cái)私團(tuán)隊(duì)與高端客戶溝通、交流和銷售的重要手段。根據(jù)調(diào)研各機(jī)構(gòu)的實(shí)際問(wèn)題及中高端客戶需求分析，本次課程特針對(duì)財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)的企業(yè)主圈層營(yíng)銷活動(dòng)的核心需求，從財(cái)富管理市場(chǎng)環(huán)境的宏觀經(jīng)濟(jì)背景現(xiàn)況分析，結(jié)合各機(jī)構(gòu)主推產(chǎn)品的市場(chǎng)定位與重點(diǎn)目標(biāo)客群的動(dòng)員組織，配套價(jià)值型產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)包裝，落地財(cái)私專場(chǎng)沙龍或高端客戶答謝會(huì)的實(shí)戰(zhàn)操作，專家講師會(huì)全方位啟發(fā)高客思維，打破固有的講授式模式，側(cè)重于感染力的傳導(dǎo)，引爆熱點(diǎn)，真正做到深入淺出，協(xié)助達(dá)成高端客戶經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品落地實(shí)操效益。

適合對(duì)象

中高凈值客戶群體、個(gè)體戶老板、企業(yè)主、大股東、高管、房產(chǎn)投資者、專業(yè)投資者、專職貴婦等；有婚姻財(cái)富管理、企業(yè)資產(chǎn)隔離，子女婚嫁金、二代接班、財(cái)富傳承等需求客群。

課程內(nèi)容

一、開(kāi)場(chǎng)熱點(diǎn)，當(dāng)前環(huán)境下如何做好財(cái)富管理與實(shí)業(yè)規(guī)劃，達(dá)成本場(chǎng)講座的三個(gè)目標(biāo)，錢(qián)更有錢(qián)、錢(qián)更值錢(qián)、傳更多錢(qián)。

二、新常態(tài)的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)情勢(shì)下，如何聚焦國(guó)家政策熱點(diǎn)，如何定位共同富裕與三次分配，如何落地實(shí)業(yè)投資與選定投資理財(cái)資產(chǎn)配置方向。

三、如何完成人生三大目標(biāo)的追求，健康、財(cái)富、夢(mèng)想必須奠基于健康的財(cái)富金字塔。運(yùn)用家庭四個(gè)基本賬戶(現(xiàn)金、保障、保值、增值)，建構(gòu)一個(gè)高大上的家庭財(cái)富金字塔，實(shí)現(xiàn)人生的自由自主自在。

四、如何規(guī)劃樂(lè)活的品質(zhì)養(yǎng)老生活，如何妥善安排樂(lè)活四寶(老伴、老友、老狗、老本)，”專款專用”的”儲(chǔ)蓄積累”決定了樂(lè)活的水平與質(zhì)量。

五、對(duì)下一代最好的傳承從”好好愛(ài)自己”開(kāi)始，導(dǎo)入傳承的四類工具(贈(zèng)與、繼承、信托、保險(xiǎn))，結(jié)合法商與稅商概念，逐步歸納出運(yùn)用保險(xiǎn)產(chǎn)品規(guī)劃的核心優(yōu)勢(shì)。

六、導(dǎo)入三個(gè)法商與稅商傳承的熱點(diǎn)案例，分析個(gè)人、婚姻、企業(yè)三大類資產(chǎn)隔離風(fēng)險(xiǎn)與法律意義，總結(jié)出運(yùn)用”保險(xiǎn)七大功能”最能有效掌握”財(cái)富傳承主控權(quán)”

七、強(qiáng)調(diào)不同模式養(yǎng)老金準(zhǔn)備方法的比較與差異性，導(dǎo)向理財(cái)型保險(xiǎn)專款專用，保證受益，一次規(guī)劃同時(shí)滿足”企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隔離”、”婚姻資產(chǎn)保全”、”合理稅收籌劃”，并擁有充分主控權(quán)的傳承規(guī)劃。

八、激勵(lì)總結(jié)，美好的樂(lè)活品質(zhì)養(yǎng)老，必須從現(xiàn)在馬上開(kāi)始規(guī)劃，一起共同邁向富裕，實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)

張老師

張戊昌老師 私人銀行、高客保險(xiǎn)與全量金融管理專家

資歷背景

15年金融培訓(xùn)財(cái)私團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)

暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系博士

臺(tái)灣大葉大學(xué)事業(yè)經(jīng)營(yíng)研究所EMBA

臺(tái)灣淡江大學(xué)土木工程研究所碩士

財(cái)私大贏家項(xiàng)目研發(fā)導(dǎo)師

國(guó)際金融理財(cái)師CFP持證人

國(guó)際財(cái)資管理師CTP持證人

第一財(cái)經(jīng)最佳理財(cái)培訓(xùn)師(2018)

AFP/CFP/CPB資格認(rèn)證資深講師

曾任：

盛世安康創(chuàng)新項(xiàng)目資深合伙人暨培訓(xùn)總監(jiān)

深圳某投資咨詢公司專家顧問(wèn)

美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年區(qū)經(jīng)理

福布斯理財(cái)大賽專家評(píng)委

第一財(cái)經(jīng)理財(cái)精英賽專家評(píng)委

擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行特聘講師

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

10年的保險(xiǎn)公司管理與營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，

15年的金融培訓(xùn)財(cái)私管理與授課經(jīng)驗(yàn)

足跡已遍布全國(guó)省區(qū)60個(gè)城市

累計(jì)交付1500天

學(xué)員人數(shù)超過(guò)10000人

?張戊昌老師是暨南大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)博士，有十多年銀行與銀保高端團(tuán)隊(duì)管理與產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)歷，累積十幾年金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)管理與授課經(jīng)驗(yàn)，曾任職盛世安康創(chuàng)新項(xiàng)目資深合伙人暨培訓(xùn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)代理人團(tuán)隊(duì)建設(shè)與高端財(cái)富管理師培訓(xùn)。深圳**投資咨詢公司專家顧問(wèn)，負(fù)責(zé)家族辦公室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)。

?曾任美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG)臺(tái)灣南山人壽業(yè)務(wù)部十年，期間帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)獲得公司各種業(yè)績(jī)競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)與高峰會(huì)議資格，并擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)銀行理財(cái)規(guī)劃營(yíng)銷顧問(wèn)，協(xié)助多家銀行、證券、保險(xiǎn)公司及農(nóng)信社組織培訓(xùn)客戶經(jīng)理、投資顧問(wèn)、建立財(cái)私管理與財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)。2007年開(kāi)始受邀內(nèi)地?fù)?dān)任CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）資格認(rèn)證培訓(xùn)講師，并擔(dān)任培訓(xùn)中心專家顧問(wèn)，十年期間在私人銀行、證券、保險(xiǎn)、三方等金融產(chǎn)業(yè)，培訓(xùn)服務(wù)五十多家機(jī)構(gòu)已累積800多場(chǎng)豐富授課經(jīng)驗(yàn)。

主講課程

張老師課程以“產(chǎn)能提升”為主線，輻射到理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)、資產(chǎn)配置與產(chǎn)能提升、財(cái)富管理精細(xì)化管理與產(chǎn)能提升、保險(xiǎn)營(yíng)銷等課程，張老師課程注重實(shí)戰(zhàn)與落地性。老師既能講保險(xiǎn)、又能講銀行的課程，這些課題也可以課程或項(xiàng)目形式進(jìn)行市場(chǎng)交付。

《財(cái)私大贏家TM》

《財(cái)私訓(xùn)練營(yíng)™》

《銀行保險(xiǎn)與高客大單場(chǎng)景營(yíng)銷實(shí)務(wù)》

《高端客戶擴(kuò)戶提質(zhì)與增產(chǎn)配置提升》

《財(cái)富管理精細(xì)化管理與全量金融資產(chǎn)提升》

《私人銀行資產(chǎn)配置理財(cái)大賽策劃與高客營(yíng)銷能力提升》

《家族信托與大額保單成交絕技》

其他財(cái)富管理、銀行營(yíng)銷領(lǐng)域相關(guān)輻射課題老師可以根據(jù)客戶需求定制

授課風(fēng)格

?張戊昌老師的課程輕松愉快，強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)的態(tài)度與動(dòng)機(jī)，發(fā)揮其自身幽默風(fēng)趣的特質(zhì)，結(jié)合豐富的職場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，講演熱情，控場(chǎng)自然，立論清晰，分享真誠(chéng)，例舉有趣、練習(xí)實(shí)效，氛圍凝聚，享受在快樂(lè)中學(xué)習(xí)，理論與實(shí)務(wù)的結(jié)合受到愈來(lái)愈多培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及終端客戶的歡迎。更吸引人的是他善于運(yùn)用多種手法與元素于課程中，形象直觀，令人輕松領(lǐng)悟。

? 強(qiáng)調(diào)課程三大目標(biāo)，讓自己更有錢(qián)、讓自己更專業(yè)、讓客戶更有錢(qián)

? 強(qiáng)調(diào)新金融11條加速落地后，新金融與新零售賦能新科技概念，理財(cái)子公司的建設(shè)與管理，凈值化理財(cái)與權(quán)益類產(chǎn)品營(yíng)銷轉(zhuǎn)型升級(jí)，從資本市場(chǎng)的點(diǎn)線面分析，到存量廣度、客戶深度、產(chǎn)品密度的立體化營(yíng)銷全流程。

? 落實(shí)”看市場(chǎng)、盤(pán)客戶、強(qiáng)配置、三大擴(kuò)戶提質(zhì)的提升輸出

? 提倡體驗(yàn)式培訓(xùn)和符合學(xué)員實(shí)操風(fēng)格的授課與輔導(dǎo)方式；

? 融合行動(dòng)教練式培訓(xùn)技術(shù)，提供持續(xù)的輔導(dǎo)回訓(xùn)與固化：除分享理論與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)外，設(shè)計(jì)與實(shí)際工作落地的配套方案，并針對(duì)執(zhí)行力心態(tài)障礙給予教練技術(shù)輔導(dǎo)。持續(xù)追蹤，必要時(shí)轉(zhuǎn)為咨詢方案與教練方案，長(zhǎng)期輔導(dǎo)；

? 采用多元成人教學(xué)方式：點(diǎn)評(píng)、體驗(yàn)式活動(dòng)、案例、視頻、直播、微課。

? 課程案例豐富可落地，語(yǔ)言幽默風(fēng)趣、氛圍活躍，引發(fā)學(xué)員思考。

服務(wù)客戶

中國(guó)銀行(北京、吉林、內(nèi)蒙古、山東、浙江、上海、江蘇、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳、重慶分行)

中國(guó)工商銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳分行)

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(北京、山東、浙江、四川、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西分行)

中國(guó)建設(shè)銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、海南分行)

交通銀行(北京、山東、浙江、上海、廣東分行)

招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行、郵儲(chǔ)銀行、江蘇銀行、漢口銀行、包商銀行、齊商銀行、廣州銀行、廣州農(nóng)商銀行、深圳農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、秦皇島農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、佛山農(nóng)商銀行、順德農(nóng)商銀行、禪城農(nóng)商銀行、柳州銀行、成都銀行、國(guó)信證券、安信證券、慢錢(qián)、中國(guó)人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、光大永明人壽、友邦人壽、橫琴人壽、前海人壽、富德生命保險(xiǎn)、國(guó)富人壽、國(guó)寶人壽等等

?參與理財(cái)大賽與課程案例：

2021年，9月,工商銀行廈門(mén)分行，《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷技能提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)40人。

2021年，9月，《CFP國(guó)際金融理財(cái)師培訓(xùn)班》，案例模塊四期，參與人數(shù)200人

2021年，9月,浦發(fā)銀行鄭州分行，《需求引導(dǎo)與基金資產(chǎn)配置落地實(shí)操培訓(xùn)》，參與人數(shù)62人。

2021年，8月，線上公開(kāi)課，《家族信托與財(cái)富傳承生態(tài)化場(chǎng)景建立》，參與人數(shù)1200人。

2021年，7月，中國(guó)銀行杭州分行，《產(chǎn)品經(jīng)理顧問(wèn)式營(yíng)銷與綜合實(shí)戰(zhàn)能力提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)45人。

2021年，7月，長(zhǎng)城人壽湖北分公司，《高凈值客戶法商思維與大額保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)120人。

2021年，7月，中國(guó)銀行舟山分行，個(gè)金條線培訓(xùn)項(xiàng)目《資管新規(guī)下的資產(chǎn)配置與營(yíng)銷技巧賦能》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國(guó)銀行達(dá)州分行《樂(lè)活人生與財(cái)富管理》，高端客戶投資分享會(huì)。參與人數(shù)65人。

2021年，7月，中國(guó)郵政陜西分公司，《2021十佳理財(cái)經(jīng)理大賽》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行，《全面KYC能力提升與拓戶增收防流失維護(hù)培訓(xùn)》，參與人數(shù)50人。

2021年，7月，中國(guó)建設(shè)銀行信陽(yáng)分行，《分層提升管理與分群精準(zhǔn)營(yíng)銷提升培訓(xùn)》，參與人數(shù)75人

2021年，7月，中國(guó)建設(shè)銀行江蘇分行，《法眼看財(cái)富-2021年財(cái)富之星風(fēng)采大賽》，擔(dān)任主評(píng)委與專家顧問(wèn)。

2021年，6月，中國(guó)工商銀行江蘇分行，《中高端客戶資產(chǎn)配置與精準(zhǔn)營(yíng)銷培訓(xùn)》，參與人數(shù)90人。

2021年，6月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州分行，青年英才暨高級(jí)財(cái)富顧問(wèn)訓(xùn)練營(yíng)《高凈值客戶資產(chǎn)配置與家族信托特訓(xùn)》，參與人數(shù)70人。

2021年，6月，中國(guó)交通銀行云南分行，《財(cái)富管理精英大賽暨零售板塊隊(duì)伍產(chǎn)能提升培訓(xùn)》，擔(dān)任主評(píng)委與培訓(xùn)顧問(wèn)師。

2021年，5月，中國(guó)銀行青島分行《樂(lè)活人生與財(cái)富管理》，高客私享會(huì)。參與人數(shù)55人，意向期交保費(fèi)1000萬(wàn)。

2021年，5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行濱州分行，《三轉(zhuǎn)合一與管戶增效電話精準(zhǔn)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)80人

2021年，5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行遼寧分行，《存量客戶擴(kuò)戶提質(zhì)資產(chǎn)配置精準(zhǔn)營(yíng)銷-價(jià)值型保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)60人。

2021年，5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行臺(tái)州分行，新員工營(yíng)銷技能提升《全量金融資產(chǎn)配置與顧問(wèn)式營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》，參與人數(shù)50人。

2021年，4月29日，中信銀行濟(jì)南分行，《陽(yáng)光私募基金與全量金融資產(chǎn)提升》項(xiàng)目，，參與人數(shù)68人。

2021年，4月9日，興業(yè)總行，《‘興財(cái)計(jì)劃’之新晉社招理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班》，參與人數(shù)48人。

2021年，3月份，中信銀行重慶分行，《基金脈沖與全量金融資產(chǎn)提升》項(xiàng)目，支行網(wǎng)點(diǎn)導(dǎo)入，參與人數(shù)，七支行。

2021年，1月份，中國(guó)銀行成都分行《法商智慧與財(cái)富管理》，高客私享會(huì)，二場(chǎng)。參與人數(shù)68人。

2020年，11月份，中信銀行武漢分行，《CFP國(guó)際金融理財(cái)師培訓(xùn)班》，案例PK模塊，參與人數(shù)40人。

2020年，11月，中國(guó)銀行濰坊分行，《財(cái)富管理養(yǎng)成培訓(xùn)暨資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)45人。

2020年，11月，中國(guó)銀行浙江分行，《財(cái)富管理技能提升暨資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)37人。

2020年，11月，中國(guó)銀行湖北分行，《財(cái)富管理綜合能力提升暨理財(cái)經(jīng)理大賽》，專家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)３０人。

2020年，10月15號(hào)，華夏銀行南寧分行，《資產(chǎn)配置營(yíng)銷實(shí)務(wù)暨理財(cái)大賽》，專家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)47人。

2020年，11月12號(hào)，青島農(nóng)商行，《理財(cái)大賽與資產(chǎn)配置》，專家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)128人。

2019年4月份，深圳郵政局，《金融理財(cái)師AFP》，案例實(shí)操模塊，參與人數(shù)75人，

2019年5月份，武漢中行，《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問(wèn)與評(píng)委，，參與人數(shù)47人。

2019年7月份，第一財(cái)經(jīng)，精英評(píng)選，擔(dān)任評(píng)委。

2019年，7月份，中國(guó)銀行湖北省分行，《財(cái)富傳承與理財(cái)大賽》，專家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)約67人。

2019年，7月份，武漢，《CFP綜合案例面授》，參與人數(shù)約53人。

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2019年，8月份，深圳農(nóng)商行，《理財(cái)師綜合技能提升與資產(chǎn)配置大賽》，專家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)65人，

2019年，8月份，深圳郵儲(chǔ)，《理財(cái)師綜合技能提升暨理財(cái)大賽》，專家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)２８人。

2019年，10月份，中行湖北省分行，《理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)》十佳選拔，專家顧問(wèn)與評(píng)委，，參與人數(shù)70人

2019年，11月份，青島農(nóng)商銀行，《理財(cái)師大賽決賽》，專家顧問(wèn)與評(píng)委，參與人數(shù)36人。

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