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課程介紹：

企業(yè)收購(gòu)與兼并的戰(zhàn)略目的不外乎做大、做強(qiáng)、做專。思想決定行為，行為決定結(jié)果。有什么樣的思想，就有什么樣的結(jié)果。不論收購(gòu)兼并是哪種目的，企業(yè)都必須十分清楚，因此要求企業(yè)在并購(gòu)前要非常清楚一種結(jié)構(gòu)化的層次戰(zhàn)略體系。一個(gè)戰(zhàn)略清晰，目標(biāo)層次感清晰的并購(gòu)，其成功的可能性會(huì)大的多。但是收購(gòu)兼并到底能不能為股東創(chuàng)造價(jià)值？這是大家非常關(guān)心的議題。收購(gòu)兼并本身是一個(gè)過(guò)程，是持續(xù)的，從決定為什么兼并收購(gòu)，目的到底是什么，戰(zhàn)略到底是什么，選擇收購(gòu)兼并的對(duì)象，到執(zhí)行交易，做盡職調(diào)查，估價(jià)，到最后的整合，都至關(guān)重要的決定著一個(gè)企業(yè)收購(gòu)與兼并是否成功。

本課程包括了國(guó)內(nèi)外企業(yè)并購(gòu)實(shí)踐中的一系列典型案例，這些案例發(fā)生在不同的經(jīng)濟(jì)背景下和不同的行業(yè)中。在展示這些案例的過(guò)程中，提出一些值得關(guān)注和思考的問(wèn)題，以使學(xué)員對(duì)企業(yè)并購(gòu)的理論知識(shí)和操作技巧有更深入的理解和認(rèn)識(shí)。值得一提的是本課程引入了并購(gòu)領(lǐng)域最新的研究成果和案例，不僅從金融的角度出發(fā)分析和解釋了這些交易，還考慮了經(jīng)濟(jì)、法律、稅收的監(jiān)管等其他因素。講師用專業(yè)性和國(guó)際性的眼光分析并購(gòu)的動(dòng)機(jī)，并且提供了實(shí)施或防御敵意收購(gòu)的攻防策略，并從管理層和股東的不同角度出發(fā)解釋這些方法，從財(cái)富變化的角度強(qiáng)調(diào)不同的策略對(duì)于股東的影響。

課程收益：

如何通過(guò)產(chǎn)生協(xié)作效應(yīng)的機(jī)構(gòu)重組來(lái)實(shí)現(xiàn)并購(gòu)的戰(zhàn)略

并購(gòu)前期戰(zhàn)略規(guī)劃

尋求中國(guó)市場(chǎng)的全球戰(zhàn)略合作伙伴

并購(gòu)后整合策略與規(guī)劃，變革管理，溝通策略

解決經(jīng)理人控股權(quán)收益的補(bǔ)償問(wèn)題

培訓(xùn)對(duì)象：

企業(yè)投資人

董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司管理層

財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理、投資經(jīng)理、資金經(jīng)理及其相關(guān)部門人員

金融機(jī)構(gòu)

課程大綱：

一、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與并購(gòu)策略

穩(wěn)定發(fā)展戰(zhàn)略

擴(kuò)張戰(zhàn)略防御戰(zhàn)略

并購(gòu)類型

交易估價(jià)

并購(gòu)融資方式

并購(gòu)專家

案例分析

二、戰(zhàn)咯并購(gòu)與企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的塑造

企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)涵

培育和提升我國(guó)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略思考

為什么要提升我國(guó)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

我國(guó)企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力

培育我國(guó)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)和前提

通過(guò)并購(gòu)重組培育企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

企業(yè)獲得核心競(jìng)爭(zhēng)力的兩種方式

核心競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)成為并購(gòu)活動(dòng)的動(dòng)力源泉

通過(guò)并購(gòu)重組來(lái)打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

三、戰(zhàn)略并購(gòu)的決策過(guò)程

戰(zhàn)略并購(gòu)決策特點(diǎn)

并購(gòu)決策過(guò)程

機(jī)會(huì)分析階段

初步分析階段

詳細(xì)分析階段

評(píng)價(jià)與決策階段

目標(biāo)企業(yè)選擇決策

四、兼并收購(gòu)及并購(gòu)中的資產(chǎn)重組與股權(quán)置換

兼并收購(gòu)的模式分類

國(guó)際上通行的并購(gòu)概念

中國(guó)公司（企業(yè)）實(shí)施并購(gòu)的模式

對(duì)目標(biāo)公司并購(gòu)的流程及工作階段劃分

資產(chǎn)重組與股權(quán)置換的基本方式及財(cái)務(wù)處理

債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán) 股權(quán)（資產(chǎn)）轉(zhuǎn)債權(quán)

合理的資產(chǎn)負(fù)債率的調(diào)控

吸收合并的收購(gòu)方式及財(cái)務(wù)問(wèn)題

吸收合并的基本方式

吸收合并的財(cái)務(wù)問(wèn)題

吸收合并中的風(fēng)險(xiǎn)防范

資產(chǎn)重組與股權(quán)重整的大股東動(dòng)機(jī)

五、企業(yè)戰(zhàn)略并購(gòu)中目標(biāo)企業(yè)價(jià)值評(píng)估方法

財(cái)務(wù)分析

公眾持股公司的估價(jià)

私人持有公司的估價(jià)

稅務(wù)問(wèn)題

案例：華潤(rùn)集團(tuán)在中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的收購(gòu)

六、經(jīng)理人控制權(quán)收益補(bǔ)償問(wèn)題

國(guó)外對(duì)未來(lái)控制權(quán)損失補(bǔ)償?shù)淖龇?/p>

我國(guó)上市公司對(duì)未來(lái)控制權(quán)損失的做法

補(bǔ)償?shù)馁Y金來(lái)源及補(bǔ)償方式

我國(guó)經(jīng)理人控制權(quán)收益的補(bǔ)償方式

七、管理層收購(gòu)MBO

管理層收購(gòu)MBO的發(fā)展

管理層收購(gòu)MBO的目的

管理層收購(gòu)MBO的融資方式

管理層收購(gòu)MBO的定價(jià)

案例分析

八、戰(zhàn)略并購(gòu)事后協(xié)同效應(yīng)的檢驗(yàn)——以我國(guó)上市公司戰(zhàn)略并購(gòu)為例

管理協(xié)同效應(yīng)

經(jīng)營(yíng)協(xié)同效應(yīng)

多角化協(xié)同效應(yīng)

財(cái)務(wù)和稅負(fù)協(xié)同效應(yīng)

無(wú)形資產(chǎn)協(xié)同效應(yīng)

專家老師

專業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)

專業(yè)精英＋會(huì)計(jì)專家

講師來(lái)自四大國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、上海財(cái)大、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院等

講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

客戶反饋：

思路得到了提升，同時(shí)開(kāi)闊了管理思維。感謝財(cái)大的培訓(xùn)課程！——鐵姆肯（中國(guó)）投資有限公司 總經(jīng)理

通過(guò)兩天生動(dòng)的教學(xué)，對(duì)后期的工作與發(fā)展有了更為深刻的思考。——沙索（中國(guó)）化學(xué)有限公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

案例分析后所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及相關(guān)的解決手段，都在實(shí)踐中可以用到，非常實(shí)用！——上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)工業(yè)氣體有限公司 內(nèi)控主管

課堂提供了一個(gè)優(yōu)秀的學(xué)員交流平臺(tái)，在與其他學(xué)員的交談中吸取到了一些其他企業(yè)所運(yùn)用的財(cái)務(wù)理念。——富曼實(shí)（上海）商貿(mào)有限公司 高級(jí)財(cái)務(wù)

收獲很大，管理思維系統(tǒng)化，能成功的運(yùn)用于工作中。——德州儀器半導(dǎo)體技術(shù)（上海）有限公司 審計(jì)經(jīng)理

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