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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

培訓(xùn)背景：

近年來(lái)，中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)持續(xù)火熱，在國(guó)企改革、促進(jìn)企業(yè)兼并重組、資本市場(chǎng)放松對(duì)并購(gòu)重組的限制、鼓勵(lì)并購(gòu)融資等政策刺激作用下，中國(guó)企業(yè)并購(gòu)活躍度與交易規(guī)模繼2014年之后再創(chuàng)新高。并購(gòu)已經(jīng)成為中國(guó)企業(yè)快速擴(kuò)張、發(fā)展壯大的必經(jīng)路徑之一。然而，并購(gòu)中買方和賣方應(yīng)該如何做好準(zhǔn)備工作？并購(gòu)的規(guī)范流程是什么？并購(gòu)中如何實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值最大化？如何估值？如何防范并購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)？……本課程將為您詳細(xì)講解其中奧秘，并通過(guò)案例和現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)分享等多種教學(xué)方法使學(xué)員掌握并購(gòu)的奧秘和企業(yè)外延式擴(kuò)張的精髓。

課程收益：

1．幫助學(xué)員了解并購(gòu)對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要意義和并購(gòu)業(yè)務(wù)流程；

2．培訓(xùn)學(xué)員進(jìn)行合理的并購(gòu)規(guī)劃和如何做好并購(gòu)前的準(zhǔn)備工作，提升企業(yè)價(jià)值；

3．根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)整體并購(gòu)方案；

4．現(xiàn)場(chǎng)演練幫助學(xué)員掌握并購(gòu)技巧。

授課模式：

方法理論講授、案例通俗闡釋、實(shí)踐問(wèn)題剖析、實(shí)踐操作演練、學(xué)員點(diǎn)評(píng)互動(dòng)、講師點(diǎn)撥提升

適合對(duì)象：企業(yè)家、企業(yè)高管、公司投資部門負(fù)責(zé)人、投資機(jī)構(gòu)從業(yè)者等。

課程大綱：

課程導(dǎo)入

企業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)流程和一體化價(jià)值創(chuàng)造模式

一、企業(yè)并購(gòu)發(fā)展歷史

1、美國(guó)企業(yè)并購(gòu)浪潮和發(fā)展歷史

2、中國(guó)企業(yè)并購(gòu)發(fā)展歷史

二、并購(gòu)動(dòng)因和意義

1、協(xié)同效應(yīng)

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

3、多元化

4、案例分析

三、并購(gòu)業(yè)務(wù)流程講解

1、并購(gòu)?fù)顿Y和新設(shè)投資的區(qū)別

2、并購(gòu)業(yè)務(wù)基本流程分析

3、股權(quán)并購(gòu)和資產(chǎn)并購(gòu)的比較

4、案例分享

四、并購(gòu)一體化價(jià)值創(chuàng)造模式

1、具體模型簡(jiǎn)介

2、并購(gòu)操作中如何運(yùn)用一體化價(jià)值創(chuàng)造模式

五、并購(gòu)操作要點(diǎn)

1、賣方操作要點(diǎn)

（1）如何對(duì)資產(chǎn)狀況進(jìn)行梳理

（2）如何尋找合適的買方

（3）和買方的溝通技巧

（4）如何充分展現(xiàn)價(jià)值，提高估值

（5）并購(gòu)稅收籌劃

（6）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

（7）對(duì)賭協(xié)議和賣方風(fēng)險(xiǎn)防范

2、買方操作要點(diǎn)

（1）并購(gòu)規(guī)劃和戰(zhàn)略管理

（2）如何尋找合適的并購(gòu)標(biāo)的

（3）盡職調(diào)查方法

（4）并購(gòu)估值

（5）并購(gòu)協(xié)議起草

（6）并購(gòu)后整合要點(diǎn)

（7）并購(gòu)稅收籌劃

（8）上市公司并購(gòu)

六、特殊的并購(gòu)方式

1、上市公司并購(gòu)基金運(yùn)作

2、杠桿收購(gòu)原理和操作要點(diǎn)

3、上市公司收購(gòu)（借殼上市）

七、現(xiàn)場(chǎng)演練

選取學(xué)員中的有企業(yè)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)需求的優(yōu)秀企業(yè)家免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)演練、剖析和分享，輔導(dǎo)和模擬并購(gòu)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

王老師

•講師背景：

–清華大學(xué)工商管理碩士

–清華大學(xué)MBA校友導(dǎo)師

–清華大學(xué)交通物流協(xié)會(huì)理事

–清華大學(xué)MBA金融投資俱樂(lè)部秘書長(zhǎng)

–北京仲裁委員會(huì)候補(bǔ)仲裁員

–中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)全國(guó)投資項(xiàng)目分析師認(rèn)證班特約講師

–中國(guó)海洋大學(xué)EMBA班特約講師

–銀川市工業(yè)和信息化局市級(jí)高端經(jīng)營(yíng)管理人才培養(yǎng)計(jì)劃特約講師

•職業(yè)經(jīng)歷：

–央企東方資產(chǎn)管理公司上市辦副總監(jiān)、

–世界五百?gòu)?qiáng)海航集團(tuán)投資總監(jiān)

–漢富資本投資總監(jiān)

•部分實(shí)戰(zhàn)案例

–參與世界500強(qiáng)集團(tuán)公司發(fā)起設(shè)立5支科技類政府產(chǎn)業(yè)基金和并購(gòu)基金，總規(guī)模超100億元人民幣。

–參與世界500強(qiáng)集團(tuán)公司收購(gòu)國(guó)內(nèi)知名科技媒體公司，交易金額15億元人民幣。

–參與聯(lián)合創(chuàng)業(yè)擔(dān)保集團(tuán)并購(gòu)香港上市公司，成功實(shí)現(xiàn)借殼上市并多次增發(fā)融資超5億港元，市值長(zhǎng)期在香港創(chuàng)業(yè)板保持前十名。

–操作北京大型汽車銷售集團(tuán)聯(lián)拓集團(tuán)美國(guó)紐交所上市IPO，融資5200萬(wàn)美元。

–主導(dǎo)知名央企資產(chǎn)管理公司香港上市，設(shè)計(jì)上市架構(gòu)，操作資產(chǎn)、股權(quán)重組，交易金額超50億元人民幣。

–參與多家A股和新三板上市公司在文化領(lǐng)域并購(gòu)重組，擔(dān)任賣方顧問(wèn)，交易金額過(guò)10億元人民幣。

–主導(dǎo)收購(gòu)西安、太原等地小額貸款公司，交易金額過(guò)2億元人民幣。

–擔(dān)任嘉蘭圖工業(yè)設(shè)計(jì)公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)，成功引進(jìn)光大集團(tuán)股權(quán)投資3000萬(wàn)元人民幣。

–擔(dān)任初創(chuàng)迅馳科技有限公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)，成功引進(jìn)國(guó)內(nèi)頂級(jí)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)洪泰基金150萬(wàn)元人民幣早期投資。

–擔(dān)任過(guò)服裝定制O2O、醫(yī)療器械、文化、在線旅游等數(shù)十家公司投融資、并購(gòu)顧問(wèn)。

主講課程：

?企業(yè)如何成功獲得風(fēng)險(xiǎn)投資

?股權(quán)投資

?并購(gòu)重組

?企業(yè)上市

?股權(quán)激勵(lì)

授課風(fēng)格：

–實(shí)戰(zhàn)型投融資和并購(gòu)專家，20年投資并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，大量成功案例

–投資界人脈豐富，和近100家知名投資機(jī)構(gòu)保持良好合作關(guān)系

–善于把握融資方和投資方偏好，交易撮合成功率高

–講課方法深入淺出，系統(tǒng)性強(qiáng)，實(shí)戰(zhàn)案例為主，便于理解和操作

培訓(xùn)過(guò)的部分客戶

中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)全國(guó)投資項(xiàng)目分析師認(rèn)證培訓(xùn)班，中國(guó)服務(wù)貿(mào)易協(xié)會(huì)，銀川市市級(jí)高端經(jīng)營(yíng)管理人才培訓(xùn)班，五礦國(guó)際信托有限公司，中國(guó)海洋大學(xué)EMBA班，多家A股港股上市公司、吉林國(guó)資基金管理公司、普伴財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、普伴商學(xué)院，北大縱橫管理咨詢公司后MBA班

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