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課程介紹

預(yù)算管理與績(jī)效管理作為企業(yè)“儀表盤(pán)”或“導(dǎo)航儀”，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮著舉足輕重的作用。

預(yù)算是業(yè)績(jī)指標(biāo)的“度量衡”，理應(yīng)是績(jī)效考核結(jié)果輸出的標(biāo)桿，而績(jī)效考核反過(guò)來(lái)也是確保預(yù)算實(shí)現(xiàn)的手段，兩者之間一旦形成持續(xù)高效的互動(dòng)，企業(yè)就可以穩(wěn)步向其既定的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)。

但在真實(shí)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，常常會(huì)出現(xiàn)預(yù)算與績(jī)效“脫鉤”的現(xiàn)象，尤其今年受疫情影響，公司原有的規(guī)劃瞬間被打亂，在與疫情長(zhǎng)期共處的新商業(yè)時(shí)代，如何確保考核結(jié)果更符合實(shí)際，發(fā)揮績(jī)效的評(píng)價(jià)與激勵(lì)的積極作用？又如何通過(guò)預(yù)算和績(jī)效管理充分融合，幫助企業(yè)在多變和不確定的市場(chǎng)環(huán)境里，發(fā)揮合理資源配置的作用？

本次課程，特邀20年+財(cái)管與咨詢(xún)專(zhuān)家，本課程將從全面預(yù)算的整個(gè)體系過(guò)程, 預(yù)算規(guī)劃、編制、執(zhí)行、分析與控制等各個(gè)角度詮釋企業(yè)的全面預(yù)算管理體系。深度解析5個(gè)預(yù)算管理工具，幫助您量化企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理規(guī)劃和配置企業(yè)資源；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)體系將戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)有效的銜接起來(lái)，讓企業(yè)績(jī)效管理、預(yù)算管理與企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行力有效地結(jié)合。

課程收益

正確認(rèn)識(shí)預(yù)算：建立預(yù)算體系管理的思維，強(qiáng)化全面預(yù)算的全面性

提升財(cái)管效能：通過(guò)預(yù)算管理與績(jī)效管理充分融合，發(fā)揮全面預(yù)算對(duì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)性

有效預(yù)測(cè)技術(shù)：找到預(yù)算項(xiàng)目背后的支持?jǐn)?shù)據(jù)，通過(guò)預(yù)測(cè)工具提升預(yù)算準(zhǔn)確性

預(yù)算編制方法：構(gòu)建適合自身企業(yè)特點(diǎn)與業(yè)務(wù)的預(yù)算體系，提高預(yù)算編制的可靠性

擊破管理難題：最佳實(shí)踐案例、微咨詢(xún)式授課等形式，現(xiàn)場(chǎng)直擊預(yù)算管理痛點(diǎn)

課程大綱

8:30 簽到

9:00 課程開(kāi)始

9:10 模塊一、正確定位全面預(yù)算管理

互動(dòng)與思考：預(yù)算管理過(guò)時(shí)了嗎？

- 全面預(yù)算管理的認(rèn)識(shí)誤區(qū)

- 全面預(yù)算管理的全過(guò)程模型

- 預(yù)算前戰(zhàn)之預(yù)算平衡

模塊二、預(yù)算管理的整體模型建立

1. 戰(zhàn)略目標(biāo)層次

- 【工具一】平衡計(jì)分卡：基于市場(chǎng)環(huán)境四維度抽取預(yù)算指標(biāo)

- 四個(gè)層級(jí)如何相互呼應(yīng)

確定目標(biāo)值

公司目標(biāo)如何下發(fā)至各部分的績(jī)效規(guī)則設(shè)計(jì)

【現(xiàn)場(chǎng)演練】：拆分某企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)至預(yù)算體系

2. 全面預(yù)算管理日程最佳實(shí)踐分享

3. 體系層次

a) 預(yù)算模型及方法詳解

永遠(yuǎn)算不準(zhǔn)？---銷(xiāo)售預(yù)算模型

- 【工具二】銷(xiāo)售預(yù)測(cè)的儀表盤(pán)

- 【工具三】銷(xiāo)售漏斗式銷(xiāo)售預(yù)測(cè)

- 【現(xiàn)場(chǎng)演練】：銷(xiāo)售預(yù)算分析

配置利器---成本費(fèi)用預(yù)算模型

- 會(huì)計(jì)核算成本預(yù)算 VS 管理會(huì)計(jì)成本預(yù)算

- 【現(xiàn)場(chǎng)演練】：預(yù)算步步設(shè)計(jì)---某企業(yè)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算設(shè)計(jì)

決策基礎(chǔ)---資金預(yù)算模型

- 資金預(yù)算的主要作用

- 【工具四】資金預(yù)測(cè)工具（銷(xiāo)售百分比法）

人員定編的依據(jù)-人力成本預(yù)算

- 人力成本預(yù)算編制要點(diǎn)

- 案例：某企業(yè)銷(xiāo)售人員定編分析報(bào)告

12:00 午餐及休息

13:15 模塊三、全面預(yù)算的編制方法

1. 彈性預(yù)算中超強(qiáng)分析能力

2. 零基預(yù)算是成本管控利器

- 演練：利用零基預(yù)算現(xiàn)場(chǎng)預(yù)算分解審批

1. 滾動(dòng)預(yù)算使視角更長(zhǎng)

2. 作業(yè)預(yù)算是最徹底的革命

- 案例：電子行業(yè)作業(yè)預(yù)算建立

模塊四、預(yù)算控制與績(jī)效管理

1. 企業(yè)全面預(yù)算控制的觸點(diǎn)

2. 績(jī)效分析前戰(zhàn)：企業(yè)預(yù)算分析要點(diǎn)

- 工具五：最有力的預(yù)算分析工具（彈性預(yù)算差異分析地圖）---想不到的真相

- 【案例分析】：X集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行分析、銷(xiāo)售差異分析

3. X公司考評(píng)體系架構(gòu)

4. 聯(lián)合基數(shù)法找到預(yù)算松弛的原因

【案例分析】：北辰集團(tuán)聯(lián)合基數(shù)法案例

17:00 課程結(jié)束

李老師

用友集團(tuán) 財(cái)務(wù)架構(gòu)師、項(xiàng)目經(jīng)理IPMP、十大杰出講師

某大型集團(tuán)企業(yè) 原財(cái)務(wù)總監(jiān)

北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士，澳大利亞公共會(huì)計(jì)師IPA

講師簡(jiǎn)介：李薇老師擁有多年的財(cái)務(wù)咨詢(xún)及財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，曾任用友集團(tuán)財(cái)務(wù)架構(gòu)師，用友財(cái)務(wù)領(lǐng)域最佳實(shí)踐分析師，負(fù)責(zé)用友集團(tuán)型軟件NC產(chǎn)品財(cái)務(wù)部分，還曾任大型集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)。作為財(cái)務(wù)領(lǐng)域?qū)＜易稍?xún)顧問(wèn)、長(zhǎng)期從事管理軟件設(shè)計(jì)及管理咨詢(xún)工作，對(duì)財(cái)務(wù)管理信息化有深入理解。曾作為項(xiàng)目經(jīng)理參與過(guò)多個(gè)大型企業(yè)的財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目。服務(wù)過(guò)的部分客戶(hù)有：中車(chē)集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、新東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、京東方集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目、國(guó)家審計(jì)署、中國(guó)國(guó)際電視總公司、SOHO中國(guó)、海南國(guó)資委、北京現(xiàn)代汽車(chē)、中國(guó)體育總局、綠地集團(tuán)、光明集團(tuán)等等。她還是北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA班特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會(huì)簽約講師、北京國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院特約講師。

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在線(xiàn)報(bào)名：五大管會(huì)工具助力全面預(yù)算，提升績(jī)效管理(蘇州)