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課程背景

隨著企業(yè)IPO上市的常態(tài)化，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)選擇登陸資本市場、開展資本運(yùn)作，企業(yè)上市成功后其股票流動(dòng)性及價(jià)值將得到顯著提升，并且能夠獲得了優(yōu)于同行的融資能力和品牌效應(yīng)，并可運(yùn)用并購重組、定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債發(fā)行、股票質(zhì)押融資等更為高級(jí)的資本運(yùn)作工具。然而，IPO上市操作難度較大，我國上市公司比例不到萬分之三，證監(jiān)會(huì)的審核也有著嚴(yán)格、口徑多變等特點(diǎn)，如何把控IPO上市新政策，了解審核要點(diǎn)，掌握上市操作實(shí)務(wù)，讓企業(yè)能夠以最低成本、最少時(shí)間完成IPO上市，是本次課程需要重點(diǎn)解決的問題。

課程收益

● 了解目前A股IPO上市的現(xiàn)狀和審核理念

● 了解IPO上市全流程以及各中介機(jī)構(gòu)在流程中分工

● 了解IPO上市審核體系、重要法律法規(guī)及問答

● 掌握IPO上市前盡職調(diào)查、材料申報(bào)、材料審核等環(huán)節(jié)的要點(diǎn)

參訓(xùn)對象：

董事長、總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)

課程內(nèi)容：

第一模塊：IPO上市關(guān)鍵梳理

• IPO上市概況

IPO上市的定義及歷史發(fā)展

IPO上市后可以使用的資本運(yùn)作工具

IPO上市流程概述及重要節(jié)點(diǎn)

IPO注冊制介紹與流程特點(diǎn)

• IPO上市交易所及板塊選擇

境內(nèi)A股上市、香港上市與境外上市路徑選擇

上海證券交易所與深圳證券交易所選擇

主要板塊的業(yè)績指標(biāo)要求

創(chuàng)業(yè)板的差異化要求

科創(chuàng)板的差異化要求

第二模塊：IPO上市流程及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

• IPO上市盡調(diào)流程

Ø 業(yè)務(wù)盡調(diào)流程與商業(yè)模式梳理

Ø 財(cái)務(wù)盡調(diào)流程與財(cái)務(wù)核查關(guān)鍵點(diǎn)

Ø 法律盡調(diào)流程與法律核查關(guān)鍵點(diǎn)

Ø 募投方案涉及與備案申請

• IPO上市申報(bào)流程

Ø 券商初步盡職調(diào)查與立項(xiàng)

Ø 會(huì)計(jì)師、律師盡職調(diào)查與整改

Ø 證監(jiān)局輔導(dǎo)申請與輔導(dǎo)驗(yàn)收

Ø 券商內(nèi)核與申報(bào)材料制作

Ø 證監(jiān)會(huì)窗口受理與預(yù)披露

• IPO上市審核流程

Ø 預(yù)披露與預(yù)審員初審

Ø 一次反饋意見回復(fù)，回復(fù)要點(diǎn)把握

Ø 二次反饋意見回復(fù)，回復(fù)要點(diǎn)把握

Ø 告知函與發(fā)審會(huì)準(zhǔn)備、發(fā)審會(huì)問題提煉

Ø 發(fā)審會(huì)審核與會(huì)后事項(xiàng)

Ø 封卷、獲取批文

Ø 新股發(fā)行

第三模塊：IPO上市申請關(guān)鍵審核點(diǎn)

• 持續(xù)經(jīng)營能力審核要點(diǎn)：行業(yè)類型、收入利潤變動(dòng)趨勢、毛利率與現(xiàn)金流量等

• 業(yè)務(wù)模式審核要點(diǎn)：所處行業(yè)及上下游議價(jià)能力、核心競爭力與商業(yè)模式等

• 主體適合審核要點(diǎn)：成立時(shí)間、歷史沿革、董監(jiān)高與實(shí)際控制人等

• 規(guī)范運(yùn)行審核要點(diǎn)：重大違法違規(guī)、依法納稅與資質(zhì)核查

• 關(guān)聯(lián)交易審核要點(diǎn)：關(guān)聯(lián)方定義、關(guān)聯(lián)交易占比公允性、獨(dú)立性等

• 同業(yè)競爭審核要點(diǎn)：同業(yè)與競爭定義，關(guān)停并轉(zhuǎn)四類解決方案

獨(dú)立性審核要點(diǎn)：五獨(dú)立性核查與整改要點(diǎn)

稅收合法合規(guī)性審核要點(diǎn)：依法納稅與稅收籌劃風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨析

財(cái)務(wù)真實(shí)性審核要點(diǎn)：核查審計(jì)程序與現(xiàn)場走訪

資產(chǎn)負(fù)債表審核要點(diǎn)：資產(chǎn)真實(shí)完整性、結(jié)構(gòu)合理性等

利潤表審核要點(diǎn)：收入確認(rèn)政策、收入成本配比、費(fèi)用業(yè)務(wù)配比等

現(xiàn)金流量表審核要點(diǎn)：直接法與間接法

證監(jiān)會(huì)50條審核要點(diǎn)、操作實(shí)務(wù)

涉及案例：利泰制藥、龍旗科技、華致酒行、國策環(huán)保、潤瑪股份、金槍新材、品恩科

技、普元信息、常州恐龍園、晶豐明源、萬福生科、欣泰電氣、筑博設(shè)計(jì)、佳力科技、

新水源景、京博農(nóng)化等

顧老師

復(fù)旦大學(xué)學(xué)士、中歐國際工商學(xué)院金融MBA

暢銷書《公司IPO整體解決方案》、《股權(quán)思維》作者

中國注冊會(huì)計(jì)師（CPA）、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師（CIA）、英國皇家特許管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)（CIMA）資深會(huì)員、全球特許管理會(huì)計(jì)師（CGMA）

深交所上市公司力盛賽車（002858）獨(dú)立董事

顧老師在“四大”國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所中的兩家（普華永道、安永）有近10年工作經(jīng)歷；并先后在一家大型地產(chǎn)基金公司和一家金融科技公司擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官（CFO）。顧老師參與過多個(gè)國內(nèi)企業(yè)境外上市項(xiàng)目，對國內(nèi)民營企業(yè)境內(nèi)外上市過程中常見的會(huì)計(jì)問題由豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和解決方案。他在房地產(chǎn)、股權(quán)投資、制造業(yè)、零售業(yè)等行業(yè)有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。私募股權(quán)基金及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、財(cái)務(wù)一把手工作經(jīng)歷，此外，顧老師在員工股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)的理論和實(shí)踐領(lǐng)域頗有心得，有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

曾經(jīng)培訓(xùn)或咨詢過的部分客戶

國有企業(yè)：中國石油、中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)、上海電力、無錫國聯(lián)、南方報(bào)業(yè)集團(tuán)、四川省交通投資集團(tuán)、中信泰富特鋼集團(tuán)、湖南兵器工業(yè)集團(tuán)、廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院等

政府機(jī)關(guān)與事業(yè)單位：江蘇、云南、廣西、內(nèi)蒙古等省稅務(wù)局、河北滄州市委組織部、安徽宿州市黨委、莆田市金融辦、天津市注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)等

民營企業(yè)：海航集團(tuán)、小紅書、天安人壽、宸帆電商、諾梵科技、廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司、湖北大江環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜?/p>

PE/VC：鐘鼎資本、鉅派投資集團(tuán)、泰合資本、君上資本等

專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)：CFA協(xié)會(huì)、方達(dá)律師事務(wù)所、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等

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