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課程背景：

人類社會文明發展進入21世紀的第二個十年,可持續發展成為新增投資活動的重要關注點。在此背景下, ESG (環境、社會、治理)投資概念形成并成為主流的投資策略和投資方法之一。ESG雖然是非財務指標, 但在投資實踐中, 越來越多的企業和主流投資機構從單純重視財務指標, 開始轉向將ESG與財務指標并重。證監會發布已明確上市公司自今年5月1日起披露ESG報告，

在我們投資實踐中，通過融入ESG理念, 在傳統財務分析的基礎上, 從環境、社會、治理3個維度考察企業的中長期發展潛力, 有助于找到既能創造股東價值又能創造社會價值、具有可持續成長能力的投資標的。ESG投資受到廣泛的關注,實則反映了經濟由高速增長切換為高質量增長的邏輯變化。ESG投資成為驅動我國新制生產力發展的一種重要力量。

本課程從理論和實操兩方面結合具體案例，提煉世界ESG投資最新關鍵內容和進展，系統講授了ESG定義、ESG各類投資工具、ESG運作原理及各類行業ESG實踐案例，幫助從業人員重新認識和看待企業長遠發展與關鍵投資決策。

課程收益：

熟悉ESG的最新內涵、價值認知及其完整生態體系。

掌握ESG評級系統、ESG標準和衡量標準及ESG信息披露。

從思維方式到落地讓學員全面了解和學會企業ESG投資工具和系統工作法。

課程對象：

總裁班、大型銀行高級管理層、創新金融機構高級從業人員、新制生產力創新企業高管。

課程方式：

講授為主，課程中包含案例解讀以及課堂互動和討論

課程大綱

第一講 了解ESG

一、進入ESG投資世界

1．調查ESG的當前格局

2. 探索ESG的具體含義

3. 了解ESG對環境、社會和公司治理的影響

4. 使用標定ESG目標

二、了解ESG投資的演變和增長

1. ESG投資的演變

2. 探索ESG公司的“個性”

3. 了解ESG為何重要

4. 測量特定的ESG評級和指標

5. 定義ESG的策略方針

三、“E”是什么？定義ESG的環境部分

1. 概述公司對自然資源的使用

2. 研究公司經營對環境的影響

3. 為公司定義“綠色”

4. 詳述公司作為環境管治者的表現

四、“S”是什么？調查ESG的社會因素·

1. 確認公司的社會績效因素

2. 評估公司的社會績效

3. 確定社會績效的衡量

4. 標定權重因素

五、“G”是什么？解碼ESG的公司治理環節

1．最佳方案：定義“良好”的公司治理

2. 言行一致：評估公司治理價值觀

3. 引領前路，品調“公司”對“環境”和“社會”的決定作用

4. 放眼全球：強調公司治理活動的區域差異

5. 關注企業的“漂綠”行為

案例：鄰家不綠：“漂綠”實例分析

第二講：通過各類工具投資ESG

一、ESG投資方法

1. 了解社會責任投資

2． 評估影響力投資

3. 關注基于信仰的投資

二、分析基于股權的工具

1. 將ESG策略納入投資決策

2. 驗證定量策略

3. 識別“智能貝塔”策略

三、ESG 和固定收益工具

1. 分析固定收益（債券）因素

2. 關注固定收益指數

3. 識別特定的ESG類型

四、探索衍生工具和另類工具

1. 使用ESG指標實現被動回報

2. 關注另類資產中的ESG

3. 關注非流動資產

4. 投資“傳統的”ESG

五、關注ESG投資的地理差異

1. ESG起始：歐洲

2. ESG中局：北美洲

第三講 應用ESG原理

一、通過ESG為公司創造價值

1．清澈見底：公司披露和透明度

2．做大蛋糕：產生更高的回報

3．蒸蒸日上：吸引更多客戶

4．削減開支：降低成本…

5. 最后底線：提高生產力和吸引人才

二、設計ESG策略方針

1. 靈光一閃：創建計劃

2. 別做無：開展同行評審

3. 再次確認：回顧核心投資原則

4. 熟悉ESG的相關法規

5. 對ESG漂綠行為進行有效盡職調查

6. ESG調查報告要求

7. 考查ESG參與度

三、定義和衡量ESG業績報告

1. 定義標準和指標

2. 計算相對ESG業績

3. 掌握評級和排名

4. 構建報告框架

四、談談ESG終局

1. 關注ESG從小眾策略到主流策略的演變

2. 觀察ESG標準的使用度和接受度

3. 關注ESG評級和排名的持續影響改善培訓問題

第四講；十問十答

一．有關ESG方法的10個常見問題

1. 什么是ESG投資

2. ESG投資應遵循哪些可持續發展目標

3. ESG公司的特點是什么

4. ESG公司如何進行評級

5. ESG應采用什么投資原則

6. 什么是管治

7. 如何為資產所有者實施ESG方法提出有效建議

8. 如何將基準衡量和業績衡量納入ESG新披露信息和報告

9. ESG投資的未來

二、圍繞ESG投資組合構建的10個要點

1. 評級機構之間ESG評分差異的原因

2. 用于創建綜合ESG評分的標準

3. ESG重要的發展趨勢

4. ESG分析的定量方法

5. 定性分析：驗證和補充定量分析

6. ESG法規

7. 風險與回報

8. 衍生工具和另類工具

9. 擱淺資產

10. 可持續投資

三、影響ESG投資增長的10個因素

1. 氣候變化：凈零排放之路

2. 環境和社會問題日益突出

3. 作為變革驅動因素的管治

4. ESG信息披露

5. 會計準則

6. 法規和標準

7. 影響力投資：積極做好事與“不做壞事”

8. 數據與技術

9. ESG評級公司的整合

10. 政治影響：地緣政治與公眾壓力

四、踐行ESG、行業10個案例研究

1. 制造業案例：吉利汽車、寶鋼股份

2. 交通運輸業案例：大秦鐵路

3. 能源產業案例：國電電力

4. 房地產建筑業案例：中國建筑

5. 零售與消費品業案例：大家樂

6. 生命與健康行業案例：金宇生物

7. 信息通信及科技業案例：阿里巴巴

8. 金融服務業案例：工商銀行、中國銀行

鄭老師

鄭科老師 宏觀經濟與投融資專家

20年深耕金融領域

——高視野：全球視角看問題

【哈佛大學和斯坦福大學聯合MPA/MBA、同濟大學本碩】

哈佛大學肯尼迪政治學院梅森高級研究員

斯坦福大學商學院斯隆學者

【曾任世界銀行集團（國際三大金融機構之一）特約研究員】

專項研究項目：中美競爭合作和21世紀世界經濟發展新格局

——深資歷：持多項專業證書

美國注冊金融分析師CFA、高級經濟師

一級建造師、注冊咨詢工程師，英國皇家特許建造師MCIOB、房地產估價師

——強實戰：業內知名職業經理人

曾任：萬科香港置地（世界500強） | 總經理

曾任：上海鑫僑高置業有限公司 | 總經理

曾任：國家開發銀行上海市分行 | 高級信貸總監（副處級）

曾任：上海北外灘集團 | 執行總經理（上海市長直聘）

曾任：上海世博局 | 高級經理

曾任：Zenity Ventures美國硅谷房地產私募基金 | 執行董事MD

任多所知名高校MBA實踐教授：中歐國際工商學院、上海交通大學、上海高級金融學院、同濟大學經管學院、里昂商學院等MBA高校實踐教授

擅長領域：宏觀經濟分析、銀行戰略與發展、金融科技、投融資、金融風險管理、不良資產清收、行長培養等

實戰經驗：

鄭科老師任職上海世博局、國家開發銀行、上海北外灘集團等知名企業期間，曾主導/參與操盤多個大型綜合項目的投融資→項目落地→資本退出全流程，打造了如《上海世博會》《上海北外灘綜合大開發》聞名世界的項目。

在大型項目，從上游銀行端（如銀行信貸、銀行風控、銀行戰略、支行行長培養），到下游項目端（如投融資、資金運作全流程管理、金融項目管理、資金風險控制），在資金的全流通過程均積累有豐富的實戰經驗：

01-任職國家開發銀行期間，牽頭開展具代表性的信貸、投融資項目

→ 牽頭國家開發銀行和高和資本成立國內首個地產并購基金，操盤20億靜安高和大廈項目全流程（收購-改造-出售-成功退出），期間無資金風險事故發生。

→ 完成國內首個銀行間REITs項目上市（3年期20億元，平均利率5.5%）

→ 領頭工農中建交等國有大行，組建9個大型基礎設施貸款銀團，共計500億元，并通過資金風險控制手段，保障資金安全。

02-任職上海世博局期間，完成中國特大國際級項目的全過程資金管控

→ 管理上海世博會280億元建設資金，貫徹金融風險控制、保障資金安全的同時，通過項目立項、專家評審和審批、動態調整等，實現盈余1.5億元。

03-任職上海鑫僑高置業期間，從營收角度管理項目資金運作全過程

→ 有融：成功組建大型地產開發項目融資銀團，規模達101億元，包括工農中建交浦發上銀等7家參貸行

→ 有用；成立總投資200億的四方聯合合資公司，組建和完善公司架構

→ 有果：主導鑫耀中城超大綜合體項目投融資和開發，項目2小時閃售50億

04-任職上海北外灘集團期間，實現多個知名項目的開發落地

→ 從源：牽頭與合作上海地產集團設立1000億北外灘城市更新開發專項基金；并發行12億 "22北外灘" 公司債（利率2.9%）

→ 到用：主導落地多個知名城市重大工程項目，如《外灘規劃展示館項目》《雷士德工學院（90年歷史建筑）城市更新項目》《北外灘雅詩閣ASCOTT和雅遇Adoor國際人才公寓項目》《北外灘核心區空中連廊示范段一期和二期項》

得益于多年金融行業的實戰經歷，鄭老師積累了豐富的經驗，備受知名高校與企業高管青睞，多次受聘于中歐商學院、交大、上海高金等知名高校商學院，分享金融熱點課題：

→ 法國里昂國際商學院教授《數字金融和經濟高質量發展課程》

→ 特許金融分析師協會教授《創新資本專項訓練營》

→ 上海外國語大學國際工商管理學院教授《ESG投資》《天使和風險投資》

→ 同濟大學經濟管理學院教授《行為金融》《創業融資》

→ 上海交通大學上海高級金融學院教授《中美對抗大國博弈》《科技金融》

→ 上海對外經貿大學教授《人工智能和前言科技發展》《哈佛和硅谷投資哲學》

主講課程：

《銀行業發展趨勢分析與破局》

《股權投資基金全流程》

《新業態:數字金融轉型》

《金融科技實務課》

《創業融資實務課》

《戰略經濟學公開課》

《ESG投資實踐》

《房地產開發投資實戰》

授課風格：

培養“世界的人才”：鄭老師擁有哈佛大學、斯坦福大學和同濟大學的3個碩士學位的知識沉淀，為學員帶來不僅是淵博的學識和扎實的理論基礎，更是全球化視野，幫助學員打造全球、全局、全面的視角。

傳授“務實的能力”：鄭老師20年的金融實戰中，積累了豐富的實操案例。鄭老師將其融入課程，打造故事式學習，幫助學員在海內外的有趣案例中，掌握理論知識、應用技能方法。

部分客戶評價：

鄭老師以國際視角縱覽當代金融形勢，以國內外的金融科技公司為例，帶我們認識了金融并指出了數字化轉型的核心。他從人工智能、數據和技術、平臺戰略等方面作了外延拓展，指出未來金融和科技將更好融合的大趨勢。讓在場學員對金融科技有了更深入的了解，對未來的發展模式有了更深刻的思考，

——上海對外經貿大學 黨委宣傳部

鄭老師通過啟發思路引出“創新觀”，帶領學員了解“Leadership in a VUCA World”。同時，鄭老師指出全球金融科技業務模式呈現多樣化和規范化，金融科技企業若希望在科創板上市，科技屬性定要強等觀點。一次別開生面而又富有經驗和專業度的課程，讓我們對金融科技領域又有了新的認知。

——上海外國語大學國際工商管理學院 MBA學員

特別喜歡鄭老師課程中豐富的案例！我們經常對于許多新概念新方法的理解非常的困難，但是在鄭老師的課程中，他引入了有趣又厲害的案例，不僅幫我們更地氣的理解概念方案，更是帶我們看到了不一樣的銀行發展，每次上鄭老師的課，都能不斷啟發我們對于銀行發展的想法，每次都是收獲滿滿。

——華為上海公司 吳總

參加了鄭科老師的《優秀分支行行長的煉成》課程，感受頗深。老師傳授的經驗和方法非常實用，對提升行長能力有很大的指導作用。課程注重實踐案例分析，讓我們在實際情境中學習，鄭老師的博學和務實讓我們對課程內容充滿信心。

——HSBC金科 郁總

鄭科老師的《數字金融實務課》太精彩了！課程主題緊跟時代潮流，講解了數字金融的最新發展和應用。老師以全球化視角和豐富的案例，讓我們深刻認識到數字金融的重要性。課程兼具理論性和實踐性，使我們收獲滿滿。

——交銀創新資本 孫總

聽了鄭科老師的《金融風險管理實務》課程，受益匪淺。老師通過實際案例深入剖析風險管理的要點，課程內容豐富實用。鄭老師授課風格生動，讓我們輕松理解復雜的概念，拓寬了我們的金融視野，對我們的工作有很大的幫助。

——萬丈資本 總經理 路先生

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