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【課程收益】

近年，中國(guó)的房地產(chǎn)業(yè)的融資環(huán)境愈發(fā)趨緊，傳統(tǒng)的開發(fā)貸、信托貸款等形式嚴(yán)控流向房地產(chǎn)業(yè)的資金，宏觀調(diào)控不斷加碼，逼迫大量房企開始著手嘗試拓寬融資渠道，股權(quán)融資、ABS、ABN、PPN、MTN等一系列融資工具層出不窮。

現(xiàn)金流是企業(yè)的生命線，對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)更是如此。《新形勢(shì)下房地產(chǎn)企業(yè)融資實(shí)務(wù)和融資》課程，幫助學(xué)員全面深入了解各類融資工具的實(shí)務(wù)操作，賦能廣大從事融資工作人員形成創(chuàng)新思路，助力應(yīng)對(duì)日趨從緊的資本環(huán)境。

【培訓(xùn)對(duì)象】

房地產(chǎn)企業(yè)老板、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、融資條線人員等

【課程大綱】

模塊一 房地產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展態(tài)勢(shì)

1、行業(yè)現(xiàn)狀

（1）歷年走勢(shì)和未來(lái)房地產(chǎn)調(diào)控的目標(biāo)

（2）房地產(chǎn)企業(yè)的挑戰(zhàn)

2、發(fā)展態(tài)勢(shì)

（1）呈現(xiàn)特點(diǎn)

（2）全球開發(fā)型和（資產(chǎn)管理）持有型房地產(chǎn)市值趨勢(shì)比較

（3）我國(guó)房地產(chǎn)融資產(chǎn)品現(xiàn)狀和前景

3、主要影響因素

（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)（經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)人口導(dǎo)入）

（2）城鎮(zhèn)的人口增長(zhǎng)（人口導(dǎo)入也是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展）

（3）政府政策

模塊二 各業(yè)態(tài)投融資要點(diǎn)

1、住宅

（1）住宅需求

（2）預(yù)售、多種融資方式

2、辦公

（1）辦公樓需求

（2）CMBS、REITs、保險(xiǎn)資金等長(zhǎng)期持有型的資金

舉例：北京辦公樓市場(chǎng)

3、商業(yè)

（1）商場(chǎng)需求: 就業(yè)，消費(fèi)者年齡段、

生活方式、花費(fèi)和信心等.

加入娛樂和休閑的功能......

（2）長(zhǎng)期持有型資金

4、文旅

（1）旅游、休閑、養(yǎng)生和養(yǎng)老的區(qū)別

（2）各類資金

5、工業(yè)物流

（1）工業(yè)廠房需求: 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)(GDP)和出口等

最大特性是量身定制

（2）長(zhǎng)期持有型資金

模塊三 銀行保險(xiǎn)類融資工具

1、銀行貸款(開發(fā)貸款、個(gè)人按揭、委托貸款和并購(gòu)貸款）

（1）貸款難度加大

銀行放貸規(guī)模縮小

中小開發(fā)商和三四線開發(fā)商......

（2）最新監(jiān)管部門相關(guān)政策

2、不動(dòng)產(chǎn)信托

（1）恢復(fù)和整頓

（2）要求嚴(yán)格程度高于銀行

......

3、房地產(chǎn)保險(xiǎn)

（1）險(xiǎn)資不能參與住宅開發(fā)和投資

（2）險(xiǎn)資參與非住宅項(xiàng)目的情況

模塊四 證券基金類融資工具

1、債券（企業(yè)債、公司債）

（1）債券介紹

（2）發(fā)債歷史

（3）海外發(fā)債

（4）萬(wàn)科和龍湖公司債券、海外中國(guó)房地產(chǎn)公司債券案例分析

2、股票（IPO、再融資）

（1）IPO緣由

（2）再融資現(xiàn)狀

3、房地產(chǎn)私募基金和資產(chǎn)管理計(jì)劃

（1）房地產(chǎn)私募股權(quán)基金的內(nèi)容

（2）當(dāng)前房地產(chǎn)私募股權(quán)基金主要投資哪些項(xiàng)目?

（3）房地產(chǎn)私募股權(quán)基金要素

（4）證監(jiān)會(huì)最新政策和私募基金的發(fā)展策略

（5）房地產(chǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃

4、資產(chǎn)證券化

（1）房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的內(nèi)容

（2）房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化案例分析

（3）《關(guān)于推進(jìn)住房租賃資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》

（4）房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)、價(jià)格和增信

模塊五 并購(gòu)重組、輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及其它融資工具

1、資產(chǎn)并購(gòu)&股權(quán)并購(gòu)

（1）各自優(yōu)缺點(diǎn)

（2）各自稅收比較

2、債務(wù)重組

（1）債務(wù)重組的各種具體形式

（2）主要優(yōu)缺點(diǎn)

（3）稅收分析

3、合并&分立

（1）各種具體形式

（2）主要優(yōu)缺點(diǎn)

（3）稅收分析

4、并購(gòu)重組流程和主要風(fēng)險(xiǎn)及案例分析

（1）房地產(chǎn)并購(gòu)的一般流程

（2）主要風(fēng)險(xiǎn)

（3）某集團(tuán)并購(gòu)案例分析

5、輕資產(chǎn)化運(yùn)作及案例分析

（1）輕資產(chǎn)化介紹

（2）萬(wàn)達(dá)模式

（3）藍(lán)城“基金+代建”方式合作拿地開發(fā)

（4）模式設(shè)計(jì)和方法

總結(jié) 討論 問答

武老師

講師簡(jiǎn)介：

房地產(chǎn)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家， 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

近20年財(cái)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷

原TOP20強(qiáng)地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)高管

CPA（注冊(cè)會(huì)計(jì)師）CTA（注冊(cè)稅務(wù)師）

CPV（注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師）CMA（注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師）

全國(guó)稅務(wù)領(lǐng)軍人才房地產(chǎn)財(cái)稅咨詢顧問兼任多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)財(cái)稅講師多家企業(yè)（包括且不限于上市公司）的財(cái)稅專家顧問。曾任上海稅務(wù)局7年，全面從事過征收、管理、稽查、評(píng)估等所有職能條線，期間進(jìn)行多場(chǎng)政策宣講輔導(dǎo)，擅長(zhǎng)房地產(chǎn)企業(yè)土增稅清算和企業(yè)所得稅匯算清繳、營(yíng)改增、重大并購(gòu)重組、反避稅等中高端財(cái)稅事項(xiàng)。

武老師近二十年財(cái)務(wù)經(jīng)歷中，先后以稅務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)高管等身份為互聯(lián)網(wǎng)大型集團(tuán)、地產(chǎn)TOP20企業(yè)服務(wù)，具體負(fù)責(zé)金融企業(yè)營(yíng)改增業(yè)財(cái)系統(tǒng)改造、集團(tuán)化稅務(wù)統(tǒng)籌管理（包括但不限稅務(wù)風(fēng)控、稅務(wù)籌劃、并購(gòu)重組、反避稅等特殊復(fù)雜事項(xiàng)）、房地產(chǎn)&建筑企業(yè)財(cái)稅日常管理及籌劃工作，專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。同時(shí)，擅長(zhǎng)地產(chǎn)、財(cái)經(jīng)金融等領(lǐng)域各業(yè)態(tài)、各市場(chǎng)熱點(diǎn)問題及普及型知識(shí)傳播講解。

項(xiàng)目經(jīng)歷：

（1）XX商辦項(xiàng)目股權(quán)收購(gòu)盡調(diào)項(xiàng)目

（2）XX法拍項(xiàng)目

（3）XX公司與XX公司吸收合并特殊性重組稅務(wù)籌劃項(xiàng)目

（4）XX項(xiàng)目土增稅清算/房產(chǎn)稅籌劃項(xiàng)目

（5）XX項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除

（6）XX公司高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)全流程申請(qǐng)

（7）XX外資企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價(jià)同期資料準(zhǔn)備及稅務(wù)談判

（8）XX區(qū)域集團(tuán)統(tǒng)借統(tǒng)還&關(guān)聯(lián)方資金拆借稅企爭(zhēng)議協(xié)調(diào)

（9）XX公司稅收核定事項(xiàng)

（10）XXX集團(tuán)企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證及全稅種健康體檢......

主講課程：

《企業(yè)并購(gòu)重組要點(diǎn)透視》

《跨境稅收實(shí)務(wù)》

《主要投融資模式稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解析》

《中高凈值個(gè)人所得稅新體系探究》

《最新財(cái)稅政策解析》

《國(guó)地稅合并下各稅種風(fēng)控要點(diǎn)》

《土地增值稅清算技巧解析》

《建安企業(yè)稅務(wù)風(fēng)控與籌劃對(duì)策》

《個(gè)人所得稅縱覽與特殊問題解析》

《最新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解讀》

《企業(yè)所得稅匯算清繳及風(fēng)險(xiǎn)管理》

《研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除及高新技術(shù)企業(yè)稅務(wù)優(yōu)惠解讀》

《教你讀財(cái)報(bào)》

《企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)全流程及風(fēng)險(xiǎn)管理》

《全面預(yù)算管理》

《本量利分析及內(nèi)外部績(jī)效評(píng)價(jià)》

《各行業(yè)會(huì)計(jì)核算體系解讀》

曾服務(wù)過部分房地產(chǎn)企業(yè)：

碧桂園、融創(chuàng)、中梁、中海、綠地、綠城、藍(lán)城、融信、景瑞、中昂、泛美 、金浦 、上實(shí)、金地、嘉寶新菊、上海嘉定房地產(chǎn)、外岡房地產(chǎn)、舜亭..等

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