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【課程背景】

盡職調查是銀行負責對公信用審核和風控管理員工必須要掌握的一項重要技能，是銀行對貸款企業進行資金需求審核、貸款風險識別、貸款風險評估和貸款條件設計的重要前提工作。盡職調查是否深入、全面，調查結果是否能夠真正揭示貸款企業真實的經營水平、財務水平和償債能力，以及發現潛在的貸款風險，直接決定了銀行是否同意為貸款企業提供資金支持。

而許多銀行負責對公信用審核和風控管理的員工并非財務和企業管理專業出身，對于貸款企業所在行業特點和企業經營管理并不熟悉，因此盡職調查就變成了一項十分有難度的技術活。尤其是面對目前許多新興的中小企業，很多感覺無從下手，不知所措，沒辦法全面地把貸款企業真實的償債能力和潛在的貸款風險發掘出來。

那么有沒有一套容易理解，操作性強的方法，指導銀行對公信審人員和風控管理員工全面而輕松地開展盡職調查工作嗎？

根據我在世界500強企業20多年的信用審核和風控管理從業經驗，總結了一套盡職調查八步法，能夠讓銀行對公信審人員和風控管理員工輕松掌握盡職調查工作。

本課程突破了很多課程只側重財務分析，缺乏對環境、政策、行業和企業運營規律的分析，總結了對公授信盡職調查“由外及內、由淺入深”的邏輯順序，解決了學員在實際工作中面臨的“道理明白，但不知道如何操作”的難題，使學員學之解惑，學之能用，讓銀行對公授信盡職調查工作變得輕松，容易。

【課程收益】

輕松掌握對公授信盡職調查的8個步驟；

輕松掌握企業面臨的4大環境；

輕松掌握行業分析的2個模型工具；

輕松掌握企業經營分析的3個實用工具；

識別貸款企業財務的3大能力；

學會從5個角度識別企業財務報表之外潛在的運營風險

了解信用評級的框架和目前主流金融機構的評級方法；

掌握6種常用風控手段，提高風控水平，降低違約風險。

【課程特色】

易懂，大道至簡；干貨，沒有廢話；嚴謹，邏輯清晰；實戰，學之能用。

【課程對象】

銀行負責對公信用審核和風控管理的員工

【課程大綱】

前言：

目標：迅速打破僵持局面并讓大家了解整個課程安排

自我介紹

課程安排

課堂要求

破冰游戲

正文：為什么要掌握盡職調查技術？

1、盡職調查的重要性：

對于銀行：

對于企業

對于個人

案例：探路者

2、盡職調查的思維邏輯：

由外入里、由簡到繁、由粗到細；

簡單介紹盡職調查八個步驟；

案例：探路者

第一步、怎樣對授信企業外部環境進行分析？

1、為什么要分析企業外部環境？

2、PEST模型：

什么是PEST模型？

怎么用PEST模型分析授信企業外部環境？

實戰訓練：

案例：探路者

第二步、對授信企業所在行業進行分析？

1、為什么要分析企業所在的行業？

2、波特五力模型：

什么是波特五力模型？

怎么用波特五力模型分析授信企業所在行業？

實戰訓練：

案例：探路者

3、微笑曲線模型：

什么是微笑曲線模型？

怎么用微笑曲線模型分析授信企業所在周期位置？

實戰訓練：

案例：探路者

第三步、怎么對授信企業優劣勢進行分析？

1、為什么要分析企業自身優劣勢？

2、SWOT模型分析：

什么是SWOT模型？

怎么用SWOT模型分析授信企業？

實戰訓練：

案例：探路者

第四步、怎么對授信企業生命周期進行分析？

1、為什么要分析企業生命周期？

2、企業生命周期曲線：

什么是企業生命周期曲線？

怎么用企業生命周期曲線來分析授信企業？

實戰訓練：

案例：探路者

第五步、怎么對授信企業的業務和產品進行分析？

1、為什么要分析企業的業務和產品？

2、波士頓矩陣模型：

什么是波士頓矩陣模型？

怎么用波士頓矩陣模型來分析授信企業？

實戰訓練：

案例：探路者

第六步、如何對授信企業進行財務分析？

1、為什么要對授信企業進行財務分析？

2、如何對授信企業進行財務分析？

償債能力分析；

償債能力包括哪些財務指標？

這些財務指標怎么計算？

這些財務指標能反應企業經營活動中的哪些問題？

實戰訓練：基于老師課前提供的財務報表，分析償債能力

案例：XX企業

盈利能力分析；

盈利能力包括有哪些財務指標？

這些財務指標怎么計算？

這些財務指標能反應企業經營活動中的哪些問題？

實戰訓練：基于老師課前提供的財務報表，分析盈利能力

案例：XX企業

現金流分析：

現金流能力包括有哪些財務指標？

這些財務指標怎么計算？

這些財務指標能反應企業經營活動中的哪些問題？

實戰訓練：基于老師課前提供的財務報表，分析現金流能力

案例：XX企業

3、如何識別財務報告之外的運營風險：

企業經營思路分析

第一還款來源分析；

未來現金流

資產周轉率

產品折扣和折讓

其他融資渠道分析

主要管理人員變動

對違約成本進行分析：

財務成本；

法律成本；

道德成本；

案例：探路者

4、如何了解授信企業以往信用記錄？

中國人民銀行征信查詢；

法律訴訟查詢（裁判文書網）；

還款記錄；

庫存查詢記錄；

第三方信用評級機構信用評級；

第七步、如何對授信企業進行信用評級？

1、為什么要對企業進行信用評級？

2、為什么要了解其他金融機構信用評級？：

5、銀行：貸款五級分類方法；

6、汽車金融公司：A、B、C

3、怎樣全方位地對授信企業進行信用評級？

7、信用評級包含的模塊；

8、信用評級模塊占比設計；

案例：探路者

第八步、如何設置風控手段？

1、目前通常使用的風控手段有哪些？

抵押和浮動抵押；

質押；

擔保；

保證金；

預付款；

銀行保函；

GPS監控；

保理+ABS

共管賬戶；

其他；

2、如何根據不同企業的實際情況，靈活使用這些風控手段？

充分挖掘現有和潛在風險；

掌握風險控制邊界；

符合企業實際經營情況；

最大支持授信企業；

第九步、結尾

1、回顧培訓過程中關鍵的知識點；

2、強調盡職調查工作是風控的開始，調查越充分，后續風險控制越輕松；

3、鼓勵學員，學以致用，輕松掌握。

秦老師

秦英

——供應鏈金融信用審核和風控管理專家

曾任世界500強企業、寶馬汽車金融（中國）有限公司經銷商信用審核和風控管理高級經理

曾任世界500強企業、約翰迪爾（中國）有限公司信貸部高級經理

曾任世界500強企業、大眾汽車金融（中國）有限公司零售融資和批發融資信用審核經理

曾任中信銀行鄭州分行信貸經理

畢業于中國人民大學商學院，MBA（工商管理碩士）學位

擅長領域：供應鏈金融風控設計、對公客戶盡職調查和報告撰寫、財務報表分析、風控策略設計和早期預警系統（EWS）搭建

【個人簡介】

秦英老師，在金融行業有20年的從業經驗：

1997/11 - 2002/08 中信銀行鄭州分行

2007/02 - 2009/02 大眾汽車金融（中國）有限公司

2009/02 - 2014/11 約翰迪爾（中國）投資有限公司

2014/12 - 2017/12 寶馬汽車金融(中國)有限公司

秦英老師先后在國內和國際知名金融機構擔任高管，主要負責信用政策和風控平臺搭建，信審和風控團隊管理以及大數據風控模型設計等工作。曾經帶領美國SAP和埃森哲技術團隊，為約翰迪爾公司從0到1搭建經銷商財務分析系統（DFA）和為寶馬汽車金融公司設計和升級早期預警系統（EWS）。

秦英老師，曾被借調到約翰迪爾公司美國總部和新加坡亞洲區總部工作并負責信用審核和風控管理工作；并在澳大利亞和泰國，為當地約翰迪爾分公司的信審和大數據風控團隊提供業務培訓，指導新系統測試和上線。豐富的海外工作經歷不僅讓秦英老師學到了國際先進的風控管理經驗，而且具備了跨國際和跨文化工作的能力。

秦英老師在中國人民大學商學院的MBA學習經歷，使他對各個產業和不同商業模式有著深刻的理解和分析能力。

核心咨詢項目內容：

從0到1，為約翰迪爾公司搭建信用經銷商融資平臺，結合中國市場特點制定信用政策，設計供應鏈金融產品，組建信用審核團隊，設計風控管理流程和搭建經銷商財務數據分析系統 （DFA）；

帶領美國埃森哲技術團隊，為寶馬汽車金融公司設計和升級早期預警系統（EWS）。由于早期預警系統（EWS）的使用，截止到現在，寶馬汽車金融公司經銷商壞賬率在所有國內汽車金融公司中表現最低；

每年對國內近600家寶馬汽車經銷商進行信用審核和風控管理，截止到從業時間結束，沒有任何一筆經銷商壞賬發生；

【授課風格】

專業性強：憑借多年在世界500強跨國企業的工作經歷，國際先進的信用審核和風控管理技術，成為供應鏈金融行業信用審核和風控管理方面的引領者；

可操作性強：通過案例分析，教授分析工具和方法，現學現用，實操性強，方便掌握；

互動式教學：通過互動方式，讓學員充分融入課堂討論和分析，通過舉一反三，引導學員發現解決問題的方法和技巧；

風趣幽默：教學風格幽默風趣、輕松愉快，通俗易懂，易于理解和掌握；

【主講課程】

商業銀行，金融機構—信用審核系列：

《商業銀行，金融機構，授信企業—貸前對公授信盡職調查八步法》

《商業銀行，金融機構，授信企業—貸前盡職調查報告必備的10大要素》

《商業銀行，金融機構，授信企業—中小企業財務報表分析技術》

商業銀行，金融機構—風控管理系列：

《金融機構，貸款企業，風控團隊—全面風控管理3+1工作法》

《金融機構，貸款企業，風控團隊—早期預警系統的3+3管理流程》

《金融機構，供應鏈企業—供應鏈金融4種模式下的金融產品和風控策略》

《商業銀行，金融機構，貸款企業—中小企業信貸全流程與風險管理》

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