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課程背景

數字化轉型已經進入深水區(qū)，一般上規(guī)模的企業(yè)的數字化轉型也已經經歷了多個年頭，從過去數字化聚焦在業(yè)務領域、生產制造領域、供應鏈領域，企業(yè)開始將數字化轉型的方向向職能領域轉移，財務成為更重要或者更需要，也是更容易數字化的領域。

財務的數字化轉型的一個基本要求就是業(yè)財一體化建設，也叫做業(yè)財融合，讓財務更懂業(yè)務，讓財務更好地為業(yè)務服務、賦能，甚至成為業(yè)務關鍵決策的參謀，發(fā)揮財務決策的價值，真正為企業(yè)“務財”。

要想讓財務更懂業(yè)務，需要借助企業(yè)數字化轉型所積累和沉淀的數據來表征業(yè)務、分析業(yè)務、洞察業(yè)務和決策業(yè)務，而這項基于數據和數據分析的工作，需要構建量化的業(yè)財數據體系和業(yè)財數據指標體系。

一方面，企業(yè)財務數據基礎較差，財務數據無法滿足業(yè)務細節(jié)分析需要，也不能滿足業(yè)務洞察的需要，所以我們需要構建業(yè)財一體化的數據基礎，進行更完善和科學的底層數據治理；另外一方面，我們有了數據基礎之后，我們需要將這些數據用起來，最基本的方法就是“指標化”，從而讓數據能夠表征業(yè)務，我們才能更好地洞察業(yè)務、決策業(yè)務或者賦能業(yè)務決策。

本課程從財務數字化轉型實踐出發(fā)，提煉出業(yè)財數據指標體系建設和應用的方法，為財務管理人員、財務BP等提供專業(yè)性的指導，以更好地完成業(yè)務分析和業(yè)務洞察的工作，從而逐步提升財務在業(yè)務決策中的作用和價值。

課程目標

理解財務數字化轉型的基礎要求：數據基礎建設和數據指標體系建設，以及數據指標應用方法

學習業(yè)財數據治理、業(yè)財數據指標體系搭建和業(yè)財數據指標應用的專業(yè)方法，在專業(yè)的方法指導下，能夠在財務數字化轉型過程中發(fā)揮數字化的價值，同時提高財務部門的價值創(chuàng)造能力

課程對象

企業(yè)中高層財務管理團隊

財務BP、專職商業(yè)分析人員（商業(yè)分析師）

課程價值

系統(tǒng)性的方法：源自咨詢實踐經驗的總結和提煉，有體系化的方法讓我們有效地進行業(yè)財數據治理和業(yè)財指標體系搭建，并在業(yè)財指標體系基礎上對應用進行常規(guī)化的管理

科學的方法，完善的體系：通過科學方法的訓練構建完善的體系，少走彎路，縮短探索的過程，加快數字化轉型進程

課程特色

實踐性：源自一線數字化咨詢服務實踐，適合多種類型的企業(yè)

方法性：套路生思路、思路生方法、方法促實踐、實踐創(chuàng)價值

課程大綱：

模塊一、認知業(yè)財數據指標體系的價值和要求（1.5小時）

1、傳統(tǒng)財務報表的價值和局限

(1)傳統(tǒng)三張表的價值：評價績效、核算收益、洞察效率、明確權益、清晰賬目、計算稅息

(2)傳統(tǒng)財務報表的四個局限性

①業(yè)務細節(jié)顆粒度的局限性

②時間顆粒度的局限性

③流程顆粒度的局限性

④邏輯清晰度的局限性

2、業(yè)財一體化是財務數字化轉型的基本要求

(1)財務管理的核心價值：務財，為公司謀求財富增長（增值）

(2)財務管理的三重境界：反映業(yè)務、洞察業(yè)務、決策業(yè)務

(3)財務數字化轉型的基本要求是構建數據閉環(huán)，服務業(yè)務、管理業(yè)務、引領業(yè)務、決策業(yè)務

3、業(yè)財一體化下對財務數據、指標、報表和分析的四個要求

(1)實時動態(tài)反映業(yè)務

(2)反映業(yè)務細節(jié)：業(yè)務細節(jié)的六個層級

(3)追溯業(yè)務過程：回歸業(yè)務流程中看收益和效率

(4)洞察業(yè)務邏輯：清晰業(yè)務過程和結果之間的因果關系，投入與產出之間的邏輯關系

4、研討練習：

(1)如何讓財務更深入理解業(yè)務？一家餐館的經營數據

5、什么是數據指標？

(1)數據指標的概念

(2)業(yè)務數據指標和財務數據指標的區(qū)別與關聯(lián)

(3)業(yè)財融合或業(yè)財一體化的數據指標體系

6、過程指標與結果指標

(1)從關注結果到優(yōu)化過程，精細化管理、體系化管理、數據化管理

(2)讓好的過程產生好的結果：洞察過程與結果之間的邏輯關系，形成管理訣竅

7、數據指標的價值與意義

(1)看得見

(2)看得清

8、先梳理數據指標，再遴選業(yè)務指標、財務指標和業(yè)財指標

(1)業(yè)財指標沒有明顯的邊界：業(yè)財融合的深度或程度

(2)業(yè)財指標的管理視角：財務的第三方視角（管理的第三只眼睛）

(3)小練習：根據給定的數據指標，簡單分類到業(yè)務、財務、業(yè)財數據指標體系

模塊二、業(yè)財數據指標體系搭建基礎——業(yè)財數據治理（1.5小時）

1、業(yè)財一體化下傳統(tǒng)財務數據的局限

(1)時間顆粒度局限

(2)業(yè)務顆粒度局限

(3)流程顆粒度局限

(4)邏輯清晰度局限

2、業(yè)財一體化下財務數據的治理——財務數據業(yè)務標簽化

(1)財務屬性標簽——會計科目，在會計準則下增加本企業(yè)需要的細節(jié)科目

(2)業(yè)務屬性/分類標簽

①業(yè)務分類標簽的梳理方法——業(yè)務屬性分類樹

(3)業(yè)務對象標簽

①業(yè)務對象標簽的梳理方法——主數據管理

(4)業(yè)務流程標簽

①業(yè)務流程標簽的梳理方法——業(yè)務流程梳理

(5)業(yè)務邏輯標簽

①業(yè)務邏輯標簽的梳理方法——從過程到結果

3、業(yè)財一體化數據治理的技術要求

(1)原有的系統(tǒng)做改善或者二次開發(fā)

(2)新的業(yè)務系統(tǒng)建設要求

模塊三、業(yè)財數據指標體系搭建方法（4.5小時）

1、數據指標建設的四種方法

(1)計算法

(2)崗位職責法

(3)流程法

(4)指標庫法

2、計算法：利用業(yè)務和財務數據計算數據指標并遴選的方法

(1)五種數據指標數據類型：數量型、均值型、占比型、增比型、排序型

(2)從數據報表中計算數據指標的基本方法

(3)練習：給定一個數據報表，嘗試計算所有有關的數據指標，簡單分類數據指標到業(yè)務、財務和業(yè)財

3、崗位職責法：利用崗位職責管理的業(yè)務域，基于管理目標梳理相關指標

(1)七大類管理目標：規(guī)模、發(fā)展、效率、效益、質量、風控和社責公益

(2)崗位職責法梳理數據指標體系：檢查清單法

(3)練習：給定一個業(yè)務崗，梳理其所負責的數據指標，并簡單分類數據指標到業(yè)務、財務和業(yè)財

4、流程法：回歸業(yè)務活動和業(yè)務流程，梳理更多業(yè)務細節(jié)的數據指標（L1~L6）

(1)流程知識：流程的六個層級和流程的三要素

(2)基于流程的數據指標梳理方法：檢查清單法（七大類管理目標）

(3)練習：給定一個流程環(huán)節(jié)，系統(tǒng)梳理相關數據指標體系，并簡單分類數據指標到業(yè)務、財務和業(yè)財

模塊四、業(yè)財數據指標分析與應用體系（4.5小時）

1、數據指標分析方法

(1)從哪些視角分析數據指標（業(yè)務、財務、業(yè)財）？7看

①看差異（大小、多少、好壞、優(yōu)劣）

②看結構（組成、配比、結構、貢獻）

③看變化（異動、變化、趨勢、規(guī)律）

④看關系（關系、關聯(lián)、因果、邏輯）

⑤看分布（分布、集中、態(tài)勢、特例）

⑥看特征（優(yōu)勢、劣勢、特長、短板）--多維

⑦看層次（整體、局部、細節(jié)、過程）--多層

(2)常用五種對比和數據報表的分析視角

①事物對比（看差異）

②組分對比（看結構）

③時序對比（看變化）

④關系對比（看關系）

⑤頻布對比（看分布）

2、常用五種數據指標對比的三步法

(1)第一步、找對象（事物）

(2)第二步、找度量（數據指標）

①找度量的方法：計算法

(3)第三步、做組合（五種對比）

3、練習：基于給定數據表，我們可以做哪些對比分析？

4、數據指標可視化分析

(1)可視化也是分析方法，可視化的背后是數據指標的分析思路（7個看）

(2)“7個看”的可視化呈現方法

(3)數據可視化中視覺誤導的三種方法

5、數據指標分析動態(tài)可視化——管理者駕駛艙體系

(1)數據指標分析動態(tài)可視化呈現的方法——線上化的五種要求

①實時動態(tài)

②從拉到推模式

③客戶思維——以用為綱

④自動預警

⑤全員化

(2)管理者駕駛艙中的三類數據指標分析看板

①管理看板

②決策看板

③分析看板

(3)數據指標分析動態(tài)可視化線上化的技術架構和要求

①數據的采管用閉環(huán)

②數據采管用分離（技術實現上的分離）

備注：課程案例及互動根據實際需求安排設計。

趙老師

專家簡介：趙興峰（Hilton） 實戰(zhàn)數智化轉型與數智化管理專家，智慧型企業(yè)架構師；

明悅數據&脈達數據研究院（MDA）創(chuàng)始人兼首席顧問；

前寶潔、惠氏制藥等國際500強跨國公司商業(yè)智能高管；

前摩立特集團（Monitor Group）中國區(qū)數據中心負責人；

北京大學+新加坡國立大學MBA雙碩士；西安交大學士；

暢銷專著：

《數字蝶變-企業(yè)管理體系數字化升級》

《數字蝶變-企業(yè)數字化轉型之道》

《數字蝶變-人力資源數字化標桿實踐》

《數字蝶變-企業(yè)數字化業(yè)務流程再造》

《管理者數據能力晉級》

《數據化管理變革》《經營數據分析》

社會資歷與榮譽（部分）：

清華大學/北京大學/人大商學院及經濟學院/浙大管理學院/法國里昂商學院/西工大管理學院/武大經管學院/上海財大/對外經貿大學國際商學院等EMBA/ CXO班數智化轉型課程主講教授；

中關村數字經濟產業(yè)聯(lián)盟首席顧問、中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會數字化轉型專家組首席顧問；

”數字中國論壇“（2021新年論壇） 特邀論壇對話嘉賓；中國財務管理協(xié)會特聘顧問；

國網電網/寶武鋼鐵/阿里巴巴/抖音/中石油/中海油/中煙/一汽/廣汽/中糧/華潤/中核/魏橋/富士康/中國聯(lián)通/美的/海爾/伊利/華潤/萬科/順豐/聯(lián)想/國藥/廣州地鐵/保利/協(xié)鑫/歌爾/招金集團/海大集團/古井貢酒/湯臣倍健/ GM/ Coca-Cola/ Hitachi等數百家名企數智化轉型課題專家/輔導顧問；

山東/江蘇經信委、北京/深圳國資委、工信部領軍人才等CXO班數智化轉型系列課題主講教授；

第八屆全球總裁創(chuàng)新峰會500強商學院院長評選最佳數據化管理創(chuàng)新專家（2019）。

趙老師擁有20年+國際公司數據智能實踐經歷，13年+本土企業(yè)數字化轉型咨詢培訓實操豐富經驗。

數智化轉型與數智化管理系列©版權課程（部分課題可根據企業(yè)需要做定制訓練營或工作坊）：

企業(yè)CXO/高層經理人課程+商學院EMBA/DBA/EDP：

《數字化轉型戰(zhàn)略與實戰(zhàn)》、《數字化商業(yè)模式創(chuàng)新》、《數智化管理體系升級》、《數智化轉型與管理創(chuàng)新》、《數字化領導力》、《數智化轉型與AI技術應用》、《數字化變革與數字文化建設》

企業(yè)中層經理/儲備干部/數智化專才課程+商學院MBA：

《管理者數據能力晉級訓練》、《管理駕駛艙搭建訓練》、《管理者數據思維訓練》、《經營數據分析淘金™初階訓練》、《數字化業(yè)務場景創(chuàng)新設計五步法》、《數據指標體系搭建》、《數字化業(yè)務流程再造》、《數據資產管理與數據治理》、《財務數字化轉型》、《HR數字化轉型》、《商業(yè)數據分析™進階訓練》、《用數據說話-數據可視化表達》、《業(yè)財指標與管報系統(tǒng)搭建》、《數據標準與規(guī)范體系化建設》、《管理駕駛艙與智慧平臺建設》、《業(yè)務建模與算法設計》等。

企業(yè)數字化轉型+咨詢/DT技術顧問輔導：數字化戰(zhàn)略規(guī)劃+數智化管理體系搭建咨詢/大數據平臺建設咨詢/管理智慧工作臺搭建產品及咨詢服務/數字化業(yè)務場景應用咨詢輔導/數字化轉型常年顧問等。

榮譽客戶/伙伴（部分）：

通用電氣(GE)、通用汽車、巴克萊資本、摩根大通、微軟、英聯(lián)資本、VHA、楊森醫(yī)療、波士頓醫(yī)療、海爾萬鏈、飛利浦、賽默飛、字節(jié)跳動、阿里-釘釘大學，富士康、聯(lián)想；中糧可口可樂、伊利、蒙牛、汾酒、古井貢酒、中國聯(lián)通（小沃科技）、中國完美、湯臣倍健、深農集團；一汽（長春/天津/無錫/佛山/青島，大眾/豐田/解放/物流等）、通用汽車（GM）、吉利汽車、東風汽車（商用車/營銷公司）、廣汽本田、長安馬自達、柳工五菱、北汽新能源、長安民生物流、韻達物流、順豐科技，中國郵政南寧公司；國家電網、云南電網、山東電力、廣州地鐵、招金集團、廈鎢、上海寶武鋼鐵、首鋼、中石油-東方勘探、京博石化、延長石油、中海油；同仁堂藥業(yè)、中國生物、廣藥、以嶺藥業(yè)、國藥-方圓藥業(yè)；美的（生活電器/洗衣機/國際物流）、海爾（青島/合肥/重慶）；萬科地產、金地集團、聯(lián)發(fā)、保利物業(yè)、中原地產；魏橋、協(xié)鑫、圣泉集團、科達制造、中國包裝、福達、成大、中煙、海亮、威高、歌爾股份、廣聯(lián)達、太平洋財險、杭商旅、京能、羅萊家紡、華潤、牧羊股份、威斯騰電氣、蘇博特材料股份、德誠、日立電梯、中國遠大、中國航發(fā)；北京大學、清華長三角研究院、浙大管理學院、人大經濟學院/商學院、對外經貿大學國際商學院、上海財大（CFO班）、江西財大MBA教育學院（EMBA）、法國里昂商學院（EMBA）、武大經管學院（CEO班）、西北工大管理學院、新華商學院/Boss商學院/博商商學院DBA/董事長班、工信部領軍人才班等。

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