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課程背景：

招商引資已經(jīng)成為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要舉措，但傳統(tǒng)的土地、稅收等政策優(yōu)惠，已經(jīng)無法適應(yīng)新情況。

新興產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)入，必須結(jié)合地方優(yōu)勢、創(chuàng)新思路、以投行思維開展產(chǎn)業(yè)鏈招商、資本招商。但資本招商涉及產(chǎn)業(yè)選擇、基金投資，在當(dāng)前國有資本管理體系下，如何實(shí)現(xiàn)地方國有基金的保值增值，防范投資風(fēng)險(xiǎn)，成為擺在地方政府和國企的重要課題。

本課程《地方如何以投行思維開展資本招商》，分析了當(dāng)前的外部環(huán)境下，從土地財(cái)政到股權(quán)財(cái)政，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的必然選擇；結(jié)合具體的實(shí)操案例，跨領(lǐng)域?qū)⑼缎兴季S和產(chǎn)業(yè)鏈思維導(dǎo)入到招商引資領(lǐng)域；并詳細(xì)闡述了地方產(chǎn)業(yè)基金的投資思路和基本操盤細(xì)節(jié)，介紹了地方產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)營中的注意要點(diǎn)。

課程收益：

突破傳統(tǒng)思維局限，開拓地方招商和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新思路

深入理解并掌握以投行思維開展資本招商的邏輯與方法

明確地方基金投資項(xiàng)目的原則和思路，有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)

熟悉地方產(chǎn)業(yè)基金募投管退等環(huán)節(jié)的運(yùn)作細(xì)節(jié)，確保合規(guī)運(yùn)營

學(xué)會運(yùn)用投行思維和產(chǎn)業(yè)鏈思維進(jìn)行招商引資，提升招商成效

掌握地方產(chǎn)業(yè)基金推動地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長

課程對象：

地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)、地方政府分管財(cái)政經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)基金管理的地方政府職能部門負(fù)責(zé)人，地方國資公司負(fù)責(zé)人，地方產(chǎn)業(yè)基金負(fù)責(zé)人、銀行地區(qū)分支行負(fù)責(zé)人和投行部負(fù)責(zé)人等。

課程方式：

案例導(dǎo)入話題，引起思考；案例討論后總結(jié)歸納；經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和講授；學(xué)員互動增加印象

課程大綱:

案例導(dǎo)入：營商環(huán)境的打造——塑造一流營商環(huán)境，讓美好自然發(fā)生

案例1：遼寧華晨汽車—仰融和華晨的故事

案例2：重慶市長黃奇帆如何引入筆電產(chǎn)業(yè)鏈

1）營商環(huán)境是水和空氣（必需品）

2）企業(yè)家首先要有安全感

案例3：從喝酒風(fēng)氣看營商環(huán)境

3）優(yōu)化營商環(huán)境的基本原則

——善于整合內(nèi)外部資源，形成強(qiáng)大的氛圍

核心：打造一支投行思維的招商鐵軍

第一講：當(dāng)前的形勢和我們的任務(wù)

一、世界格局進(jìn)入烏卡時(shí)代

——歡迎來到不穩(wěn)定、不確定、復(fù)雜且模糊的世界

1. 和平和發(fā)展還是不是世界的主旋律？

2. 全球政經(jīng)關(guān)系的核心變量

二、中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中低速增長階段

1. 為什么經(jīng)濟(jì)增速要保5%？

2. 中低速增長對企業(yè)和個(gè)人意味著什么？

3. 三駕馬車全面“熄火”了嗎？

4、對新質(zhì)生產(chǎn)力和新舊動能轉(zhuǎn)換的誤解

三、從土地財(cái)政走向產(chǎn)業(yè)財(cái)政

1. 南北差距逐漸代替東西差距

2. 中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展長期的最大隱憂

3. 三道紅線下地產(chǎn)的全面退位

——地方財(cái)政和地方城投轉(zhuǎn)型的正確出路在哪？

第二講：如何以投行思維開展資本招商？

一、中國資本市場發(fā)展近況及趨勢

1. 科創(chuàng)板、注冊制打開企業(yè)上市、直接融資的浪潮

2. 新版國九條內(nèi)容對資本市場的影響

3. 中國資本市場變革方向、未來的形態(tài)和趨勢

二、地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展須與資本市場結(jié)合

1. 上市公司數(shù)量和市值對地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性

2. 從債權(quán)融資到股權(quán)融資，從有息借錢到無息“印錢”

3. 地方國資發(fā)展與資本互動架構(gòu)與闡釋

三、如何以投行思維招商實(shí)現(xiàn)城市量級快速突破的？（以合肥為例）

1. 合肥資本招商的3大戰(zhàn)役

2. 合肥以投行思維招引產(chǎn)業(yè)的底層邏輯

3. 合肥資本招商模式操盤成功的6要素

討論：合肥模式是否適用所有行業(yè)，所有地區(qū)？為什么沒有把這個(gè)模式套用到所有行業(yè)？

四、中小城市參與資本招商的路徑和探索

案例：贛州設(shè)立定增基金招商實(shí)操

案例：如何以投行思維讓一個(gè)瀕臨絕境的旅游項(xiàng)目化腐朽為神奇？

問題：轄區(qū)有無類似的閑置資產(chǎn)、或者經(jīng)營不善的企業(yè)？思考如何去激活？

第三講、地方產(chǎn)業(yè)基金如何投資項(xiàng)目

一、地方產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砗瓦x擇邏輯

1. 因地制宜找，到當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢資源與核心競爭力

2. 抓住數(shù)字化，綠色化的趨勢，嵌入到全國乃至全球的產(chǎn)業(yè)鏈格局

3. 以地理區(qū)位和市場優(yōu)勢，引進(jìn)龍頭企業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)鏈

案例：Z州航空港后發(fā)先至先后打造電子信息和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

4. 以資源能源優(yōu)勢，延伸發(fā)展關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈

案例：Y城抓住新能源產(chǎn)業(yè)機(jī)會，進(jìn)入動力電池產(chǎn)業(yè)鏈

案例：東北以及西部地區(qū)，抓住新能源機(jī)會，承接光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、以及算力中心的建設(shè).

5. 以地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，引入同類和上下游，順勢做大做強(qiáng)

案例：J縣級市的造船產(chǎn)業(yè)鏈影響全球

案例：區(qū)縣產(chǎn)業(yè)集聚，一區(qū)（縣）一名片產(chǎn)業(yè)

案例：從江蘇某區(qū)康養(yǎng)中心的激活及產(chǎn)業(yè)鏈招商說開去

二、頂層設(shè)計(jì)，地方產(chǎn)業(yè)基金投資項(xiàng)目的基本邏輯和框架

1. 引入總部經(jīng)濟(jì)，還是實(shí)體經(jīng)濟(jì)？

2. 前沿科技技術(shù)項(xiàng)目如何把握？

3. 同一個(gè)公司的不同項(xiàng)目的投資有何講究？

4. 產(chǎn)品技術(shù)路線不明朗時(shí)如何選擇？

5. 抄底？追高？基金投資時(shí)機(jī)如何把握？

6. 地方產(chǎn)業(yè)基金通過控股并購上市公司實(shí)現(xiàn)招商的注意要點(diǎn)和陷阱規(guī)避

案例：某縣收購某主板機(jī)械類上市公司的過程及教訓(xùn)

三、地方產(chǎn)業(yè)基金資本招商和投資的基本原則

1. 地方產(chǎn)業(yè)基金投資的7大原則

2. 產(chǎn)業(yè)招引的確定性方向

1）進(jìn)口替代機(jī)會

2）新賽道擴(kuò)容機(jī)會

3）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)會

4）區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈、轉(zhuǎn)型升級機(jī)會

5）國家賦予的政策紅利和產(chǎn)業(yè)定位機(jī)會

6）行業(yè)龍頭企業(yè)落地，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)打造的機(jī)會

3. 打造千億產(chǎn)業(yè)鏈的艦隊(duì)思維

4. 項(xiàng)目招引避坑的9陽真經(jīng)

案例：蘇州——中國最強(qiáng)地級市的產(chǎn)融互動實(shí)踐

第四講：地方產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立和操作細(xì)節(jié)

一、認(rèn)識私募股權(quán)基金

1. 基本類型

2. 基本架構(gòu)及環(huán)節(jié)

3. 基金管理人的設(shè)立要求

4. 私募股權(quán)基金的內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制

二、地方產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)營操作

1. 設(shè)立的背景、依據(jù)及發(fā)展

2. 地方產(chǎn)業(yè)基金存在的問題

3. 地方產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)展趨勢

案例：亦莊國投地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的案例借鑒

1）打造發(fā)展體系

2）構(gòu)建基金治理體系

3）選好基金管理人

四、地方產(chǎn)業(yè)基金盡調(diào)的注意要點(diǎn)

1. 項(xiàng)目考察要點(diǎn)：

1）業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及核心競爭力

2）技術(shù)的判斷和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3）商業(yè)模式的剖析

2. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)要點(diǎn)（案例分析）

1）IPO問詢財(cái)務(wù)問題統(tǒng)計(jì)分析

2）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性與合理性

3）財(cái)務(wù)造假常見手法及案例

4）關(guān)聯(lián)交易與不合理關(guān)聯(lián)交易的常見表現(xiàn)

5）客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)及案例

3. 法律風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)務(wù)要點(diǎn)（案例分析）

1）實(shí)際控制人及股權(quán)結(jié)構(gòu)

2）同業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)防范

3）知識產(chǎn)權(quán)常見問題

4）公司治理問題

五、地方產(chǎn)業(yè)基金投資重點(diǎn)條款注意要點(diǎn)

六、地方產(chǎn)業(yè)基金退出方式

1. 上市減持退出

2. 對賭回購

3. 份額轉(zhuǎn)讓退出

第五講：地區(qū)招商引資及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的暢想

1. 優(yōu)化營商環(huán)境、久久為功

2. 以人為本，用好各層次人才資源

3. 學(xué)會營銷，立體式、全方位開展?fàn)I銷

4. 做好產(chǎn)業(yè)的前瞻研判，產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和頂層設(shè)計(jì)

5. 做好龍頭企業(yè)、龍頭項(xiàng)目的培育和招引

王老師

王言峰老師 宏觀經(jīng)濟(jì)與資本運(yùn)作專家

投融資專家

20+年資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

南京大學(xué)管理學(xué)博士，南大、上海交大特聘導(dǎo)師

現(xiàn)任：上海天倚道投資 | 合伙人、基金經(jīng)理

現(xiàn)任：如是金融研究院 | 高級副院長

曾任：申銀萬國證券 | 分公司負(fù)責(zé)人

曾任：德邦證券 | 投行部負(fù)責(zé)人

曾任：寧波鄞城集團(tuán) | 外部董事

曾任：上海思融（思脈）投資 | 管理合伙人

擅長領(lǐng)域：企業(yè)資本運(yùn)作、市值管理、城投轉(zhuǎn)型、宏觀經(jīng)濟(jì)、政策解讀等

★ 擔(dān)任多地地方政府顧問：南京高淳、鹽城建湖、贛州贛縣、湖州南太湖區(qū)等

★ 多次受邀出席行業(yè)峰會分享行業(yè)動態(tài)/參加國辦相關(guān)研討：受邀參加國辦組織的資本市場監(jiān)管政策研討會、2次接受新華社采訪建議被中央主要領(lǐng)導(dǎo)批示、受邀出席《中國經(jīng)營性不動產(chǎn)金融創(chuàng)新峰會》

★ 累計(jì)授課100+場，服務(wù)上海證交所、江蘇省金融辦、商務(wù)廳、山東省金融辦、銀監(jiān)局等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

王言峰老師深耕資本運(yùn)作領(lǐng)域20+年，曾在大型券商擔(dān)任高管職位，在基金公司擔(dān)任合伙人和基金經(jīng)理。多年來長期服務(wù)30+家企業(yè)（大/中型國營、民營）、10+地地方政府，開展跟政策趨勢、合發(fā)展所需的資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。

在投融資、資本運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和投資等領(lǐng)域，不僅擁有扎實(shí)理論研究功底，更是有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和出類拔萃的業(yè)績成果：

01-【實(shí)操近百個(gè)投融資項(xiàng)目】先后服務(wù)徐工集團(tuán)、淮安水投、悅達(dá)集團(tuán)、徐州經(jīng)開等地方國資和城投公司，累計(jì)融資規(guī)模超數(shù)百億

02-【設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)80億】如江蘇鹽城、南京、山東威海、江西景德鎮(zhèn)、安徽黃山等地產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立，單筆規(guī)模均在5-10億以上。

03-【管理證劵私募基金規(guī)模達(dá)50億】在長期的投行工作中，總結(jié)出周期+價(jià)值的投資思維，運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)輔助，管理超50億規(guī)模私募股權(quán)基金。所服的基金，曾獲得私募基金（20-50億規(guī)模）五年期第一名。從事證券私募基金投資以來，每年業(yè)績均為正收益。

主講課程：

《35號文下城投公司化債及新增融資、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展》

《2024年宏觀經(jīng)濟(jì)與企業(yè)發(fā)展機(jī)遇》

《地方如何以投行思維開展資本招商》

《二十屆三中全會解讀及七大發(fā)展機(jī)遇》

《企業(yè)投融資與資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)》

《企業(yè)證券化與市值管理》

授課風(fēng)格：

直擊痛點(diǎn)解決問題：金融工程博士后出身，具備深厚且體系的理論功底，能穿透產(chǎn)經(jīng)領(lǐng)域眾多紛繁復(fù)雜的表象背后，抽絲剝繭直指問題本質(zhì)，并給出明確的解決思路，分享當(dāng)下資本市場投資理念和方向，為客戶創(chuàng)造價(jià)值；

注重實(shí)戰(zhàn)實(shí)效：20+年資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)，積累豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與避坑指南，在課程中堅(jiān)持少知識、多案例；少理論、多實(shí)戰(zhàn)；少廢話套話，多干貨實(shí)話

充滿活力風(fēng)趣：重視課程體驗(yàn)，以案例、互動等方式提高學(xué)員參與度，在幽默風(fēng)趣中抓住學(xué)員注意力，在實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享中啟發(fā)工作思路。

部分服務(wù)客戶：

地方政府：江蘇省金融辦、山東省國資委組織、贛州國資委下屬區(qū)縣和地市國資（輪訓(xùn)）、南陽市屬以及區(qū)縣國資公司（輪訓(xùn)）、荊州市各經(jīng)濟(jì)條線（輪訓(xùn)）、浙江湖州南太湖大講堂、常熟市委黨校（輪訓(xùn)）、瀘州市委黨校（輪訓(xùn)）、鹽城鹽都和建湖等地國資企業(yè)（輪訓(xùn)）等

地方國資：徐工集團(tuán)、悅達(dá)集團(tuán)、青島華通集團(tuán)、淮安水投、金壇交通、高淳建投、泰州海陵資產(chǎn)、高淳經(jīng)開、南京城建、徐州經(jīng)開、徐州興銅集團(tuán)、邳州潤城、邳州交通、沛縣國資、新沂沭東新城、大豐交投、鹽城高新、鹽城都市建投、鹽城盛州實(shí)業(yè)、蘇州吳江交投、無錫錫東新城等

中大型民企：復(fù)星集團(tuán)、亨通集團(tuán)、協(xié)鑫控股、豐盛集團(tuán)、蘇寧集團(tuán)、億陽集團(tuán)、三胞集控股、雨潤控股等

金融機(jī)構(gòu)：南京銀行、平安銀行、民生銀行、招商銀行等

院校：南京大學(xué)MBA、EMBA，上海交通大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、利物浦大學(xué)等

部分客戶評價(jià)：

王老師的課非常具有實(shí)戰(zhàn)性，結(jié)合宏觀大勢做出的分析，非常透徹；結(jié)合自己的投資經(jīng)驗(yàn)，做出的判斷非常明晰。對大家的職業(yè)選擇和業(yè)務(wù)發(fā)展，都有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義。

—— 南京大學(xué)商學(xué)院MBA中心 宋主任

王老師通過大量案例向大家闡述了產(chǎn)業(yè)變遷的內(nèi)在規(guī)律，緊接著向大家講解了影響中國產(chǎn)業(yè)變遷的因素以及自己對中國產(chǎn)業(yè)變遷的幾點(diǎn)認(rèn)識，在課程中，王老師帶領(lǐng)著我們開拓了許多新認(rèn)知，了解新方向

——天津大學(xué)2021級MBA班 班長

王教授從地方債務(wù)融資現(xiàn)狀、地方融資政策解讀、地方隱性債務(wù)化解等方面給大家做了一次全面系統(tǒng)、內(nèi)容豐富的專題輔導(dǎo)，特別是對地方轉(zhuǎn)型推動縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展方面的講解對縣域平臺公司轉(zhuǎn)型升級有很大幫助，為該縣投融資體系構(gòu)建提供了寶貴的參考意見。整個(gè)專題學(xué)習(xí)會議干貨滿滿，學(xué)習(xí)互動氛圍濃厚，令人受益匪淺。

——贛州市國資委 宋主任

王老師投融資領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)非常豐富，講授的知識和案例很實(shí)戰(zhàn)，聽了王老師的課程，我們認(rèn)識到了許多我們過往的產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目中踩的坑，今后我們?nèi)h需要產(chǎn)業(yè)基金投資的項(xiàng)目，都要他把下關(guān)。

——江蘇某百強(qiáng)縣 縣委書記

我從外地飛北京專門聽王老師的課，邀請您來做我公司的外部董事，推動公司的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和資本運(yùn)作。

——寧波某國資集團(tuán) 王董事長

聽了王博士的投資思路和業(yè)績，特別是周期的思維，很有啟發(fā)，就是嚴(yán)格控制回撤、均衡投資。為我們指出了投資的方向，并劃明風(fēng)險(xiǎn)的懸崖，課堂收獲頗多，希望能有機(jī)會與王博士開展更深入的探討與學(xué)習(xí)

——某百億身價(jià)的酒業(yè) 企業(yè)主席

王老師在投資方面非常專業(yè)，無論是理論基礎(chǔ)知識，實(shí)操案例，王老師風(fēng)趣幽默的為我們闡述，清晰明了的我們的干部明白，今天的課程非常精彩！

——大連市人民政府辦公室 朱處長

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