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課程大綱

一、基礎設施類投資項目，前期商務、技術策劃的重要性

1.基礎設施類投資項目(如PPP、EPC、EPC+F等模式)前期商務策劃的重要 性，盈利的關鍵點在于：一是做好前期設計優化與概預算編制，概預算文件編制 合理，盡量做把盤子做大；二是進場后做好全過程的索賠工作以及項目的二三次 經營與成本控制；結合大量案例詳講解。

2.結合案例，講述設計階段承包方提前介入，對后期概預算編制的影響以后 工程造價在項目經營過程中的重要作用。講解新形勢下，工程造價未來的發展方 向與趨勢，在項目建設中所起的作用，企業商務經營、成本造價人員應該具備的 素質，以適合市場發展需求。

二、工程變更與索賠的概念、兩者聯系與區別

1.工程變更、索賠的概念，兩者的聯系及區別。

2.工程索賠的概念、特征、依據及發生的條件。

3.承包人索賠的提出、相關合同條款

(1)以某項目索賠談判為例，如何正確理解九部委標準施工招標文件(2007 版)通用合同條款23. 1款，在28天以內未發出索賠意向通知書的，承包人能否 進行合理的索賠？

(2)如何進行合法正確的錄音、錄像取證。

4.索賠的處理程序、提出索賠的期限，重點講解工程索賠中涉及到的4個 28天1個42天。

5.圖解索賠的處理程序；發承包方對監理工程師處理結果協調不一致如何處 理？訴訟與仲裁的區別。

三、索賠產成的原因

從客觀、主觀兩個原因講解索賠產生的原因。

1.外部環境的復雜性及多變性導致的索賠，施工、技術、經濟、政治、法律 環境的變化；

2.以2011年中鐵麥加輕軌項目賠41.53億案例、國內某集團企業收購法國 一家企業投資失敗及近年來很多國內企業在中東地區頻遭反索賠的案例為例，講 解規模較大或國際項目中，對當地習俗、政策、經濟、法律環境等客觀原因不了 解而造成的損失；

3.法律的概念、層次與效力，合同經營人員掌握一定法律知識的重要性；適 用于合同的法律有哪些？如何運用？結合大量變更與索賠案例講解法律在建設 工程項目中的重要性和意義；

4.以某項目因發包人征遷延誤，搶趕工期導致費用增加索賠的案例為例，講 解此類索賠事件中應注意的問題及需規避的風險；

5.以某高速公路索賠成功案例為例，講解如何理解、利用通用合同條款中“設 計圖紙拖交引起的索賠"這一條款；

6.某項目，監理簽發了開工令，發包人數次催促，但承包人拒絕開工，雙方 因此分別向對方提出索賠與反索賠，最終法院支持了承包人的訴求；此案例過程 的詳細講解，法律意識在建設工程項目索賠中的應用；

7.某項目，當地質量監督部門檢查時，以發包人未辦理施工許可證為由，責 令施工單位停工，但發包人強行要求承包人繼續施工，這種情況下承包人應如何 處理？案例解析；

8.兩個典型案例講解法律法規變更引起來的的索賠；

9.以某項目樁基鋼護筒事件處理過程為例，講解對合同文件的不同理解引起 的索賠（合同條文不全、錯誤、矛盾、二義性，設計圖紙、技術規范錯誤等）；

10.某高速公路涉鐵施工，索賠成功典型案例（從合同條款約定、鐵路部門

文件及國家有關法律法規作為切入點）；

11.從事商務工作，應具體的基本素質（兩個案例）。

四、索賠的分類

1.案例講解工程索賠分類（按施工合同中涉及的有關當事人、索賠目的、事 件性質、合同依據、處理方式分類）；

2.某高速公路承包人向發包人、保險公司索賠案例，工程保險的特點，遇到 此類問題解決的思路；

五、索賠費用的組成

案例講解索賠費用組成（人工費、材料費、機具設備使用費、現場管理費、 利潤、措施費、分包費用、財務費用等）。

六、典型案例系統講解工程項目索賠全過程

1.某工程項目，因業主征遷、桿線遷移、新冠疫情、工程變更、村民阻工、 不良地質等因素影響，致使項目進度嚴重滯后，本人代理承包人向業主索賠的全 過程。重點講解：整個項目192個索賠事項的發現、梳理、分析；談判的技巧； 索賠工期、費用的計算；證據的搜集、資料的整理；工程索賠報告組成與撰寫。

2.某工程項目因新型冠狀病毒疫情，向發包人提出索賠，重點講解：施工方 提出來的各種索賠要求分析，索賠處理的程序，索賠成立與否的分析；監理工程 師的處理意見；索賠意見通知書的書寫，各項索賠費用的詳細計算及分析，承包 人與下游供應商之間因疫情導致合同違約的法律救濟途徑（不可抗力與情勢變 更），兩者之間的關系、適用范圍、法律依據及區別；索賠通知書（索賠報告） 的書寫，包含的內容、事項及編制技巧。（重點內容）

3.某項目，2010年7月中標，8月簽訂合同進場，合同工期402天。因征遷、 協調問題，2011年3月月開始干活，至2019年4月交工；施工過程中，承包人 證據法律意見淡薄，沒有留下任何證據和簽證，也過了索賠的有效期限，基于 這種情況，施工方如何尋找突破口，進而索賠成功（從450萬到3400萬），結合 大量相關法律法規詳細講解全過程。

4.某公路工程項目因不可抗力（大風、暴雨）發生損壞，從施工方的索賠意 向到整個事件的處理過程，詳細講解：重點講解：施工方提出來的各種索賠要求; 索賠處理的程序，索賠成立與否的分析；監理工程師的處理意見；施工方還可以 提出哪些合理的索賠？得到的啟示，應如何考慮索賠？

5.廣東某項目提前通車，增加相關費用的處理案例。

七、施工組織設計對工程索賠的影響

1.施工組織設計的分類，投標施工組織設計與實施性施工組織設計的區別及 編寫要點，對工程索賠的影響；

2.如何辯證理解“好的"與“合理”的施工組織設計；

3.某棚戶區改造項目，因高壓線遷移延退引起的工程索賠案例，講解實施性 施工組織設計方案編寫對工程索賠成功與否的影響；

4.某跨江大橋鋼便橋索賠案例，講解投標施工組織設計方案編寫對索賠的影 響；

5.以山東某市政項目與內蒙古某公路項目為例，講解實施性施工組織設計工 期總體計劃編制不同而引起的順肺炎疫情影響工期索賠不同結果；

6.某項目年度計劃調整，導致索賠失敗的案例解析；

7.某項目，因水泥砂拌合站投入數量錄入不仔細，導致索賠失敗的教訓；

8.某高速項目瀝青混凝土拌合站數量筆誤，導致工程停工索賠失敗的教訓；

9.甘肅某項目，因發包人原因導致工程停工，承包人機械費索賠失敗的經典 案例講解。

10.貴州某項目因汛期橋墩被撞，導致承包人材料運輸費用增加，但索賠失 敗的案例。

11.某涉鐵拆除項目，合同約定無法突破情況下，索賠成功的案例解析。

12.投標文件施工組織設計(技術標)編寫的要點，好技術標的標準，重點 關注的地方；

13.技術標的編寫持巧，某綠化項目、某高速資格預審技術標打分低導致未 中標案例。

八、通用合同條款中涉及到索賠的19個條款。

九、反索賠

1.工程反索賠的概念、目的和分類。

2.系統講解通用合同條款中涉及到反索賠的16個條款。

十、工程索賠的技巧

從六個方面結合大量實際案例，講解索賠的技巧：索賠班子的塔建；善于發 現機會，熟悉索賠程序；做好資料的收集、整理與簽證工作；協商好各方面的關 系；提前做好索賠談判策略；談判的藝術與技巧。

十一、工程變更的技巧及注意要點

1.變更的原則，如何做好變更工作。

2.案例解析工程建設期間證據意識的重要性。

(1)某項目基坑阻水方案變更經驗教訓；

(2某項目與政府索賠談判后續時效認定；

(3)某項目，增加建設規模審計案例以及應對措施；

(4)某高速公路河道防護砌石增加工程量的案例！

3.簽證文字表述的嚴謹性，如何正確的簽證？

(1)某項目自購土不被審計認可的經驗教訓；

(2)某定額計價法結算公路項目，兩種不同簽證表述導致兩種不同審計結果， 講解如何簽證及應注意的事項；

(3)某城市道路舊路改造項目簽證案例。

4.變更的策略

(1)某高速房建工程變更策略講解；

(2)某高速公路項目橋頭地基處理由強夯變更為漿噴樁的典型案例。

5.從合法性、合理性、客觀性、超前性、有效性五個方面系統講解工程變更 應注意的事項。

6.結合案例，從五個方面(變更優先、超前策劃、雙贏原則、方法策略、滿 足需求)詳細講解工程變更的前提。

注：該課程標準為2天-3時間，可根據需求分為不同獨立的專場。

針對不同單位和授課群體，本課程分為索賠與反索賠兩個系列。課程特點是 完全拋開課本知識，均以本人處理過的典型案例為主講解，實戰性很強。

竇老師

教授級高級工程師，國家注冊建造師、 造價工程師，現任某國有企業董事，北京市蘭臺律師事務所高級合伙人，德州仲裁委員會仲裁員，某大學客座教授，中建政研專家委員會委員，筑龍教育網簽約講師，西點法律培訓聯盟、中建政研集團、北京基業長青管理咨詢股份有限公司、 北京天元鴻鼎管理咨詢有限公司、武漢高登管理咨詢有限公司同望科技股份有 限公司、北京東方邁道國際管理咨詢有限公司等全國十幾家咨詢公司的特聘講師。

該同志于2000年參加工作，有9年施工單位商務經理、總工程師、項目經理，7年高速公路建設項目業主，6年大型國企高管、知名律所從業經歷，從事投資研判，不良資產處置，法務風控，法人治理，建設工程合同管理與談判、變 更索賠糾紛處理、訴訟仲裁代理咨詢，道路機場與橋隧、市政、房建、安裝及水 電工程的建設、施工、招投標、概預算及工程審計工作；參與完成30余項重點 工程項目的建設、施工，多項PPP、EPC+F投資項目論證決策，發表學術論文25 篇，其中中文核心期刊11篇。

2014年，該同志應邀參與交通運輸部新版《公路工程預算定額》《公路工程 建設項目概算預算編制辦法》專家審查及交通運輸部路網中心造價軟件遴選評審 工作，同時參與交通運輸部組織的預算定額的測算工作；參與完成學術課題研究 《魯北地區大粒徑透水性瀝青混合料柔性基層機械化施工工藝研究》1項，擁有 發明專利“新型道路交通護欄"一項；主持參與完成了青蘭高速、濱萊高速、蓬 棲高速、京臺高速、沾臨高速、京滬高速、德上高速等山東省內多條高速公路最 高投標限價的編制或專家評審工作。

該同志現為山東省德州市財政評審中心特聘專家、德州經濟開發區政府工作 顧問、山東省政府采購評審專家、山東公共資源綜合評標評審專家、山東省交通 工程評審專家、山東高速集團評審專家、德州市涉路案件行政審批評審專家，審 查、評審項目投資、方案論證、招標文件、限價編制、結算審計200余項；在廣 西、北京、廣東、上海、重慶、四川、海南、新疆、云南、山東等29個省份及 中建、中交、中鐵、中鐵建、中國電建、中國能建、中國核建等央企做過300 余場專題培訓，授課內容基于實踐，風格幽默趣味；先后受理、指導各大企業合 同談判、訴訟仲裁、工程索賠、審計專項30余例，指導國外項目合同談判3起。

該同志喜歡寫作與書法、詩詞、國學與傳統文化，現為山東省德州市作家協 會會員，先后在人民日報、南方周末及自媒體公眾號“竇汝良的紫竹苑"(ID： dourul iang2017)等發表文章180余萬字。

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