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【課程背景】

隨著宏觀經(jīng)濟環(huán)境的不確定性增加和金融市場的波動，保險行業(yè)正面臨前所未有的挑戰(zhàn)與機遇。與此同時，人工智能（AI）技術(shù)的快速發(fā)展正在深刻改變保險行業(yè)的生態(tài)格局。為應(yīng)對行業(yè)競爭的加劇、消費者需求的多元化以及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的瓶頸，保險公司管理層亟需深入理解AI技術(shù)的宏觀導(dǎo)向，掌握其在保險業(yè)務(wù)中的深度應(yīng)用，以推動行業(yè)轉(zhuǎn)型與管理升級。本課程旨在結(jié)合AI技術(shù)的最新趨勢，為保險公司管理干部提供行業(yè)形勢認知、管理能力提升與AI技術(shù)應(yīng)用的綜合培訓(xùn)。

【課程收益】

統(tǒng)一認知：客觀分析保險行業(yè)趨勢與AI技術(shù)的宏觀導(dǎo)向，明確行業(yè)轉(zhuǎn)型的必然性與緊迫性。

重塑信心：通過AI應(yīng)用案例與方法論啟發(fā)，重塑管理層對行業(yè)未來的信心。

賦能能力：針對性提升管理者的AI素養(yǎng)、領(lǐng)導(dǎo)力與業(yè)務(wù)攻堅技能，推動公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

融合創(chuàng)新：促進AI技術(shù)與保險業(yè)務(wù)的深度融合，探索新的增長點與競爭優(yōu)勢。

【課程對象】

保險公司管理干部

【課程特色】

講師講授+案例分析+場景分析+小組討論

【課程大綱】

一、行業(yè)形勢深度解讀與AI宏觀導(dǎo)向

1.當前保險行業(yè)面臨的三大結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)

宏觀經(jīng)濟下行對保險消費的影響分析（GDP增速、居民儲蓄率等數(shù)據(jù)對標）

監(jiān)管政策調(diào)整對傳統(tǒng)銷售模式的沖擊（雙錄、互聯(lián)網(wǎng)保險新規(guī)等）

客戶需求分層與年輕客群行為模式變遷

2.AI技術(shù)的宏觀導(dǎo)向與保險行業(yè)趨勢

全球AI技術(shù)發(fā)展趨勢及在保險行業(yè)的應(yīng)用前景

AI技術(shù)對保險行業(yè)生態(tài)格局的影響分析

保險行業(yè)AI轉(zhuǎn)型的必然趨勢與戰(zhàn)略意義

二、開門紅業(yè)績復(fù)盤與AI應(yīng)用探索

1.開門紅業(yè)績復(fù)盤：從現(xiàn)象到本質(zhì)

近三年開門紅數(shù)據(jù)對比與趨勢分析

失敗歸因模型：外部環(huán)境、內(nèi)部策略、執(zhí)行短板三維度拆解

一線團隊調(diào)研反饋與典型問題分析

2.AI技術(shù)在開門紅中的應(yīng)用探索

AI技術(shù)提升銷售效率與客戶體驗的策略

AI驅(qū)動的精準營銷與個性化推薦實踐

基于AI的客戶關(guān)系管理與售后服務(wù)優(yōu)化戰(zhàn)略突圍——管理者核心能力升級

三、危與機：行業(yè)轉(zhuǎn)型期的AI破局方向

1.產(chǎn)品創(chuàng)新機遇與AI融合

健康險精細化管理與AI健康監(jiān)測技術(shù)

家庭保單定制化服務(wù)與AI智能規(guī)劃算法

基于AI技術(shù)的產(chǎn)品創(chuàng)新案例分析

2.數(shù)字化營銷的底層邏輯重構(gòu)與AI應(yīng)用

私域流量運營與AI智能客服系統(tǒng)

AI工具在營銷自動化與內(nèi)容創(chuàng)作中的應(yīng)用

基于AI的數(shù)字化營銷效果評估與優(yōu)化

3.服務(wù)價值鏈延伸與AI賦能

保險+康養(yǎng)：AI技術(shù)在康養(yǎng)服務(wù)中的應(yīng)用探索

保險+財富管理：AI智能投顧與資產(chǎn)配置建議

基于AI技術(shù)的服務(wù)價值鏈整合與優(yōu)化

四、管理者核心能力升級與AI素養(yǎng)提升

1.突破困局的心態(tài)調(diào)整與AI思維培養(yǎng)

積極面對挑戰(zhàn)，保持樂觀心態(tài)與AI未來觀

增強自我認知，明確個人優(yōu)勢與AI技能提升方向

設(shè)定合理目標，分階段實現(xiàn)AI技術(shù)與業(yè)務(wù)融合突破

2.管理技能提升與AI技術(shù)應(yīng)用

高效溝通與決策能力訓(xùn)練：結(jié)合AI數(shù)據(jù)分析與預(yù)測

團隊建設(shè)與激勵機制設(shè)計：利用AI技術(shù)進行人才評估與培養(yǎng)

沖突解決與危機管理能力：借助AI技術(shù)進行風(fēng)險預(yù)警與應(yīng)對

3.創(chuàng)新思維與領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)

創(chuàng)新思維與問題解決策略：結(jié)合AI技術(shù)探索新業(yè)務(wù)模式

領(lǐng)導(dǎo)力塑造與影響力提升：利用AI技術(shù)進行領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格分析與優(yōu)化

跨部門協(xié)作與資源整合能力：基于AI技術(shù)的協(xié)同辦公與資源整合實踐

李老師

李瑞倩老師

——銀行、保險服務(wù)營銷及網(wǎng)點管理專家

曾任：太平人壽中心支公司銀保分管總經(jīng)理

曾任：農(nóng)銀人壽省分公司銀行保險部總經(jīng)理

曾任：農(nóng)銀人壽中心支公司總經(jīng)理

中國農(nóng)業(yè)銀行服務(wù)營銷方向 特邀講師

太平人壽服務(wù)營銷方向 特邀講師

12年銀行、保險銷售管理培訓(xùn)實戰(zhàn)經(jīng)驗

中行、農(nóng)行、工行、建行等多家銀行合作場次200+，課堂氛圍佳，返聘率100%

現(xiàn)場輔導(dǎo)網(wǎng)點數(shù)超過1000+/現(xiàn)場授課銀行數(shù)超過200+

擅長方向：網(wǎng)點管理技能提升、網(wǎng)點服務(wù)營銷技能提升、銀行網(wǎng)點團隊打造、銀行員工職業(yè)化塑造，標桿網(wǎng)點建設(shè)

【個人簡介】

李老師擁有12年銀行、保險銷售管理及培訓(xùn)經(jīng)驗，長期為廣東省、湖南省、江西省等地區(qū)的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、郵政，農(nóng)商行等多家銀行網(wǎng)點提供服務(wù)改制和轉(zhuǎn)型咨詢及顧問服務(wù)，培訓(xùn)過的學(xué)員10萬余人，服務(wù)銀行客戶200余家。

曾組織策劃并主講“理財沙龍”千余場，單場成交最高1700萬。

為農(nóng)銀人壽河北分公司搭建沙龍項目營銷體系，全省培訓(xùn)營銷隊伍110人，三個月的時間，產(chǎn)出保費5600萬期交，同時建立了新人成長體系，高客營銷體系，體驗式沙龍模式等創(chuàng)新項目。

中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師，輔助銀行營銷年交100萬保單近100張，現(xiàn)場培訓(xùn)網(wǎng)點數(shù)超過1000+、主講銀保營銷沙龍數(shù)千場。

【實戰(zhàn)案例】

1、保定中國農(nóng)業(yè)銀行《星級網(wǎng)點輔導(dǎo)項目》

擔任主講老師，對此地區(qū)網(wǎng)點進行了連續(xù)2期，每期7天的授課+輔導(dǎo)，網(wǎng)點形象及員工的服務(wù)營銷能力大幅度得到了提升，學(xué)員好評100%。

2、石家莊中國銀行標桿網(wǎng)點打造項目

擔任項目主導(dǎo)講師，對石家莊中國銀行各個支行進行標桿網(wǎng)點塑造和導(dǎo)入，進行4期，每期7天，網(wǎng)點的服務(wù)營銷能力有了顯著改善，后又有多次返聘。

3、農(nóng)業(yè)銀行河北省分行網(wǎng)點主任暨基層黨支部書記培訓(xùn)項目

擔任主講講師，主要負責全省200多名網(wǎng)點主任暨基層黨支部書記的崗位職責、營銷技巧等方面的技能培訓(xùn)，并得到了銀行高管的一致好評，項目結(jié)束之后又被推薦介紹邢臺支行培訓(xùn)項目。

4、中原銀行南陽分行保險沙龍項目推動

擔任主控老師，主要負責12家支行保險業(yè)務(wù)的營銷及沙龍推動，組織策劃并主講“理財沙龍”13場，項目推動保費1763萬。

5、農(nóng)業(yè)銀行唐山分行《決勝開門紅保險沙龍項目》

擔任主講老師，組織策劃并主講“理財沙龍”21場，實收保費3900萬

【培訓(xùn)經(jīng)驗】

?曾為農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行開展服務(wù)意識與服務(wù)能力提升培訓(xùn)為期1年，培訓(xùn)累計100場，累計培訓(xùn)輔導(dǎo)人數(shù)10000+，返聘10期，學(xué)員好評率高達98%

?曾為中國銀行--中國人壽開展聯(lián)合沙龍項目輔導(dǎo)培訓(xùn)，項目周期21天，后累計返聘兩期，培訓(xùn)累計60場，累計培訓(xùn)輔導(dǎo)人數(shù)500+，學(xué)員好評率高達95%。

?曾為中國銀行骨干員工和管理人員講授《打好你的職場王牌——陽光心態(tài)與情壓管理》《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》等課程，累計10+期。

?曾為中國農(nóng)業(yè)銀行骨干員工和管理人員講授《提速增效—青年骨干職業(yè)化修煉》《提速增效——職業(yè)化心態(tài)與內(nèi)驅(qū)力》《職業(yè)化心態(tài)與情緒壓力管理》等課程，累計10+期。

?曾為水務(wù)集團城市分公司員工講授《職業(yè)素養(yǎng)》《不同的崗位共同的責任—職業(yè)素養(yǎng)提升訓(xùn)》等課程，累計6+期。

?曾為光大銀行講授《打好你的職場王牌——情壓管理課》《化繭成蝶——從校園人到企業(yè)人》課程，累計6+期。

?曾為農(nóng)銀人壽骨干員工青年員工講授《打好你的職場王牌——陽光心態(tài)與情壓管理》《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》等課程，累計6+期

?曾為中國建設(shè)銀行員工講授《職場情商與壓力管理》《用職場溝通力打造你的“高光”時刻》等課程，累計6期。

?曾為太平人壽員工和管理層講授《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》《職業(yè)化溝通》等課程，累計6期。

【授課風(fēng)格】

講授專業(yè)：綜合運用文字、圖片、影音、互動等教學(xué)方式，充分調(diào)動學(xué)員的積極性、參與性，擺脫了純理論式的刻板教學(xué)，通過自己大量的實際案例，進行生動有趣的呈現(xiàn)，以點帶面，提升學(xué)員專業(yè)技能。

案例豐富：授課案例精心設(shè)計、邏輯嚴密、構(gòu)思巧妙，將法實操經(jīng)驗融入到課程培訓(xùn)中；講課風(fēng)格生動風(fēng)趣，寓教于樂、深入淺出、通俗易懂。

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計，落地實施。

課堂活躍：講課風(fēng)格生動風(fēng)趣，寓教于樂、深入淺出、通俗易懂，注重引發(fā)學(xué)員思考。

【主講課程】

保險營銷類

《銀行保險——網(wǎng)點經(jīng)營與沙龍營銷》（返聘率高）

《銀行保險網(wǎng)點經(jīng)營，渠道關(guān)系升級與期交營銷》（返聘率高）

《高產(chǎn)能沙龍項目全流程解析》（返聘率高）

《年金險/終身壽/分紅銷售實戰(zhàn)訓(xùn)練》

《銀行客戶營銷策略與關(guān)系維護技巧》（返聘率高）

《高凈值客戶私人財富管理與傳承》

銀行營銷類

《理財經(jīng)理綜合營銷技能提升訓(xùn)練》（返聘率高）

《大客戶深度管理與關(guān)系營銷》（返聘率高）

《銀行客戶營銷策略與關(guān)系維護技巧》

《高端客戶深度KYC與財富檢視》

《理財產(chǎn)品顧問式營銷與資產(chǎn)配置》

管理素養(yǎng)類

《網(wǎng)點負責人綜合管理能力提升》

《支行長經(jīng)營管理能力提升》（返聘率高）

《基于DISC的銀行人才管理》（返聘率高）

《溝通管理與高效溝通技巧》

《銀行實戰(zhàn)商務(wù)禮儀與營銷禮儀》（返聘率高）

《銀行柜員職業(yè)心態(tài)與自我管理》

《銀行內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)項目》（返聘率高）

《銀行員工高效溝通與協(xié)作》

《優(yōu)秀員工全能修煉》（返聘率高）

【服務(wù)客戶】

銀行類：中國農(nóng)業(yè)銀行河北分行及各地市行（多次返聘）、中國工商銀行衡水分行及各支行 、中國工商銀行滄州分行及各支行、中國建設(shè)銀行衡水分行（多次返聘）、中國建設(shè)銀行邯鄲分行、中國銀行衡水分行、中國銀行邯鄲分行（多次返聘）、中國銀行廊坊分行、交通銀行衡水分行、民生銀行衡水分行、浦發(fā)銀行衡水分行、中信銀行包頭分行、工商銀行北京分行、寧波北侖農(nóng)商銀行、中原銀行、廈門銀行（多次返聘）、張家口赤城聯(lián)社、中信銀行滄州分行、河南郵政等。

保險公司類：陽光人壽河北分公司及各地市中心支公司、陽光人壽甘肅分公司及各地市中心支公司、陽光財險甘肅分公司、泰康人壽甘肅分公司（多次返聘）、太平人壽河北分公司（多次返聘） 、太平財險河南分公司、農(nóng)銀人壽河北分公司、農(nóng)銀人壽總公司、農(nóng)銀人壽福建分公司、幸福人壽河北分公司、人保壽河南分公司、人保壽福建分公司、人保財險新疆分公司、平安人壽廊坊中支、新華人壽上海分公司（多次返聘）、交銀人壽河北分公司（多次返聘）、中國人壽河南分公司等。

醫(yī)藥公司類：核力藥業(yè)（香港）有限公司、海王星辰連鎖藥房有限公司、德生堂連鎖藥房有限公司、御芝林藥業(yè)等。

生產(chǎn)制造業(yè)類：河北瑞豐科技有限公司（多次返聘）、河北金卷教育科技有限公司（多次返聘）、恒潤集團、河北西瑪電機股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司（多次返聘）、衡水宏宇軟件信息工程有限公司、浙江名瑞智能包裝科技有限公司、圓通快遞（多次返聘）等。

【學(xué)員評價】

李瑞倩老師的營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗的確給一線人員帶來了很大幫助與提升，使我們實現(xiàn)了從商品營銷到服務(wù)營銷的跨越式成長。

-----中國農(nóng)業(yè)銀行河北分行 時任個人金融部總經(jīng)理 和總

沙龍項目操盤課程讓我對新零售時代的經(jīng)營管理有了更深刻的認識，課后一定會在全行推廣學(xué)習(xí)，力爭將學(xué)習(xí)到的方法知識應(yīng)用落地。

-----中國建設(shè)銀行衡水分行 支行行長 王行長

李瑞倩老師的沙龍項目培訓(xùn)，好復(fù)制，易推廣極大提升了業(yè)務(wù)人員的簽單率，給隊伍增添了極大的展業(yè)信心。

-----太平人壽廊坊中心支公司總經(jīng)理 王總

通過本次學(xué)習(xí)，我感到眼前一亮，拓寬了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一樣的效果來，我會把在這次學(xué)習(xí)中學(xué)到的知識運用到實際工作中去，并且堅持下去養(yǎng)成習(xí)慣。我相信，只要用心，就會有收獲，謝謝李老師的課程。

-----中國銀行邯鄲分行 支行行長 李行長

李老師講課效果引人入勝，從小故事講述大道理，學(xué)習(xí)過程令人愉快，對學(xué)員行業(yè)熟悉，能有效運用行業(yè)的案例，生動吸引人，有趣。層次分明，親切，邏輯性強，通俗易懂，目標準確，方法靈活，很和諧，案例深刻。

-----中國工業(yè)銀行滄州分行 支行行長楊行長

李瑞倩老師給我們帶來了很多的幫助，尤其在銀行梯隊建設(shè)及人才管理方面做相關(guān)性培訓(xùn)，還給與企業(yè)很多建設(shè)性意見助力支行落地成長

-----浦發(fā)銀行 孟總

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