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【課程背景】

在募資難、投資難、退出難等壓力下，產(chǎn)業(yè)基金正成為產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)盤活存量資產(chǎn)、鏈接資本的核心工具。然而，多數(shù)產(chǎn)業(yè)基金平臺(tái)在實(shí)操中面臨諸多痛點(diǎn)，比如基金備案材料反復(fù)駁回、杠桿比例觸碰紅線、項(xiàng)目篩選依賴主觀判斷、盡職調(diào)查遺漏關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、估值模型脫離實(shí)際、投后監(jiān)控指標(biāo)缺失、增值服務(wù)流于形式、退出路徑模糊不清、REITs產(chǎn)品對(duì)接準(zhǔn)備不足等。該類問(wèn)題嚴(yán)重制約著產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)基金和相關(guān)平臺(tái)的發(fā)展。

本課程通過(guò)“政策解讀+實(shí)踐演練”系統(tǒng)解決產(chǎn)業(yè)基金全生命周期操作難題，同時(shí)深度解析REITs政策邏輯與市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，系統(tǒng)傳授REITs基金管理視角下的資產(chǎn)篩選策略與投后管理增值路徑，助力產(chǎn)業(yè)基金平臺(tái)破解資產(chǎn)流動(dòng)性困局，釋放萬(wàn)億級(jí)存量資產(chǎn)價(jià)值，助力企業(yè)打造“募投管退”一體化能力。

【課程收益】

政策通關(guān)：掌握基金設(shè)立、備案、擴(kuò)募的最新政策邊界與實(shí)操要點(diǎn)

精準(zhǔn)投資：建立產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目篩選的漏斗模型與盡職調(diào)查清單

增值引擎：獲得投后管理的增值服務(wù)組合拳

以退定投：梳理REITs發(fā)行對(duì)接的核心關(guān)鍵步驟，助力產(chǎn)品提前鎖定退出渠道，以退定投。

【課程特色】

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)：基于已成功運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)基金、已發(fā)行上市的REITs市場(chǎng)數(shù)據(jù)解析行業(yè)格局

案例教學(xué)：深度剖析產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)園區(qū)REIT、物流園區(qū)REIT等典型案例

策略導(dǎo)向：提供REITs基金管理視角下的資產(chǎn)篩選清單與投后增值管理思路

【課程對(duì)象】

產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)基金投融資部負(fù)責(zé)人員、常務(wù)副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管高管等人員

【課程大綱】

一、產(chǎn)業(yè)基金的政策環(huán)境與設(shè)立邏輯??

1.1 政策圖譜解析

產(chǎn)業(yè)基金整體政策解析

資管新規(guī)對(duì)基金杠桿的限制

QFLP相關(guān)政策與案例剖析

1.2 基金設(shè)立核心要素

雙GP結(jié)構(gòu)的合規(guī)邊界

國(guó)資LP的出資比例限制

稅收洼地的選擇關(guān)注點(diǎn)

1.3 備案實(shí)操要點(diǎn)

《基金合同》關(guān)鍵條款設(shè)計(jì)

托管協(xié)議中的風(fēng)險(xiǎn)隔離條款

備案失敗常見的問(wèn)題清單

二、產(chǎn)業(yè)基金的架構(gòu)設(shè)計(jì)與要素配置??

2.1 結(jié)構(gòu)類型選擇

不同結(jié)構(gòu)制度的對(duì)比分析

優(yōu)先級(jí)/劣后級(jí)設(shè)計(jì)的安全墊測(cè)算

平層基金在產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)中的創(chuàng)新應(yīng)用

2.2 要素配置策略

存續(xù)期設(shè)計(jì)的期限原則

管理費(fèi)提取的階梯費(fèi)率模型

收益分配的瀑布式分配機(jī)制

2.3 杠桿運(yùn)用邊界

股權(quán)貸款的合規(guī)比例

明股實(shí)債的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

結(jié)構(gòu)化安排的穿透核查

三、項(xiàng)目篩選與盡職調(diào)查實(shí)戰(zhàn)方法論??

3.1 篩選標(biāo)準(zhǔn)制定

行業(yè)篩選的“三高原則”（高成長(zhǎng)性/高壁壘/高協(xié)同）

區(qū)位選擇的1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈模型

財(cái)務(wù)指標(biāo)的相關(guān)底線

3.2 盡職調(diào)查清單

財(cái)務(wù)盡調(diào)的重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)

法律盡調(diào)的核心關(guān)注條款

工程盡調(diào)的常用關(guān)注參數(shù)

3.3 估值模型搭建

產(chǎn)權(quán)類項(xiàng)目的現(xiàn)金流測(cè)算

經(jīng)營(yíng)權(quán)類項(xiàng)目的IRR分析

可比交易法的修正系數(shù)設(shè)定

四、投后管理策略與增值服務(wù)設(shè)計(jì)??

4.1 動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系

財(cái)務(wù)健康的預(yù)警指標(biāo)

運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的輿情監(jiān)測(cè)

合規(guī)管理的留痕建設(shè)

4.2 增值服務(wù)矩陣

資源導(dǎo)入的產(chǎn)業(yè)朋友圈搭建

ESG管理提升的賦能計(jì)劃

退出規(guī)劃的REITs適配度

4.3 數(shù)字化工具應(yīng)用

智慧園區(qū)管理系統(tǒng)的監(jiān)控看板

智能合約的自動(dòng)對(duì)賬功能?

五、退出路徑設(shè)計(jì)與REITs對(duì)接策略??

5.1 退出方式對(duì)比

資產(chǎn)交易退出的隱形門檻

股權(quán)轉(zhuǎn)讓的估值對(duì)賭設(shè)計(jì)

清算退出的優(yōu)先清算權(quán)條款

5.2 REITs發(fā)行準(zhǔn)備

資產(chǎn)合規(guī)的審查清單

收益來(lái)源的市場(chǎng)化驗(yàn)證

擴(kuò)募資產(chǎn)包的組合策略

5.3 案例分享

某產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)基金REITs發(fā)行全流程

某產(chǎn)業(yè)園基金“Pre-REITs”實(shí)操

私募REITs的相關(guān)思考

六、風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)避險(xiǎn)??

6.1 合規(guī)紅線清單

關(guān)聯(lián)交易的“定價(jià)公允性”證明

信息披露的“及時(shí)性”要求

資金池業(yè)務(wù)的“穿透式監(jiān)管”

6.2 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系

政策變化的敏感性指標(biāo)

市場(chǎng)波動(dòng)的壓力測(cè)試模型

流動(dòng)性枯竭的應(yīng)急資金池

6.3 危機(jī)應(yīng)對(duì)預(yù)案

投資人糾紛的分級(jí)處理機(jī)制

輿情危機(jī)的黃金響應(yīng)時(shí)間

王老師

王瀚霆老師

——綠色金融資產(chǎn)管理與ESG管理實(shí)戰(zhàn)專家

曾任：國(guó)泰君安證券資產(chǎn)管理（全球銀行品牌500強(qiáng)），基金業(yè)務(wù)總監(jiān)

曾任：淡馬錫產(chǎn)業(yè)投資基金 （新加坡主權(quán)財(cái)富基金旗下，世界財(cái)富500強(qiáng)）投資副總監(jiān)

曾任：英國(guó)LGC基礎(chǔ)設(shè)施公司 亞太區(qū)ESG業(yè)務(wù)經(jīng)理

中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)白皮書（綠色金融板塊） 特邀編委

不動(dòng)產(chǎn)商學(xué)院 綠色金融與ESG特邀講師

Next Academy 金融與ESG特邀講師

CFA ESG Investing（ 特許金融分析師協(xié)會(huì)ESG投資認(rèn)證）

BOMA國(guó)際業(yè)主與管理者協(xié)會(huì) REITs基金特邀講師

APREA亞太房地產(chǎn)協(xié)會(huì) REITs基金特邀講師

LEED綠色建筑評(píng)估專家

英國(guó)皇家特許 測(cè)量師

中國(guó)并購(gòu)公會(huì) 認(rèn)證并購(gòu)交易師

UCL英國(guó)倫敦大學(xué)（QS排名世界前5）不動(dòng)產(chǎn)投資碩士

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

王瀚霆老師擁有近20年的ESG項(xiàng)目管理、綠色金融、基金管理、城市更新、不動(dòng)產(chǎn)投融資等實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾任職于世界500強(qiáng)、國(guó)際知名主權(quán)財(cái)富基金——新加坡淡馬錫集團(tuán)旗下基金公司，國(guó)內(nèi)頂級(jí)投行國(guó)泰君安證券公司等，負(fù)責(zé)基金管理、ESG建設(shè)管理、城市更新、不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目投融資、資產(chǎn)管理等工作。累計(jì)管理、操盤基金規(guī)模（含ESG主題基金）逾200億元人民幣，主導(dǎo)出具多份ESG專題報(bào)告，成功搭建公司和部門綠色金融管理體系，管理資產(chǎn)項(xiàng)目遍布上海、北京、廣東、福建、江蘇、重慶、山東等區(qū)域，在綠色金融、資本運(yùn)作、存量資產(chǎn)盤活和ESG管理領(lǐng)域具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

1、ESG策略與綠色金融整合能力——使用ESG策略管理某產(chǎn)業(yè)園區(qū)基金并出具ESG專題報(bào)告，2023年累計(jì)漲幅約24.05%，為投資人創(chuàng)造了豐厚回報(bào)

王老師曾運(yùn)用ESG策略管理某只產(chǎn)業(yè)園區(qū)主題基金，在基金管理、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等方面充分運(yùn)用ESG策略，優(yōu)化資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，提升基金收益水平。該基金2023年底基金規(guī)模約為20億元，相對(duì)于發(fā)行價(jià)累計(jì)漲幅約為24.05%，為投資人創(chuàng)造了豐厚回報(bào)。

另外，王瀚霆老師主導(dǎo)建立了ESG管理制度等，并為該基金項(xiàng)目出具了ESG專題報(bào)告，該報(bào)告將投資人對(duì)本基金的關(guān)注度和閱讀量提升了8倍以上，向公眾展示了該基金在環(huán)境、社會(huì)和公司治理等方面的實(shí)踐和努力，通過(guò)推動(dòng)ESG與基金運(yùn)營(yíng)的整合，助力基金產(chǎn)品持續(xù)貢獻(xiàn)社會(huì)價(jià)值，獲得了廣泛的社會(huì)關(guān)注度和投資人認(rèn)可。

2、精準(zhǔn)擇時(shí)及投資能力——累計(jì)購(gòu)入、賣出不動(dòng)產(chǎn)基金規(guī)模約125億元，獲得年化收益率10%以上的投資回報(bào)率

王老師曾主導(dǎo)出售某大型商業(yè)綜合體項(xiàng)目，交易對(duì)手是全球知名私募基金黑石投資集團(tuán)。期間進(jìn)行精密的投資分析測(cè)算、主導(dǎo)相關(guān)商務(wù)談判，最終以約75億人民幣達(dá)成一致，成功出售該項(xiàng)目，為公司獲得了年化10%以上的投資回報(bào)率。還曾主導(dǎo)在價(jià)值低谷期，成功收購(gòu)廣東某商業(yè)綜合體項(xiàng)目、福建省某物流園區(qū)項(xiàng)目等，總收購(gòu)對(duì)價(jià)逾50億人民幣，資產(chǎn)規(guī)模提升33%以上，成功以較低的成本擴(kuò)大了集團(tuán)在大中華地區(qū)的資產(chǎn)管理規(guī)模，打響了集團(tuán)在大中華地區(qū)金融投資領(lǐng)域的知名度。

3、綠色金融管理體系搭建能力——牽頭制定公司主題基金10大制度、員工7大考核維度、外部機(jī)構(gòu)3大對(duì)接指標(biāo)等管理體系

王老師曾主導(dǎo)建立公司及部門綠色金融管理體系，其中包括公司主題基金的10大制度（綠色基金投資管理辦法、運(yùn)營(yíng)管理辦法、信息披露機(jī)制等）、員工7大考核維度（基金層面考評(píng)指標(biāo)、資產(chǎn)層面審核維度、投資研究工作賦能等）、外部機(jī)構(gòu)4大對(duì)接指標(biāo)（對(duì)接模式、模板材料、信披配合、授權(quán)事項(xiàng)）等，整理出10類綠色金融標(biāo)準(zhǔn)流程、3類非常規(guī)流程、15個(gè)數(shù)字化管理系統(tǒng)標(biāo)簽，部門基金事務(wù)管理效率提升50%以上，獲得了集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、投資人和外部機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。

4、城市更新、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)能力——管理的城市更新商業(yè)綜合體、能源市政、產(chǎn)業(yè)物流園區(qū)、租賃住房等大型不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目約90萬(wàn)平方米

王老師曾管理過(guò)各類大型不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)項(xiàng)目，包括城市更新商業(yè)綜合體、能源市政供暖項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)及物流園區(qū)、城市租賃住房社區(qū)等，總建筑面積約90萬(wàn)平方米。期間大力注重產(chǎn)業(yè)更新升級(jí)、租戶業(yè)態(tài)調(diào)整招商、物業(yè)管理提升、成本支出優(yōu)化、投資人交流互動(dòng)等，優(yōu)化提升不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理水平，使得多個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)出租率達(dá)到100%，累計(jì)為投資人分紅金額超2億元。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

1、ESG主題培訓(xùn)——20次主題培訓(xùn)，累計(jì)授課時(shí)長(zhǎng)超數(shù)百小時(shí)，課程滿意度超99%

王老師成功組織進(jìn)行過(guò)20次ESG主題培訓(xùn)，受眾包括國(guó)有企業(yè)高管及骨干成員、政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、外企大中華區(qū)負(fù)責(zé)人等，內(nèi)容涵蓋《ESG策略與實(shí)操培訓(xùn)》、《企業(yè)ESG架構(gòu)設(shè)計(jì)與管理》、《REITs基金與ESG管理》、《綠色建筑提升與ESG管理》等方面，累計(jì)授課時(shí)長(zhǎng)超數(shù)百小時(shí)，課程滿意度超99%。

2、綠色金融與不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理主題培訓(xùn)——針對(duì)地方政府及管委會(huì)超30次專題培訓(xùn)輔導(dǎo)

王老師為地方政府、園區(qū)管委會(huì)等提供綠色金融與不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理培訓(xùn)超過(guò)30余次，受眾主要是地方政府發(fā)改委、國(guó)資委、工商管理部門，以及園區(qū)或新區(qū)管委會(huì)的招商與資產(chǎn)管理部門等，內(nèi)容包括《綠色金融如何助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展》、《園區(qū)不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的道與術(shù)》等針對(duì)性課程，獲得政府領(lǐng)導(dǎo)的高度評(píng)價(jià)。

3、綠色金融資本運(yùn)作與存量資產(chǎn)盤活項(xiàng)目咨詢——近10萬(wàn)字咨詢方案輸出

王老師以專家顧問(wèn)身份為中國(guó)北方某國(guó)家級(jí)新區(qū)進(jìn)行資本運(yùn)作及存量資產(chǎn)盤活項(xiàng)目提供咨詢服務(wù)，包括9大類基建資產(chǎn)、5大類金融盤活工具，累計(jì)覆蓋新區(qū)面積約1000平方公里，累計(jì)盤活存量資產(chǎn)規(guī)模超百億元，輸出近10萬(wàn)字的咨詢方案，獲得新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度好評(píng)。

【愿景使命】

以綠色金融和ESG賽道為主體，成為綠色金融與ESG領(lǐng)域的頂流講師；

助力基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)、市政企業(yè)、能源企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)等對(duì)綠色金融、ESG建設(shè)等有較大需求的企業(yè)，助力提升企業(yè)在ESG領(lǐng)域的表現(xiàn)，增強(qiáng)其在ESG方面的聲譽(yù)，獲得綠色金融支持；

培養(yǎng)提高學(xué)員的ESG意識(shí)和水平，提升團(tuán)隊(duì)的整體ESG素質(zhì)和能力，為企業(yè)培養(yǎng)未來(lái)的ESG領(lǐng)導(dǎo)者。

【授課風(fēng)格】

風(fēng)趣幽默：授課風(fēng)格風(fēng)趣幽默，擅長(zhǎng)用通俗易懂的語(yǔ)言講述難以理解的金融和抽象的ESG概念，達(dá)到良好的培訓(xùn)提升效果。讓學(xué)員在輕松下氛圍下啟發(fā)與收獲；

實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：內(nèi)容圍繞老師自身的親身案例或經(jīng)歷，避免枯燥的理論說(shuō)教，讓學(xué)員以一線視角直面難題和棘手問(wèn)題，聚焦實(shí)際情境，既有娛樂性又聚焦實(shí)戰(zhàn)收獲；

互動(dòng)性強(qiáng)：老師講課生動(dòng)，臺(tái)風(fēng)很棒，極具感染力，用情境重現(xiàn)和角色扮演的方式，讓參訓(xùn)學(xué)員深度參與其中真實(shí)面對(duì)挑戰(zhàn)，能夠讓人有很強(qiáng)的啟發(fā)和收獲；

【主講課程】

《ESG策略與實(shí)操培訓(xùn)》（品牌課）（復(fù)購(gòu)率高）

《企業(yè)ESG架構(gòu)設(shè)計(jì)與管理》

《REITs基金與ESG管理》

《綠色建筑提升與ESG管理》（品牌課）（復(fù)購(gòu)率高）

《金融與投資邏輯培訓(xùn)》

《不動(dòng)產(chǎn)基金投資與資產(chǎn)管理實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》

《基礎(chǔ)設(shè)施投資與運(yùn)營(yíng)管理》

《房地產(chǎn)開發(fā)與建筑管理》

《REITs基金發(fā)行與運(yùn)營(yíng)實(shí)操》（品牌課）

《行業(yè)研究的邏輯框架》

《雙碳政策下的企業(yè)經(jīng)營(yíng)應(yīng)對(duì)之道》（品牌課）（復(fù)購(gòu)率高）

《可持續(xù)發(fā)展與企業(yè)經(jīng)營(yíng)契合培訓(xùn)》

【部分咨詢案例】

序號(hào)客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容培訓(xùn)成果

1雄安新區(qū)財(cái)政部門綠色金融產(chǎn)品盤活國(guó)有存量資產(chǎn)項(xiàng)目咨詢梳理了9大類基建資產(chǎn)、5大類金融盤活工具，累計(jì)覆蓋新區(qū)面積約1000平方公里，累計(jì)盤活存量資產(chǎn)規(guī)模超百億元，輸出近10萬(wàn)字的咨詢方案，項(xiàng)目順利交付

2BOMA商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)協(xié)會(huì)不動(dòng)產(chǎn)金融與ESG核心實(shí)操指南自主開發(fā)超100余頁(yè)培訓(xùn)課件，多次返聘授課培訓(xùn)，累計(jì)受眾學(xué)員超1000人

【服務(wù)客戶】

國(guó)企央企：中建集團(tuán)（返聘3期）、上海臨港集團(tuán)、上海張江高科集團(tuán)、上海城投集團(tuán)、上海徐匯城市建設(shè)集團(tuán)、上海市北高新集團(tuán)、上海機(jī)場(chǎng)投資集團(tuán)、重慶發(fā)展投資集團(tuán)、重慶高速公路集團(tuán)、重慶武隆喀斯特集團(tuán)、山東濟(jì)南能源集團(tuán)、揚(yáng)州廣陵投資集團(tuán)、揚(yáng)州瘦西湖旅游發(fā)展集團(tuán)等

政府部門：上海市商務(wù)委員會(huì)、上海市發(fā)改委（返聘3期）、揚(yáng)州市發(fā)改委、云南省發(fā)改委、南昌市發(fā)改委、南京市發(fā)改委（返聘2期）、常州市國(guó)資委等

金融業(yè)：中國(guó)銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行、北京銀行、友邦保險(xiǎn)、匯豐人壽、人保資產(chǎn)、光大保德信基金、申萬(wàn)菱信基金等

建筑房地產(chǎn)類：凱德集團(tuán)、嘉民集團(tuán)、瑞安房地產(chǎn)集團(tuán)、豐樹物流集團(tuán)、國(guó)藥物流等

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

老師講課很生動(dòng)很有趣，很多符合主題的幽默案例，作為對(duì)金融不懂的小白都能清楚理解其中的邏輯。

——上海城投集團(tuán) 培訓(xùn)主管 張超

老師系統(tǒng)的授課，邏輯清楚，非常明晰；另外老師的臺(tái)風(fēng)太棒了，很有感染力。

——揚(yáng)州發(fā)改委 投資事務(wù)負(fù)責(zé)人 丁科長(zhǎng)

還沒上課的時(shí)候，我覺得這門課會(huì)很枯燥。結(jié)果老師一開口，我就被折服了，教學(xué)不僅幽默還可以結(jié)合工作實(shí)例把內(nèi)容講得頭頭是道，聽完收獲特別大！

——凱德集團(tuán) HRD 巫文聰

本以為課程晦澀難懂，沒想到老師憑借深厚專業(yè)知識(shí)，把實(shí)操案例講得深入淺出，還一路啟發(fā)思維，學(xué)習(xí)體驗(yàn)拉滿！

——豐樹物流 投資部負(fù)責(zé)人 和明

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