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課程對象

私行理財(cái)經(jīng)理、銀行高客客戶經(jīng)理、投資顧問等

教學(xué)方法

60%理論講授+20%現(xiàn)場練習(xí)+20%點(diǎn)評與案例演示

課程大綱

引言：

家族是一個重要的社會單位，在社會和文化中占有特殊地位。對于許多家族來說，財(cái)富是其生存和成功的關(guān)鍵。因此，了解如何創(chuàng)建和管理家族信托以及實(shí)施家族財(cái)富傳承非常重要。本課程將為學(xué)生提供這些關(guān)鍵技能。

1.家族信托介紹（10分鐘）

*家族信托的定義、特點(diǎn)和優(yōu)勢

*家族信托的種類和結(jié)構(gòu)

2.家族財(cái)富傳承規(guī)劃（30分鐘）

*家族財(cái)富傳承的意義和挑戰(zhàn)

*家族財(cái)富傳承的目標(biāo)和原則

*家族財(cái)富傳承的規(guī)劃方法和步驟

3.家族信托的建立和管理（30分鐘）

*家族信托的設(shè)立和運(yùn)作流程

*家族信托的資產(chǎn)配置和管理

*家族信托的監(jiān)督和評估

4.家族信托的稅務(wù)規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制（30分鐘）

*家族信托的稅務(wù)籌劃和合規(guī)性

*家族信托的風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對措施

*家族信托的遺產(chǎn)稅規(guī)劃和緩解措施

5.家族信托的實(shí)踐案例分析（20分鐘）

*典型家族信托案例介紹

*家族信托實(shí)踐中的問題和解決方案

*家族信托實(shí)踐中的成功經(jīng)驗(yàn)和啟示

結(jié)語：

家族信托和家族財(cái)富傳承是家族成功的關(guān)鍵之一。本課程將為學(xué)員提供必要的知識和技能，讓他們可以為自己和家族打造更加穩(wěn)健和可持續(xù)的財(cái)富管理計(jì)劃。

許老師

許寶利老師—— 國內(nèi)高凈值客戶財(cái)富管理領(lǐng)域知名專家

講師資歷:

中國人民大學(xué)工商管理碩士

國家高級理財(cái)規(guī)劃師

金融行業(yè)從業(yè)20余年

曾任世界五百強(qiáng)金融集團(tuán)高管

曾任跨國金融集團(tuán)中國區(qū)培訓(xùn)總經(jīng)理

培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

2009年受邀成為安聯(lián)集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀行高客保險(xiǎn)理財(cái)”特約講師。曾多次成為“匯豐*安聯(lián)”財(cái)富年會主講嘉賓。十余年來為匯豐各分支行主講客戶沙龍及內(nèi)訓(xùn)課程240余場。

2014年接受委派參加德國安聯(lián)集團(tuán)“全球峰會”，獲得在慕尼黑安聯(lián)總部學(xué)習(xí)交流機(jī)會。

2015年受邀成為安聯(lián)合作伙伴中國民生銀行“私行特邀理財(cái)專家”，為民生銀行各分支行主講近百場客戶沙龍及內(nèi)訓(xùn)課程。

2019年轉(zhuǎn)型為職業(yè)講師，服務(wù)的客戶行業(yè)遍及銀行、保險(xiǎn)、證券、經(jīng)代公司、財(cái)富公司等上百家公司，開展線上線下課程200場以上。

主講課程

《高凈值客戶的財(cái)富管理實(shí)操》

《高凈值家庭的投資策略》

《資產(chǎn)配置的智慧大循環(huán)》

《財(cái)富管理之稅務(wù)籌劃》

《智慧遺產(chǎn)傳承》

《保險(xiǎn)策劃與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《家族信托與財(cái)富管理》

《增額終身壽與保險(xiǎn)金信托》

《高額年金險(xiǎn)讓財(cái)富管理有的放矢》

《高凈值客戶溝通技巧》

《需求導(dǎo)向式銷售與高額保單》

授課風(fēng)格:

許老師，幽默風(fēng)趣，妙語連珠，讓我們的課程變成了一種享受，謝謝老師。

——銀行理財(cái)經(jīng)理

老師有著深厚的一線實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。讓案例活靈活現(xiàn)，使課程通俗易懂，特此致謝！

——券商投資顧問

學(xué)員反饋:

許老師，您見客戶的經(jīng)驗(yàn)。讓我們受益匪淺。對客戶的心理的把握及案例深度剖析太棒了！

——銀行客戶經(jīng)理

聽了老師的講解，對遺產(chǎn)規(guī)劃有了全新的認(rèn)識，感謝許老師的精彩授課！

——銀行私行理財(cái)經(jīng)理

許老師對高凈值客戶的需求挖掘，讓我茅塞頓開，尤其資產(chǎn)配置大循環(huán)的概念讓我印象深刻，非常感謝許老師。

——保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)規(guī)劃師

客戶評價(jià):

感謝許老師兩天精彩的分享，課程準(zhǔn)備充分，講解精辟入理。同學(xué)們都向我反映課特別好，希望以后多多合作。

——基金公司總經(jīng)理

許老師對保險(xiǎn)的理解，讓我們大開眼界，打開了資產(chǎn)配置的新思路，以后我們再也不會面對客戶難以啟齒，保險(xiǎn)是資產(chǎn)配置的必選項(xiàng)。

——保險(xiǎn)公司銀保負(fù)責(zé)人

許老師，精心的課程安排、超強(qiáng)的現(xiàn)場掌控、幽默的授課風(fēng)、格課的案例分析，給我們留下了深刻印象，且受益良多，特此致謝！

——銀行個人金融部

老師對家庭財(cái)富管理的認(rèn)識，帶我進(jìn)入一個全新的境界。尤其是需求導(dǎo)向式銷售，讓我走出了產(chǎn)品銷售的怪圈兒，感謝許老師的精彩講課！

——銀行私行理財(cái)經(jīng)理

客戶見證（部分）

匯豐銀行（北京分行、上海分行、深圳分行、廣州分行、四川分行、江蘇分行、浙江分行、青島分行）

渣打銀行（深圳分行、北京分行、上海分行、廣州分行、青島分行）

恒生銀行（北京分行、上海分行、廣州分行、江蘇分行）

花旗銀行（北京分行、廣州分行、四川分行）

民生銀行（總行、私行、北京分行、陜西分行）

華夏銀行（總行、北京分行）

中信銀行（北京分行）

廣州銀行(廣州分行)

光大證券（北京分公司）

天風(fēng)證券（江蘇分公司）

好買基金（北京分公司）

工銀安盛（總行）

中意人壽（北京分公司）

同方全球（北京分公司）

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