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【課程收益】

1.明確銀行綜合金融服務(wù)方案需具備的關(guān)鍵要素、撰寫目的與價值體現(xiàn)；

2.學(xué)習(xí)銀行金融服務(wù)方案如何設(shè)計以及設(shè)計背后的底層邏輯；

3.掌握如何挖掘自身優(yōu)勢，體現(xiàn)在服務(wù)方案中。

【教學(xué)形式】

理論講述+案例分析+學(xué)員演練

【課程大綱】

引入 銀行金融服務(wù)方案目的與意義

模塊一 銀行金融服務(wù)方案的設(shè)計

一、撰寫準(zhǔn)備

（一）目標(biāo)行業(yè)認(rèn)知

1.目標(biāo)行業(yè)發(fā)展方向

2.目標(biāo)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

3.目標(biāo)行業(yè)痛點分析

（二）目標(biāo)客戶分析

1.方案主要給誰看？

2.客戶在乎的是什么？

3.客戶需解決哪些需求？

二、撰寫要素與優(yōu)勢挖掘

1.銀行背景（整體）介紹

2.目標(biāo)客戶“需求”解決方案

3.金融服務(wù)與非金融服務(wù)

4.服務(wù)團隊能力解析

5.其他內(nèi)容

6.自身優(yōu)勢如何挖掘

模塊二 銀行金融服務(wù)方案設(shè)計的邏輯

1.產(chǎn)業(yè)鏈的思想體現(xiàn)

2.深度服務(wù)的思想體現(xiàn)

3.對公+對公全面囊括

模塊三 服務(wù)方案展示

1.醫(yī)療行業(yè)金融服務(wù)方案

2.教育行業(yè)金融服務(wù)方案

3.房地產(chǎn)行業(yè)金融服務(wù)方案

4.政府板塊金融服務(wù)方案

練習(xí)模塊 針對自身目標(biāo)客戶寫出服務(wù)方案的提綱和要點

張老師

張悅睿 老師 ——銀行管理實戰(zhàn)專家

曾任：股份制銀行中信銀行總行級業(yè)務(wù)培訓(xùn)師

曾任：中信銀行公司部門負(fù)責(zé)人、省行團委書記

講師資歷

◆ Professional Trainer Training國際認(rèn)證職業(yè)培訓(xùn)師

◆ AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)師

◆ 多年銀行對公營銷、團隊管理工作經(jīng)驗

◆ 企業(yè)融資顧問、咨詢師工作經(jīng)驗

◆ 多家銀行網(wǎng)點實戰(zhàn)輔導(dǎo)項目主導(dǎo)顧問

◆ 版權(quán)課程《九段支行長™》《九段經(jīng)理人®》授權(quán)講師

◆ 國際版權(quán)課程《Team Synergy©》授權(quán)講師

◆《獵場》、《卓越支行長》系列課程開發(fā)講師

擅長領(lǐng)域：領(lǐng)導(dǎo)力、銀行對公營銷、團隊合作。

培訓(xùn)經(jīng)驗

張悅睿老師為AACTP/PTT國際認(rèn)證職業(yè)培訓(xùn)師，前國有股份制銀行總行級業(yè)務(wù)培訓(xùn)師。多年銀行團隊管理、對公營銷工作經(jīng)驗，在任期間多次獲得“公司業(yè)務(wù)營銷明星”“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”等榮譽。多年政府部門、事業(yè)單位、國有企業(yè)、上市公司、民營企業(yè)等客戶服務(wù)經(jīng)驗，帶領(lǐng)團隊推動財政、社保、彩票等多個領(lǐng)域政府項目成功上線，并針對相關(guān)業(yè)務(wù)開展全面培訓(xùn)工作。張老師有扎實的理論基礎(chǔ)，豐富的銀行、企業(yè)工作經(jīng)驗，授課接地氣，學(xué)員易接受，實戰(zhàn)、落地性強。

★2020年8月至10月為招商銀行深圳分行全轄120位支行長開展4期《卓越支行長》領(lǐng)導(dǎo)力管理能力賦能系列培訓(xùn)，參與課程開發(fā)至最終交付，切實提升支行長隊伍整體管理能力，受到支行長隊伍的一致褒獎。

★2021年6月為長沙銀行開發(fā)設(shè)計《卓越支行長™》領(lǐng)導(dǎo)力賦能項目，作為顧問老師參與前期調(diào)研，方案撰寫，課程設(shè)計與開發(fā)工作，精準(zhǔn)分析長沙銀行支行長當(dāng)下面臨問題，并從經(jīng)營管理、團隊管理、客戶管理三個核心方面給予解決方案，課程受到主管行領(lǐng)導(dǎo)及培訓(xùn)組織部門的高度認(rèn)可。

★2021年6月至7月為江蘇省農(nóng)商行開展《九段支行長™》領(lǐng)導(dǎo)力輪訓(xùn)，連續(xù)返聘5期，累積培訓(xùn)全轄200余位支行長，引入銀行真實案例，結(jié)合情景教學(xué)受到培訓(xùn)方和學(xué)員一致點贊。

★2021年8月及10月為中國農(nóng)業(yè)銀行惠州分行、茂名分行開展網(wǎng)點對公導(dǎo)入輔導(dǎo)工作，參與項目整體方案策劃，課程開發(fā)設(shè)計，并完成網(wǎng)點輔導(dǎo)落地。過程中，輔導(dǎo)3個網(wǎng)點取得行內(nèi)pk第一名的成績，得到分行公司部、機構(gòu)部、支行行長等領(lǐng)導(dǎo)的全面好評。

★2021年9月為浙江省農(nóng)商行150余位部門正職、支行行長開展《九段支行長™》領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)，后續(xù)連續(xù)返聘4期。結(jié)合真實工作場景，案例，培訓(xùn)集實用性、趣味性于一身，極強的參與感獲得行領(lǐng)導(dǎo)和培訓(xùn)組織者一致稱贊。

★2021年9月至10月為常熟銀行、萍鄉(xiāng)農(nóng)商行、懷集農(nóng)商行等開展中層干部正職管理培訓(xùn)，提升其中層干部管理能力，并在課程中開展微咨詢環(huán)節(jié)，現(xiàn)場分析問題，提出解決建議，指導(dǎo)中層干部日常管理工作。

★2021年11月為郵儲銀行濰坊分行開展小企業(yè)營銷輔導(dǎo)，帶領(lǐng)營銷營銷實地拜訪客戶，在實戰(zhàn)中發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，給予解決問題的工具和方法，并開展系統(tǒng)培訓(xùn)，切實提高營銷人員面對客戶時的溝通技巧、營銷手段和工作認(rèn)知高度。

★2022年1月為湖北銀行全省小企業(yè)條線負(fù)責(zé)人開展《九段經(jīng)理人™》（銀行系列）培訓(xùn)，針對其向上管理、橫向管理、團隊管理和客戶營銷方面開展賦能，參訓(xùn)學(xué)員表示課程實用度極強，為后續(xù)工作提供了有益指導(dǎo)。

★2022年5月為中國工商銀行惠州分行運營條線負(fù)責(zé)人開展《九段運營主管™》（定制版本）培訓(xùn)，連續(xù)返聘2期。針對運營條線崗位特點開展教學(xué)設(shè)計，深入淺出，結(jié)合實際，剖析面對繁雜日常工作出現(xiàn)問題的底層邏輯，指導(dǎo)后續(xù)工作有序開展。

★2022年6月為中國銀行山西省分行開展《九段支行長™》線上版本培訓(xùn)，全省200余名支行行長參與此次培訓(xùn)。

★ 2022年7月為中國農(nóng)業(yè)銀行廣西自治區(qū)柳州分行開展為期1個月的對公導(dǎo)入輔導(dǎo)項目，作為主導(dǎo)老師及顧問針對各支行面臨的現(xiàn)狀開展咨詢輔導(dǎo)，并實際帶領(lǐng)支行長及相關(guān)人員優(yōu)化對公營銷工作，整體賦能，切實提升業(yè)績水平。

★ 2022年8月至11月為交通銀行、招商銀行、工商銀行、華潤銀行等多個省份下轄分行開展《九段支行長™》管理能提提升課程及《獵場》對公大客戶營銷提升課程。

★ 2022年11月為交通銀行廣西自治區(qū)分行開展為期1個月的“開門紅”零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)訓(xùn)輔導(dǎo)，帶領(lǐng)老師團隊針對多家中心支行、地市分行開展實戰(zhàn)輔導(dǎo)工作，深入網(wǎng)點，深挖問題，跟進(jìn)解決，提升零售人員營銷戰(zhàn)斗力。

★2023年1月為中國進(jìn)出口銀行陜西省分行開展《獵場》對公大客戶營銷提升培訓(xùn)，省分行領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各客戶處處長及全體一線營銷人員參與培訓(xùn)，課程案例豐富，剖析深刻，切實豐富營銷視角，提升相關(guān)技巧。

★2023年2月為十余家銀行開展《銀行中高層管理能力提升》公開課，課程以《九段經(jīng)理人®》為基礎(chǔ)，針對銀行中高管開展管理能力賦能。

★2023年4月開展《銀行中高層管理能力提升》（九段經(jīng)理人）公開課（杭州站、重慶站），針對四十余家村鎮(zhèn)銀行中高層管理者開展培訓(xùn)，課程滿意度100%，得到全員在贊譽。

★2023年5月為江蘇省農(nóng)信轄內(nèi)180余位支行長開展《九段支行長》管理能力培訓(xùn)，及《電話營銷的“道法術(shù)”》電銷管理技能培訓(xùn)。課程圍繞支行長日常工作展開，結(jié)合案例教學(xué)、情景教學(xué)，課上有互動，課下有答疑，切實提升相關(guān)崗位人員營銷及管理能力。

★2023年6月為富民村鎮(zhèn)銀行各地市總行行長開展“九段”課程培訓(xùn)，針對各地區(qū)高管開展管理能力賦能，課上融入“微咨詢”課程內(nèi)容，各總行行長充分展開論述，將面臨的實際問題展開分析，共同探求符合當(dāng)下環(huán)境的解決方案，課程氛圍高漲，獲學(xué)員、機構(gòu)及行方領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可。

★2023年7月為萬聲集團中層干部開展《九段經(jīng)理人》管理培訓(xùn)，課程圍繞團隊協(xié)作和團隊管理開展論述，將體驗式教學(xué)融入課程，使學(xué)員在情景、游戲、共創(chuàng)的過程當(dāng)中掌握相關(guān)課程核心。

★2023年7月為海南銀行總行中高層管理干部開展《管理者的團隊管理》培訓(xùn)課程，結(jié)合日常工作場景，為學(xué)員剖析管理者角色、如何布置工作、如何培育部署以及如何管理新生代員工幾大課題。

★2023年7月為交通銀行江西省分行開展《獵場》銀行對公客戶營銷提升課程培訓(xùn)，省分行全轄70余名一線客戶經(jīng)理參與培訓(xùn)，課程圍繞營銷流程的六大核心模塊，結(jié)合真實案例改編場景開展講授，學(xué)員積極思考，集體共創(chuàng)，輸出方案，獲益良多。

★2023年7月為常熟農(nóng)商銀行總行開展《網(wǎng)點負(fù)責(zé)人綜合能力提升》課程培訓(xùn)，針對基層網(wǎng)點負(fù)責(zé)人的管理能力展開專項賦能，灌輸管理的底層邏輯和相關(guān)的實用方法。

★2023年7月為淮北市銀行業(yè)協(xié)會【2023年第一期支行行長經(jīng)營管理綜合能力提升培訓(xùn)班】開展《九段支行長》課程培訓(xùn)，參訓(xùn)人員為淮北市各銀行業(yè)金融機構(gòu)支行行長，共計50余人。課程運用情景式教學(xué)方法，通過9大情境生動形象的對上級管理、客戶管理、平級管理、團隊管理四大模塊進(jìn)行深入淺出的講解，學(xué)員通過小組討論，在對各個情境解決方案探討的過程中，碰撞出新思路、新辦法，加深對管理相關(guān)知識點的理解吸收，提升經(jīng)營管理能力。課堂氣氛活躍，學(xué)員踴躍分享。

★2023年8月為交通銀行寧夏自治區(qū)分行開展《九段支行長》培訓(xùn)，針對分行下轄直屬支行行長開展管理能力提升賦能。

★2023年8月為廣發(fā)銀行總行【非凡零售副行】項目開展第一期《非凡零售副行》管理課程賦能，來自全國的50余為支行零售主管行長參與培訓(xùn)，課程圍繞明確角色認(rèn)知、如何向上級爭取資源、如何上接戰(zhàn)略下接績效、如何幫助部署合理規(guī)劃工作、如何加強公私聯(lián)動、如何調(diào)動團隊氛圍，激勵人心六大模塊開展講授，結(jié)合主管行長日常工作場景，給予學(xué)員有對性的、全面的、充實的、可落地的學(xué)習(xí)收獲。

★2023年10月為西安城投國際金融租賃有限公司開展《獵場》大客戶營銷技巧提升培訓(xùn)，各營銷部門負(fù)責(zé)人及一線客戶經(jīng)理參與培訓(xùn)，課程圍繞營銷流程，關(guān)系建立和人性剖析等方面開展全方位講解，為營銷人員賦能系統(tǒng)化思維，掌握營銷的關(guān)鍵步驟和實用技巧。

★2023年10月為郵儲銀行廣東省分行新任職一級支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展《新任支行長團隊管理》課程，課程圍繞管理者角色定位，團隊管理的底層邏輯和相關(guān)技法出發(fā)，從團隊管理的“道法術(shù)”三個方面系統(tǒng)講解團隊管理的案例和相關(guān)方法論。

授課風(fēng)格

底層邏輯：培訓(xùn)的價值在于“授人以漁”，在傳授工具、方法、技巧的同時，善于挖掘、揭示相關(guān)問題的底層邏輯及造成問題的原因。幫助學(xué)員更好的舉一反三，在解決當(dāng)下問題的同時更好的解決未來可能發(fā)生的問題。

易學(xué)易懂：授課接地氣，復(fù)雜的問題簡單化，堅決杜絕 “假大空”。切實將多年工作積累案例帶入課堂，更好的幫助學(xué)員理解課程內(nèi)容。

落地性強：善于理論聯(lián)系實際，將課程內(nèi)容帶入到日常工作情境，及時落地知識點，隨即驗證所學(xué)內(nèi)容。課上課下積極接受學(xué)員咨詢，提出切實可行的解決方案，幫助學(xué)員快速解決日常工作問題。

主講課程

【管理類】

《九段支行長™》支行長管理能力賦能

《九段經(jīng)理人®》系列課程

《卓越支行長》定制化支行長管理能力提升全面解決方案

《Team Synergy©》合得合力

【營銷類】

《獵場》-對公大客戶營銷能力提升 對公大客戶營銷管理課程

《電話營銷溝通技巧賦能》電銷課程

【能力類】

《銀行網(wǎng)點負(fù)責(zé)人綜合能力提升》針對銀行網(wǎng)點負(fù)責(zé)人崗位能力提升

《銀行客戶經(jīng)理崗位能力提升》針對銀行客戶經(jīng)理崗位能力提升

《溝通成就職業(yè)生涯》銀行營銷與溝通技巧提升賦能

客戶見證

金融機構(gòu)（內(nèi)訓(xùn)課）：招商銀行深圳分行、中國銀行山西省分行、中國進(jìn)出口銀行陜西省分行、廣發(fā)銀行總行、中信銀行哈爾濱分行、工商銀行惠州分行、中國銀行朔州分行、中國銀行合肥分行、江蘇省農(nóng)商行、浙江省農(nóng)商行、交通銀行蘇州分行、交通銀行無錫分行、交通銀行海南省分行、中國銀行臨汾分行、中國銀行晉城分行、中國銀行陽泉分行、常熟銀行總行、中國銀行呂梁分行、中國銀行忻州分行、中國銀行運城分行、懷集農(nóng)商行、民生銀行成都分行、萍鄉(xiāng)農(nóng)商銀行、農(nóng)業(yè)銀行廣西區(qū)分行、農(nóng)業(yè)銀行惠州分行、農(nóng)業(yè)銀行茂名分行、農(nóng)業(yè)銀行信宜分行、長沙銀行總行、湖北銀行總行、清遠(yuǎn)農(nóng)商銀行、農(nóng)業(yè)銀行柳州分行、成都農(nóng)商銀行、富民村鎮(zhèn)銀行、工商銀行廣安分行、招商銀行鎮(zhèn)江分行、郵儲銀行黔西南分行、海南銀行總行、交通銀行江西省分行、交通銀行寧夏區(qū)分行、華潤銀行廣州分行、……

金融機構(gòu)（公開課）：工商銀行淮北分行、建設(shè)銀行淮北分行、農(nóng)業(yè)銀行淮北分行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行淮北分行、中國銀行淮北分行、廣發(fā)銀行淮北分行、福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行、福建連江村鎮(zhèn)銀行、張北信達(dá)村鎮(zhèn)銀行、溫嶺聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行、青龍融興村鎮(zhèn)銀行、盧龍家銀村鎮(zhèn)銀行、邯鄲永年村鎮(zhèn)銀行、邯鄲邯山齊魯村鎮(zhèn)銀行、柳河蒙銀村鎮(zhèn)銀行、山西孝義農(nóng)商行、重慶永豐村鎮(zhèn)銀行、華都村鎮(zhèn)銀行、山西汾陽農(nóng)商行……

非金融機構(gòu)：萬聲集團、黑龍江省財政廳、黑龍江省人力資源和社會保障廳、黑龍江省福利彩票發(fā)行中心、黑龍江省體育彩票管理中心、哈爾濱博望物流運輸有限公司、佳木斯凱華集團、黑龍江洋鑫道路運輸有限公司、海南千洵網(wǎng)絡(luò)科技公司……

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