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課程背景：

數(shù)字化浪潮席卷全球，掀起了繼工業(yè)革命之后又一場(chǎng)對(duì)人類產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的新技術(shù)革命。ChatGPT、人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等正在重塑商業(yè)，不過(guò)速度不像今天很多人想象的那么快。的確，從農(nóng)作物收成到銀行貸款，現(xiàn)在各個(gè)領(lǐng)域的決策都由數(shù)字化指導(dǎo)，而且，過(guò)去似乎遙不可及的東西，比如無(wú)需人工的純AI客服，已經(jīng)逐漸成為現(xiàn)實(shí)。開發(fā)平臺(tái)、強(qiáng)大的處理能力以及龐大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間等AI技術(shù)背后的技術(shù)，正在迅速發(fā)展，應(yīng)用成本越來(lái)越低。眼下似乎是企業(yè)開始采用數(shù)字化獲利的好時(shí)機(jī)。據(jù)預(yù)測(cè)，今后十年，數(shù)字化將會(huì)成為全球經(jīng)濟(jì)增加13萬(wàn)億美元。

2024年全國(guó)人大十四屆二次會(huì)議召開期間，政府工作報(bào)告首次提出“人工智能+(AI+)”的概念。在加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的過(guò)程中，人工智能作為引擎動(dòng)力的重要性得到提升，有望進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加快和AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。那么開門紅背景下，銀行與客戶之間的互動(dòng)方式經(jīng)歷了從傳統(tǒng)的手工記賬到數(shù)字化的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，再到如今的移動(dòng)銀行應(yīng)用程序的多次重大轉(zhuǎn)變。在人工智能AI技術(shù)的推動(dòng)下，商業(yè)銀行正迎來(lái)技術(shù)革新的關(guān)鍵時(shí)期。

商業(yè)銀行利用人工智能AI技術(shù)重塑傳統(tǒng)金融的服務(wù)形式，充分實(shí)現(xiàn)線上化、智能化、數(shù)字化和綜合化，建設(shè)起更加高效、便捷的金融服務(wù)模式。

課程收益：

銀行進(jìn)化路線圖：摩擦再見，數(shù)字金融你好

銀行進(jìn)化路線圖：傳統(tǒng)再見，破局實(shí)踐你好

銀行進(jìn)化路線圖：傳統(tǒng)再見，AI應(yīng)用你好

銀行進(jìn)化路線圖：實(shí)戰(zhàn)練習(xí)，優(yōu)化AI提示詞

課程對(duì)象：

國(guó)有/股份制/城商行/雙郵/農(nóng)商行的管理層及業(yè)務(wù)骨干

課程方式：

主題講授、案例分析、情景模擬、互動(dòng)問(wèn)答、視頻欣賞、圖片展示

課程特色：

激情洋溢、互動(dòng)性強(qiáng)、案例豐富、貼近實(shí)際、深入淺出、解決難題

課程大綱

第一講：銀行進(jìn)化路線圖：摩擦再見，數(shù)字金融你好

一、數(shù)字金融是數(shù)字時(shí)代的必然要求

1. 經(jīng)濟(jì)面2. 技術(shù)面3. 需求側(cè)4. 供給側(cè)5. 監(jiān)管面

案例分享：2023年，北京銀行前瞻打造“AI驅(qū)動(dòng)的商業(yè)銀行”

二、金融科技驅(qū)動(dòng)銀行創(chuàng)新力量

1. Bank1. 0時(shí)代：離不開的物理網(wǎng)點(diǎn)2. Bank2. 0時(shí)代：電子技術(shù)延伸了物理網(wǎng)點(diǎn)的觸角

3. Bank3. 0時(shí)代：可隨時(shí)隨地獲得銀行服務(wù)4. Bank4. 0時(shí)代：嵌入生活的智能銀行服務(wù)

頭腦風(fēng)暴：Bank1. 0到Bank4. 0金融科技發(fā)生的變化

案例分享：杭州銀行商業(yè)AI賦能杭州銀行零售智能運(yùn)營(yíng)

三、銀行積極探索大模型應(yīng)用場(chǎng)景

1. 自研模型2. 與第三方合作

案例分享：Rewind: 把你的記憶全部數(shù)字化 字節(jié)飛書：怎樣讓組織協(xié)作以“事”為中心

頭腦風(fēng)暴：ChatGPT消滅個(gè)體平庸，對(duì)于金融的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)有哪些

第二講：銀行進(jìn)化路線圖：傳統(tǒng)再見，破局實(shí)踐你好

一、【數(shù)智破局】由網(wǎng)點(diǎn)到“空中”，由增速到提質(zhì)

1．零售客戶數(shù)字化旅程，打造“一站式”服務(wù)

2．從“增速”，到“提質(zhì)”3．提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力

4. 基于機(jī)器學(xué)習(xí)和NLP技術(shù)對(duì)授信、存款、開戶三類商機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行商機(jī)挖掘，實(shí)現(xiàn)“可信數(shù)據(jù) + 地理位置應(yīng)用 + 智能模型算法”的數(shù)字化智能拓客

二、【數(shù)據(jù)破局】由“傳統(tǒng)數(shù)據(jù)”到“智能數(shù)據(jù)”

1. 基金分析與篩選2. 宏觀、市場(chǎng)、策略分析 3. 數(shù)據(jù)處理與分析 4. 資產(chǎn)配置報(bào)告制作

三、【開放破局】由“金融服務(wù)”到“場(chǎng)景服務(wù)”

1. 開放銀行打造零售客戶“流量池”，高頻場(chǎng)景嵌入金融服務(wù)

2. 打造GBC場(chǎng)景閉環(huán)，擴(kuò)大零售客群服務(wù)面

四、【財(cái)富破局】由“大零售”到“大財(cái)富管理”

1. 財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展帶動(dòng)非利息收入提升，私行財(cái)富客群經(jīng)營(yíng)成效顯著

2. 做好財(cái)富管理業(yè)務(wù)的分層、分群客戶經(jīng)營(yíng)

3. 由“少數(shù)人”的財(cái)富管理，到“全量客戶”的財(cái)富管理

案例分享：興業(yè)銀行三金客群數(shù)字化經(jīng)營(yíng)與新客拓展

五、【周期破局】由“當(dāng)期價(jià)值”到“周期價(jià)值”

1. 以客戶生命周期為核心的數(shù)字化服務(wù)能力迭代

2. “全真銀行”開啟銀行遠(yuǎn)程金融服務(wù)的運(yùn)營(yíng)創(chuàng)新

六、【人才破局】由“傳統(tǒng)人才”到“數(shù)字人才”

1. RPA在各崗位的工作場(chǎng)景2. 如何與RPA數(shù)字員工合作共贏

3. 三類核心數(shù)字化人才 4. 從T型人才向Π型人才轉(zhuǎn)型

第三講：銀行進(jìn)化路線圖：傳統(tǒng)再見，AI應(yīng)用你好

一、關(guān)于AI的那些事

1.AI是什么 2. AI怎么用 3. AI能做什么

二、生成式AI新的應(yīng)用場(chǎng)景

1. 共學(xué)伙伴 2. 內(nèi)容創(chuàng)作 3. 內(nèi)容提升 4. 設(shè)計(jì)素材 5.音樂(lè)創(chuàng)作 6. 創(chuàng)意視頻

三、AI與金融的交響曲，創(chuàng)新與變革

1. 智能客服 2. 個(gè)性化服務(wù) 3. 情感分析 4. 財(cái)富管理 5. 智能投顧

6. 證券業(yè)務(wù) 7. 銀行業(yè)務(wù) 8. 保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 9. 審計(jì)業(yè)務(wù)

四、金融領(lǐng)域 AI 案例分享

1. 上市公司年報(bào)解析自動(dòng)化：AI加速財(cái)務(wù)報(bào)表理解與分析

2. 研究報(bào)告助手：AI輔助閱讀與撰寫金融研究報(bào)告

3. 智能報(bào)告生成：基于AI的定制化研究報(bào)告輸出

4. 輿情與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：AI實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)情緒與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

5. 合同自動(dòng)化生成：AI快速生成各類金融合同模板

6. 宏觀經(jīng)濟(jì)分析：AI綜合分析全球宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

五、金融產(chǎn)品智能服務(wù)與營(yíng)銷實(shí)踐

1. 客戶分析與智能推薦實(shí)操

2. 構(gòu)建個(gè)性化產(chǎn)品知識(shí)庫(kù)工作訪

3. 營(yíng)銷場(chǎng)景模擬與情緒智能管理

4. 智能決策支持與風(fēng)險(xiǎn)控制

六、AI與零售業(yè)務(wù)的結(jié)合運(yùn)用之-提示詞的學(xué)習(xí)

1. 提示詞的重要性與零售業(yè)務(wù)的應(yīng)用場(chǎng)景

2. 寫提示詞的原則

1）明確具體 意圖清晰 指定角色 限制范圍

2) 交代背景 提供示例 開放式問(wèn)題 思維鏈

3）多輪優(yōu)化 多想多看多用

3. 寫提示詞的零售業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景

1）零售客群畫像分析2) 客戶信息整理及營(yíng)銷建議3）問(wèn)卷歸納總結(jié)

4）客戶溝通話術(shù) 5）營(yíng)銷場(chǎng)景模擬

七、AI賦能保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與社群運(yùn)營(yíng)

1. AI智能核保助手

2. AI體檢報(bào)告解讀

3. AI詢證醫(yī)學(xué)助手

4. AI保險(xiǎn)測(cè)評(píng)助手

5. 朋友圈防折疊助手

6. 爆款標(biāo)題助手

八、幾款國(guó)產(chǎn)大模型賦能零售業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比

1. kimi 2. 智譜清言 3. 通義千問(wèn) 4. 可以平替gpt-3.5的大模型

第四講：銀行進(jìn)化路線圖

實(shí)戰(zhàn)練習(xí)：結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景，讓我們來(lái)優(yōu)化提示詞

孫老師

孫藝庭老師 財(cái)富管理與營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)專家

中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

中國(guó)金融理財(cái)師

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師

完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修

銀行、證券、保險(xiǎn)、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師

日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國(guó)際版權(quán)課授權(quán)認(rèn)證講師

人大\浙大\哈工大\上財(cái)\西財(cái)\東財(cái)\天大\金標(biāo)委等平臺(tái)特邀講師

商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫(kù)專家

北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會(huì)聯(lián)合召集人

曾任：某銀行北京分行\(zhòng)友邦保險(xiǎn)\咨詢公司首席項(xiàng)目總監(jiān)

累計(jì)服務(wù)金融機(jī)構(gòu)數(shù)超過(guò)300+\現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)500+

連續(xù)多年課量過(guò)百天\單場(chǎng)線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過(guò)40萬(wàn)+

服務(wù)過(guò)的總行有：建設(shè)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、北京銀行、

蘇州銀行、吉林銀行、洛陽(yáng)銀行、成都銀行、甘肅銀行、貴州銀行、貴陽(yáng)銀行、河北銀行、齊魯銀行、威海銀行、廊坊銀行、唐山銀行、海峽銀行、威海城商、順德農(nóng)商、上海農(nóng)商、濱海農(nóng)商、青島農(nóng)商、黃河農(nóng)商和杭州聯(lián)合等25家

曾多次到建行大學(xué)、工行金融培訓(xùn)學(xué)校、中銀大學(xué)、農(nóng)銀大學(xué)、平安大學(xué)、郵政培訓(xùn)學(xué)校、浙江省聯(lián)社培訓(xùn)中心、中國(guó)人壽江蘇省培訓(xùn)中心和黨性教育基地上課。

其他金融機(jī)構(gòu)有：東吳和中信證券、中國(guó)和農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、工銀安盛、匯添富基金、私募基金投資公司和FPSB CHINA等。

曾參與中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)郵政、國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、杭州銀行、南京銀行、平安銀行、徽商銀行、浙商銀行、蘇州銀行、成都銀行、洛陽(yáng)銀行、甘肅銀行、阜新銀行、海峽銀行、唐山銀行、浙江農(nóng)信、江蘇省聯(lián)社、順德農(nóng)商總行、貴州省聯(lián)社、內(nèi)蒙古聯(lián)社、河南農(nóng)商行、四川農(nóng)信、北京農(nóng)商、邢臺(tái)農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、新疆哈密農(nóng)商行、江蘇如皋農(nóng)商行、濟(jì)南農(nóng)商行、儀征農(nóng)商行、阜寧農(nóng)商行、海安農(nóng)商行、江南農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、寧夏賀蘭農(nóng)商行、山西孝義農(nóng)商行、湖南益陽(yáng)農(nóng)商行、湖北神農(nóng)架農(nóng)商行、蚌埠農(nóng)商行、華安聯(lián)社、湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行、蚌埠永泰村鎮(zhèn)銀行、駐馬店確山村鎮(zhèn)銀行等多家銀行的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)工作及流程導(dǎo)入和崗位培訓(xùn)。

與其更好不如不同

擅長(zhǎng)課程：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析、商業(yè)銀行數(shù)字化與AI賦能業(yè)務(wù)發(fā)展 \零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)配置財(cái)富管理、基中高層管理能力提升、開門紅、場(chǎng)景化創(chuàng)新營(yíng)銷、

崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化

擅長(zhǎng)項(xiàng)目：開門紅\跨賽、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：

精品課程財(cái)富管理系列：

《2025新宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與資產(chǎn)配置》

《新宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下私行客戶（高端客群、高凈值和大客戶）高效維護(hù)與拓展》

《中國(guó)的老齡化趨勢(shì)分析與養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)務(wù)》

《卓越理財(cái)\客戶經(jīng)理高效工作法（理財(cái)\客戶經(jīng)理的一天）》

《銀保營(yíng)銷實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)知識(shí)》

《大財(cái)富管理趨勢(shì)下的高效營(yíng)銷溝通實(shí)戰(zhàn)法》

《新經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下的分紅險(xiǎn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》

《基金的精準(zhǔn)營(yíng)銷能力提升》

《財(cái)富客戶活動(dòng)策劃案例式分享》\《財(cái)富客戶拜訪藝術(shù)》

精品課程營(yíng)銷管理系列：

《2025年開門紅的機(jī)遇與破局之道》

《四季支行管理法-支行長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)化零售管理流程鍛造》

《管理者的網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理效能提升策略》

《當(dāng)前環(huán)境下商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與營(yíng)銷新策略》

《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及數(shù)字化營(yíng)銷策略》

《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升策略》

《大客戶與大單營(yíng)銷高效溝通與商務(wù)談判策略》

《商業(yè)銀行代發(fā)客群精準(zhǔn)營(yíng)銷、貢獻(xiàn)度提升與精細(xì)化管理》

精品課程數(shù)字化與AI系列：

《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與AI賦能業(yè)務(wù)發(fā)展》

《數(shù)字化轉(zhuǎn)型之企業(yè)微信客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)》

精品課程服務(wù)管理系列：

《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》

精品課程新員工系列：

《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：

有料——知識(shí)結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；

有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

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