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課程背景

隨著信息化、人工智能大潮的來襲，傳統財務工作者面臨著被淘汰的危機，人工智能雖大大減少了財務核算的工作量，但越來越豐富的財務和業務數據仍需要通過財務人員的洞察與分析，為公司的經營決策增值。

縱觀當前企業的財務部門，盡管通過ERP的多年建設，已經實現數據集中化并大大改善了數據質量，但多數財務人員對數據處理的技能還停留在很基本的Excel函數應用，學習的方法或是從資深前輩身上傳承，或自主查看書籍學習，造成所學的多是零碎的小技能，和不成體系的數據處理思路，不僅未能實現日常工作的自動化，還因數據架構的混亂造成效率和準確率的降低。

財務人員要在大數據浪潮中保持自身的優勢，必須拓展對業務數據的商業洞察能力，以及數據分析和可視化方面的專業技能。

講師是國內最早一批學習并將Power Pivot和Power Query應用到財務領域的實踐者，在財務部門近10年的工作中，一直致力于協助財務人員建立成熟的數據處理思路和技巧，通過高級Excel建模、Power BI的應用，協助部門實現數據架構的重整和優化，建立自動化數據處理流程，和分析洞察的可視化。

培訓對象

致力于部門轉型的財務中高級管理者，所有以Excel為主要分析工具、苦于效率無法提升的各級財務人員

課程收益

將對財務數字化轉型的必要性和方向有更深入的理解，掌握可落地的轉型推進步驟

應用Power BI為財務價值賦能

學習經營分析的實戰思路，應用Power BI提升分析效率

課程大綱

第一模塊 、轉變思維模式——財務轉型迫在眉睫

來自人工智能的威脅

80%的財務工作存在自動化機會

真實案例：RPA機器人及實用案例

來自非財務人員的威脅

時間與價值金字塔

復合型財務人才的要求

真實案例：月度財務分析報告從2天到10分鐘的飛躍

來自老板價值提升的要求

財務價值的局限：精準的不準確

價值型財務團隊的“價值“是什么？

互動：什么才是財務團隊追求的價值提升？

第二模塊、學習數字化工具——站在巨人肩膀上

盤點“表哥表姐”做表中的各種“坑”

低級坑：從數據到報表無法實現自動化，數據更新后，整份報表要重做一遍

中級坑

跨表公式，無法聯動，不能發送給他人使用

公式嵌套復雜，不易理解，無法交接他人

偏好大寬表，數據量一大，加載速度變慢，經常死機

高級坑

IT做好的工具，財務不懂維護；

只會使用Excel，遇到其他數據源（數據庫、txt等）就只能靠IT

你學了個假Excel

什么才是Excel中的表？

你打開過Power Query編輯器嗎？

公式越長表示Excel水平越高？

徹底消滅VLOOKUP

財務人員也能建立數據模型

從Excel到Power BI

互動：Power BI 還是Python？

財務人員應該掌握的基本技能

正確的表結構

高效的表清洗能力

多個表的快速合并

跨表格的數據對比

實操演練：以上每個技能點的實戰操作

財務人員的數據建模

構建表與關系

理解維度與事實

構建星型模型

從數據演化數據

案例：構建智能化的、可交互的財務指標多維時間對比分析

構建日期表

同環比

YTD/QTD/MTD

滾動區間計算

不同金額單位下的動態展示

數據可視化五步走

理解場景

選擇圖表：常用的四種圖形和商業圖表的三種類型

消除雜亂：圖表展示的基本規范

引導聚焦

案例：常見的劣質圖表

案例：時間縮寫、坐標軸、度量值、對比、時間跨度、數據口徑等6大方面的可視化標準

案例：7種應避免的裝飾性元素

案例：6種簡潔圖表的tips

案例：顏色在引導聚焦中的應用

第三模塊、企業實踐——敏捷型預算管理模型案例分享

預算管理如何實現全流程自動化？

Excel與Power BI的完美融合

實操演練：展示基于Excel和Power BI的預算管理模型，全自動實現預算的全流程：預算模板設計、多預算版本合并、預算下放、實際數據自動上傳、實際與預算動態分析對比、可視化的預算分析結果。

尹老師

?工作經驗

曾就職于阿里等互聯網企業，IBM、華為等知名大型企業，現任某大型知名互聯網企業首席架構師，

負責PaaS平臺、大數據、人工智能研發。

華為任職：

2010年5月至2013年5月在華為任大數據項目經理，負責大數據項目的前期調研、方案設計、架構設計、項目實施與落地、內訓師、企業培訓講師。阿里任職：

2007年9月至2010年5月在阿里任數據智能部門經理，負責阿里數據平臺建設、數據倉庫建設、數據挖掘與分析、數據人才培訓、內部培訓、人工智能AI技術實施與落地。

?曾經培訓或咨詢過的部分客戶

阿里巴巴、華為、百度、中國移動、中國聯通、中國電信、中國人民銀行、中國工商銀行、中國銀聯、中國農業銀行、浦發銀行、花旗銀行、招商銀行、中國平安、民生銀行、中國航天、中國石油、中國石化、中國電力、西安電信十所、RedHat（中國）、中電28所、北京中電普華、中國石油東方地球物理公司、當當網、北航、貴州大學、對外經濟貿易大學、桂林電子科技大學、阿爾卡特-朗訊、廣發銀行廣、中航國際、北京民生銀行、北京立達資本、

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